在遠古的時候，有一塊大陸，叫做啟大陸。誕生了一個強悍的種族，這個種族被稱之為惡魔。惡魔喜歡以人為食，從而圈養人類，讓人類感受惡魔的恐怖。有一位叫虎鬼的惡魔自稱“惡魔神”他的實力足以毀滅地，他帶領所有的惡魔組成惡魔大軍。去侵略世界，所到之處血流成河，各大門派聯手也沒能對付這個惡魔。然後各大門派掌門獻出自己的生命使出封印術，才能將這個惡魔封印。惡魔大軍見“惡魔神”被封印，所以紛紛逃離，但也沒能逃脫各大門派的追殺，隻有少部分惡魔逃脫。惡魔一戰就此結束。
一萬年之後，啟大陸上的惡魔突然失去了蹤影，仿佛從來沒有出現過，但人們的靈魂被惡魔烙上了不可消除的印記。所以一旦發現惡魔，那麼那個惡魔不可能會存活。啟大陸上的某個地方，存活著數百隻惡魔。一位名叫葉雲的少年是惡魔與人類的結合。所有惡魔都鄙視他，因為它不是純種惡魔，隻是一個叛徒與人類的結合。所以族內決定將葉雲派往人類世界，當做間諜。
葉雲的母親和父親，都是真心相愛。因為葉雲的父親雖然是惡魔，但是他善良。所以葉雲的母親愛上了他。但葉雲的父母都被族人給殺害。但他自己並不知情。年僅十歲的葉雲，隻有被當做棄子罷了。因為葉雲是人類與惡魔的結合，所以他的長相和人類並無二樣，所以是當間諜的最好人選。
葉雲聽從族人的命令，前往人類世界的赤雲門拜師。葉雲去往赤雲門的途中，看盡人類世界的繁華，人類世界有許多好吃。例如，包子，麵條，冰糖葫蘆等許多好吃的。葉雲走了三三夜，走到了赤雲門山腳的某個地方。那裏正好在招新，葉雲心想，我可能進不了赤雲門，因為參加赤雲門招新的人太多了。隨後有一個人拍了葉雲的肩膀。他：“你好，我叫江一詠，也是來這次參加招新的，你也是嘛？”葉雲看了看這個江一詠和自己差不多大，便放了心。：“你好，江一詠，我叫葉雲，我也是來參加這次招新的，要不我們同行？”江一詠想了想：“好吧，我和你一起，你別多想，我隻是覺得你太弱。可能進入不了赤雲門，所以才勉強答應。”葉雲非常高興，因為這是第一次有同齡人和他一起話。江一詠看葉雲沒有話，就：“你……你竟然不同意？”葉雲連忙：“不不不，我答應，我隻是太高興了。”“那就好，我還擔心你不答應。”江一詠。
然後有兩個人。站在劍上飛過來。：“我們兩個是今，赤雲門招新的教官。要參加赤雲門必須未滿1歲，方可參加。”“測試一，你們必須跟上我們，然後來到測試二的地點。注意事項：一，不得惡意傷人。二，不得使用法寶。那麼考核。”