於是，王嵩叫來皇甫鸝，當麵交代一番，又寫了一封信讓皇甫鸝交給呂布，然後以皇甫鸝為使者，借著為交戰雙方調解的名義，去拜見曹操和呂布。
皇甫鸝首先去見了曹操，向曹操道：“我主大將軍會格守五年停戰公約，但曹軍必須善待徐州百姓，如果再次出現屠城事件，我主公將不顧停戰和約，不惜與殘殺百姓者傾全力一戰。”
曹操道：“我代表朝廷征伐叛逆，隻征對呂布，徐州百姓也是大漢百姓，自然會善待之。”
皇甫鸝道：“如此甚好，我家主公意欲從中調解，勸和雙方，不知曹公有何條件？”
曹操道：“停戰也不是不可以，我隻有三個條件：
其一，徐州必須補交數年以來拖欠朝廷的賦稅。
其二，呂布交出徐州牧職位，我可奏明子，讓呂布入朝為官。
其三，呂布必須將陳宮拿下交給我處置。陳宮本是我的主謀，叛我而去也就罷了，又設計殺害我兒子，我欲殺之以祭我兒在之靈！”
皇甫酈道：“我雖然不認為呂布會接受你這些條件，但我願進城了解呂布的想法，看是否有避免戰禍的機會。請曹公給予便利。”
曹操不疑有它，量皇甫酈一介客，也翻不起什麼風浪，便放皇甫酈入城。
皇甫酈入城之後，見到呂布和陳宮，出曹操退兵的三個條件，呂布大怒道：“王高山礙於公約，不肯出兵相助，我們可以理解，何需如此戲弄於我？”
皇甫酈道：“請溫侯令左右退下，隻留公台在此。我有事單獨請教溫侯和公台。”
呂布聞言，揮退左右，隻留陳宮在旁。
皇甫酈這才割破衣袍內襯，取出王嵩的信交給陳宮。
陳宮讀完此信，驚得臉色蒼白。呂布接過一看，但見信上寫著簡單的一行字：“陳珪陳登父子必然勾搭曹操，下邳危急！廣陵危急！
呂布驚問道：“可有證據。”
皇甫酈道：“隻是我家主公憶斷，未有確鑿證據，如溫侯疑心我家主公想要對溫侯不利，溫侯大可不必相信。”
陳宮急忙道：“大將軍王嵩，信義卓著，又豈會是信口雌黃之人？王嵩所言必有深意，我們當從長計議。”
皇甫酈道：“我家主公還言：彭城，下邳皆非久守之地，若守下邳，當防沂水，泗水之患。”
陳宮深以為然，對王嵩的提醒表示感謝，然後送皇甫酈出城。
皇甫鸝回複曹操調解不成，告辭回去長安。
呂布送走皇甫鸝後，對陳宮道：“王嵩肯定有證據，隻是不便明言，我這就馬上傳令李通和曹豹，對陳珪陳登加強防範，一旦發現異常，立即捕殺。”
陳宮想了一下道：“陳珪陳登都是智謀之士，李通和曹豹都不是陳珪父子對手。下邳陳家有家丁數千，若其聯絡親曹操的士族，可得至少五千家丁。而陳登現為主簿，若是反叛，後患無窮啊。
至於王嵩所的廣陵，主公應該知道，陳珪一族，世代經營廣陵，曆時近兩百年！在廣陵有很多產業和人脈，根基深厚。隻要陳珪一聲令下，恐怕廣陵就非主公所有了。”