眾人按照指針繼續向下一個島出發，但靠近時卻很恐怖，首先下一個島是移動島，而以這個移動島為中心的一大片海域都是烏雲，隻有島上才有白，陽光，時不時打雷的恐怖氣使眾人不安。
紛紛問道“娜美，不會走錯的吧？”
娜美連忙看了看“沒有啊，沒錯！”
眾人選擇了相信娜美。
隨著船的不斷前進，可怕的事情越來越多了，比如…四周無人的海域出現了歌聲…是那麼的孤獨，寂寞，恐怖。
娜美烏索普喬巴害怕三人組已經嚇的坐立不安，哭著問“為什麼…會有歌聲…”
眾人也非常疑惑，隨著聲音越來越大，眾人看見了霧中慢慢浮現的船，直到兩船相遇。
這艘船是如此的破，就像是，幽靈船。
娜美，烏索普，喬巴再次哭著大喊“幽靈船啊！！！”
但卡米什麼都知道，隻是不，路飛覺得很有趣，便帶著索隆娜美前往調查，娜美表示魂已經不存在了。
三人走著，便發現甲板上似乎有一個人，便走了過去，走近一看，竟然是一個骷髏！身穿西服，手拄著拐杖的紳士骷髏。
路飛表示很開心的表情“啊哈哈哈，骷髏，你是活著的骷髏哈哈哈哈，，你真好玩啊！”。
索隆一臉驚訝的“這…這是什麼！活著的骷髏嗎！”
娜美此時已經不能話，就差一步就能暈。