話曹仁李典攜降將呂曠呂翔駐紮樊城，呂曠呂翔立功心切，主動請纓率兵五千攻打劉備，曹仁準了，二將率軍直奔新野城下，劉備納徐庶的計謀，大勝曹軍，呂曠被趙雲一槍刺死，呂翔則是被伏兵張飛刺於馬下，曹軍大敗而回。
曹仁得知呂曠呂翔大敗而回，大怒，不顧李典的勸諫，盡起樊城兩萬五千兵士，與李典一同殺往新野而來，兩軍交戰，趙雲十幾回合鬥敗李典，劉備掩軍衝殺，曹仁大敗，李典再次苦勸曹仁退兵，曹仁不聽，次日擺下八門金鎖陣來鬥劉備，徐庶一看，曹仁這孫子就學了點皮毛就敢在你大爺我眼前賣弄，於是交付趙雲破了曹仁陣法，曹仁又是一陣大敗，曹仁還是不死心，半夜去劫寨，不料又中了徐庶的計謀，伏兵一出，曹仁再敗，李典拚死護住曹仁，往樊城投去，不想關羽早就多了樊城，曹仁一看，回許都找老曹請罪去了。
劉備入了樊城，其縣令叫劉泌也是漢室宗親，劉泌請劉備吃飯，劉備見劉泌身後一人器宇軒昂，便問何人，原來此人叫劉寇封，乃是劉泌的外甥，劉備甚是喜歡，收劉寇封為義子，感覺帶個寇字不好聽，便棄之，直接叫劉封，從此與劉備東征西戰。
插一段，當時劉備在新野已經有子，名叫劉嬋，乳名阿鬥，劉備收劉封為義子的時候，關羽就了，大哥你有孩子，還收什麼義子，以後必定生亂，劉備，我真心待他，他真心待我，何亂之有，不過這句話被劉封聽去了，從此感覺這個二叔不待見自己，後來，真如關羽所言，這句話，也決定了劉封悲慘的一生。
曹仁回到許都請罪，曹操便問咋敗的，曹仁便我回來的時候打聽其他人，劉備最近得了個軍師名叫單福，這個人他媽太厲害了，我打不過，程昱在一邊道，他哪叫什麼單福，他叫徐庶，是一名擁有經緯地之能的大才，曹操當場就火了，怎麼他媽的下賢才都跑劉備那去了，劉備這鱉孫現在不僅要生根發芽，我看還要長葉了，不行，必須得弄他！
程昱獻獻上一條毒計，囚禁了徐庶的老媽，然後偽造了他老媽的筆跡給徐庶寫了一封信，徐庶這個人最為孝順，一看此信，當時就慌了，拜別劉備，直奔許都而來，臨走之際，給劉備舉薦了一名賢才。
此人姓諸葛，名亮，字孔明，琅琊陽都人（臨沂沂南縣），其父諸葛玄，是劉表的老相識，因為避禍於亂世，所以舉家來到了荊州南陽，綽號臥龍先生，自比管仲樂毅，有經緯地之才，千裏外運籌帷幄之能，現在在家種地。是的，你沒有看錯，諸葛亮確實是臨沂人，所以他於兩軍帳前罵人，一開口就是——“你這個拔葉子肺，我日你祖宗，你得奏麼，隻會吹牛逼鼓子，騷胡蛋，看俺分把死你。”
諸葛亮的出山，是劉備演義生涯的一個重要轉折點，劉備之前屢戰屢敗，在得到了徐庶之後，才知道打勝仗是什麼滋味，在得到諸葛亮之後，便可以謀取下了，所以老羅對於諸葛亮的描寫非常誇張，之後，劉備打仗，情節一般都是——
某某大軍來犯，劉備手足無措，求助諸葛亮，諸葛亮運籌帷幄，讓誰誰誰鎮守這個地方，讓誰誰誰在那個地方做個伏兵，讓那個誰誰誰在那個地方做個伏兵，好了，孫乾去準備慶功宴席吧，幾後，對手大敗而回，眾將一起高呼，“先生真神人也”……完……
話徐庶來到許都之後，徐庶母親羞愧徐庶來投，自縊而死，曹操所賜之物，徐庶都不要，徐庶從此雖在曹營但畢生不給曹操出一計定一謀。
劉備準備了禮物去尋諸葛亮，途中碰見以村夫唱歌，此歌為諸葛亮所作，第一句便是“蒼似圓蓋，陸地似棋局，世人黑白分，往來爭榮辱”，劉備一聽大驚，這是把下諸侯都看成了手裏的棋子，從而擺局布陣，這格局，這境地，自己征戰了將近二十年都達不到！這首歌謠，徹底堅定了自己要尋諸葛亮出山的決心。
後來劉備曆經半年，兩次探訪諸葛亮都無果，第三次，諸葛亮終於在家，劉備與諸葛亮促膝長談，諸葛亮給了劉備一個終極的戰略目標，先占荊州，然後向西吞並劉璋和張魯，結好孫權，共圖曹操，三分下大事可定。
諸葛亮的三分下，與魯肅的三分下不謀而合，兩家都主張聯合對抗曹操，但是卻都有一處悖論，那就是荊州，在諸葛亮這裏，荊州乃是劉備的立身之所，有了荊州，才會有其他，而對於東吳，荊州乃是稱霸之所，有了荊州，才可能會有下，所以，即便是兩家聯合，劉備和孫權還是圍繞著荊州勾心鬥角爾虞我詐，此為後話。
話江東自孫權上位了之後，修養生息，與民交好，同時廣開賢路，你我相薦，不少江東豪傑賢士盡歸於孫權帳下，賢士諸如會稽闞（kan四聲）澤，彭城嚴畯（jun四聲）沛縣薛綜，汝陽程秉，吳郡朱桓陸績張溫，烏傷駱統，烏程吾粲，武將則汝南呂蒙，吳郡陸遜，琅琊徐盛，東郡潘璋，廬江丁奉，盡皆來投，江東一時之間勢力陡然大增。