膚施城中，有著大量的胡人留下的東西，錢糧沒時間清點，隻將大量的箭矢，火油，動物油脂，條石，木頭，全搬到城牆下備用（不能全搬城上，礙事），靠近城牆的房子，全拆了，取材料用於守城，搬上城頭或城下待守城時備用。
第二天，沒有胡人來攻城，城外出現了不少胡人的偵騎斥候，漢人繼續做著守城準備。
第三天一大早，城外人喊馬廝，號角震天，胡人大約3萬多騎兵遮天蔽日呼嘯而來。離城2裏立下軍陣，從胡人軍陣中衝出一員大將，手持大號狼牙棒，跑到城下大叫：“嘰裏瓦拉瓦拉……”
程昱和關羽麵麵相噓，呃，聽不懂啊！
典韋在旁邊大叫一聲：“不好意思，聽不懂啊，會說人話嗎？”
胡人將軍一楞，立即改口道：“會的，會的！卑鄙的漢人，竟敢偷襲俺們的城，俺不服！有本事下來一戰！”
程昱哈哈大笑：
“漢語說得這麼好，稍後留你一條狗命！”
說罷，示意典韋出戰。
典韋轉身走下城樓，手持雙鐵戟，打開城門，縱馬出城，也不打話，直衝胡人大將。不到十合，斬下胡人大將一條胳膊。胡人狼狽逃回陣中。
“俺們軍師說了，你這廝漢語說得好，留你一條狗命。“典韋對著胡將的背影大聲叫道。
哈拉托一揮手，又有兩員大將衝出，想要雙戰典韋，典韋將鐵戟掛在馬上，取兩支小戟在手，轉身投向兩員胡將，胡將雙雙落馬。
哈拉托大怒，讓傳令兵吹響號角，一萬胡人騎兵如潮水般漫湧過來。
程昱見狀，連忙鳴金召回典韋，關閉城門。
一萬胡人，前排舉著大木盾，木盾後是幾十架雲梯，雲梯後是刀盾兵，刀盾兵後是弓箭手，梯次分明，軍列頗為嚴整。緩緩向前推進。
看得程昱關羽暗暗點頭，這哈拉托也算是個將才啊，不負匈奴悍將之名。
此時的很多羌胡，因與漢人雜居，已經開始掌握各種攻城器械和攻城技巧，要不然五胡亂華時，也不會打得下中原的那一座座的堅固城池。
何況像雲梯這樣的設備，很容易就能製造出來，沒有任何機密性的。
胡人進入射程後，雲梯隊和刀盾隊開始加速，弓箭手則在木盾後向城頭放箭。
城頭開始還擊，與城下對射。此時，漢軍裝備的優勢就徹底體現出來了。王嵩給騎兵裝備的鎧甲，上半身是鋼鎧，頭盔裏也鑲嵌著鋼片，守城時剛好隻有上半身暴露在外，鎧甲和頭盔起到了很好的防箭作用，隻要不是被射中麵門，基本上就沒什麼事，而胡人穿皮甲或皮衣，箭矢都能射穿，死傷累累。好不容易把雲梯掛上城牆，上麵石頭，木頭，象下冰雹一樣往下猛砸，待到雲梯下胡人聚集，幾壇火油丟下去，再丟一個火把，連人帶雲梯一起點燃。
胡人攻打了一個上午，損失了500多人，卻沒有一個胡人能登上城頭。
哈拉托傳令收兵，胡人紛紛退去。
下午再戰，增加了攻城錐，用攻城錐衝去城門，用了一個時辰，攻城錐終於撞破城門，胡人蜂湧著衝進甕城，程昱讓人丟下幾個汽油燃燒瓶，汽油引燃早就倒在地上的火油，將蜂湧而入的上千胡人燒得幹幹淨淨。哈拉托無奈，隻好傳令收兵。
待胡人退去之後，關羽下令用巨石封死四座城門洞。
第四天，城外胡人增加到5萬多人，雲梯也增加到了六七百架。
哈拉托正式開始發力，將胡人分成四部，四麵圍困，四麵同時發動進攻。漢軍仗著高大的城牆和精良的鎧甲，與胡人死戰，牢牢地控製著城牆。
此時，城外的羌胡首領哈拉托，也得到了的龜茲縣以東地區被漢軍掃蕩的消息，派去聯絡的人員，還是發現了龜茲縣城被漢軍占領及附近村寨慘遭屠滅的情況。
通過權衡利弊，哈拉托沒有分兵去攻龜茲城，而是選擇集中所有力量攻打膚施的方案。
哈拉托將情況告訴了羌胡各族首領，說明了形勢的嚴峻性。這些首領主要來自膚施的南部和西部地區。東北部地區的首領都沒有來，也讓他們嗅到了危險的氣息。
通過一番商議，首領們再次征召部落中所有能戰的男性甚至健壯的婦女，並再次派人去通知更西部地區的羌人前來助戰。決定孤注一擲，先滅掉膚施城裏的漢人，再去收複龜茲縣及東北部地區。
第五天，城外胡人增加到七萬多人，已經有胡人數次登上城頭，但都被漢人趕下城去。這四天守城，漢人累計傷亡2000多人。能戰者不足8000人。被解救的漢人奴隸男子，也披上從漢軍陣亡將士身上解下的鎧甲，拿起武器加入到守城戰中，女子則照顧傷員，幫忙包紮傷口，為漢軍做飯送飯。