大地初始，萬物生長，上古眾神造物，人、神、魔三族開始鼎立於世。炎帝為防火種濫用對凡間發動戰爭，三族精英左慈、南華和於吉共同研製“長生不老”之技術以此對抗炎帝，最終將其封印。貪婪的魔族為獨占此技術，掀起百年大戰，三族之間拚得你死我活，最終神、魔二族死傷慘重，隻好退兵返界，而人族則開始統治中原大地成為凡間霸主。打敗炎帝的三位精英攜帶“長生不老”技術隱居世間，並在人、神、魔三族之中選擇可教誨者收為徒弟，令其潛心修煉，監視炎帝，並守護世界，世人稱他們為“仙人”或“不死人”。
時值東漢末年，人族所統治的東漢劉氏王朝腐朽混亂，南華仙人對此痛心疾首，為倡導普救世人、下太平，他收弟子張角發動黃巾起義。朝廷為鎮壓起義分權地方，造成軍閥割據的局麵，這時沉寂多年的魔族突然傾巢出動，誅殺張角，趁亂奪權，東漢王朝岌岌可危。南華仙人因愛徒張角之死暴跳如雷，他不顧好友於吉勸奔赴钜鹿，企圖利用張角魂魄召喚上古炎帝平定亂世，被仙女左慈及時製止，並將自己安定下的計策告訴南華和於吉。
仙女左慈潛入魔族挑起內部紛爭，令魔族內部為爭奪皇位自相殘殺，最終曹操奪權自封黑暗霸主，中原徹底落入魔族之手，劉氏後代劉備為保家衛國，開始招攬人才，招兵買馬，聯合黃金霸主袁紹，最終與魔族曹操在官渡發生大戰，但魔族過於凶猛，官渡之戰，人族慘敗。
仙女左慈繼續慫恿貪婪的魔族，意圖讓他們奪取下領地，以使下歸一。魔族於是計劃南征人族海龍王劉表的荊州龍城，這些舉動令江東地界中的神族感到不安，在劉備軍師臥龍諸葛亮的勸下，神族終於同意與人族並肩作戰，最終人神魔在千萬年之後又一次爆發了驚動地的大戰，史稱赤壁之戰，魔族在人神二族聯合對付之下，潰敗而逃，黑暗霸主曹操險些喪命。隨後人族入蜀而建國，神族江東而建國，魔族北據而建國，三國鼎立，相互之間虎視眈眈。
南華仙人見亂世之勢不可挽回，於是堅決要召喚炎帝，左慈、於吉勸阻無效，連忙提醒三族，讓他們前往钜鹿阻止南華，最終南華孤注一擲，竟然使用奧義仙術，強大的破壞能量令時空逆轉，舊世英傑紛紛複活，炎帝也再次降世。黃巾軍統帥張角，魔族大魔君董卓，戰鬼呂布，黃金霸主袁紹，白龍騎士團公孫瓚，漢皇朝和鎮國四大王以及上古元素之神炎帝又重現人間，世界陷入危急之中……