幾人走在路上，看這周圍植被茂密，河水清澈見底，隻是沒有任何動物出沒，但看起來也不像是有異樣。
“大王，就在前麵。”那隻猴子。眾人看到前麵有一個營地。“我先去探探”悟空完飛向營地去了。
悟空站在營地的山頂向下望，見幾個紫色皮毛略顯黑色，眼睛血紅色的猴子守著，和跟著自己的那隻猴子恢複前一樣。很快悟空聽到洞裏有動靜，於是變作一隻蚊子飛了進去。
這洞內的照明物隻是通道兩壁上的火把，所以雖然能看清，但也顯得黑暗。“誰這麼高地位，搶我的地方還弄個山洞。”悟空想。他越往裏飛，通道變得越寬敞，飛了一會兒，他終於到了內部。見到洞內中央的椅子上鋪著獸皮，坐著一個妖，悟空定睛一看，見那妖怪鷹頭人身，身後有雙翅膀，又另生出兩隻手，腳卻是鷹爪，眼睛血紅色，和外頭的妖一樣。悟空當即認出了他，也顧不得多想，氣急敗壞的大喊一聲“鵬魔王，你如今占我地盤，欺我猴子猴孫，吃俺老孫一棒。”。鵬魔王被這突然出現的聲音嚇了一跳，話音剛落，空中突然出現了孫悟空的身影，拿著金箍棒輪向自己。但鵬魔王反應迅速，向後一翻躲過了這一棒。“孫悟空，牛魔王讓我在花果山捉你，沒想到你自己送上門來了，給我上！”鵬魔王邊喊邊往後退。一群妖頓時圍上了孫悟空。孫悟空把金箍棒向外伸，身體轉了一圈，把那群妖打飛了。立馬起身衝向鵬魔王，鵬魔王把手一揮，飛出幾個羽毛刺向悟空，並發出利器劃破空氣的聲音。悟空一個側身躲過，並深蹲後起跳，然後手起棒落，直接把鵬魔王打飛，鵬魔王的身體把山洞的石壁鑿穿，然後狼狽的爬起來，了句：“你已不是佛，少得意，有本事殺了我！”然後跑了。
悟空剛想追，又想起了之前那隻猴子這裏的妖怪有任務，於是停下腳步，先回去了。。
“怎麼樣，猴哥上不上？”豬八戒望見孫悟空回來了，喊道。悟空：“不用了，我搞定了。”“什麼！猴哥你真厲害。”八戒。悟空看著猴子和唐僧：“你他們有計劃，我猜是引透我們，然後一舉拿下！想到這兒我才沒有跟去，況且鵬魔王的修為肯定沒有剛才我和他交手時低。好了，我們先去安頓一下那些被我打敗的被魔化的猴子猴孫。事後再去找牛魔王，他讓鵬魔王等我，並且知道我已不是佛，我們變成這樣一定和他有關。”“好，悟空你帶路。”唐僧。
“什麼，沒跟來？你怎麼辦的事！”牛魔王訓斥著站在一旁的鵬魔王。“本來看他要追來，可下一秒又走了。”鵬魔王解釋道。“大哥，要不我去吧。”一旁的禺狨王。“額……好，就賢弟你了。不要讓我失望！”牛魔王。禺狨王應道：“大哥放心。”