沒有辦法，黃帝率部退到泰山，躲避在昏暗的霧氣中。他三天三夜不吃不睡，冥思苦想退敵之策。正在的時候，一個人首鳥形的女子出現在黃帝麵前。黃帝用最高禮節稽首再拜，伏在地上不敢起來。這個女子說自己是‘九天玄女’，問黃帝有什麼要求。黃帝說自己總是打敗仗，欲求萬戰萬勝之法。於是，九天玄女向黃帝傳授了三宮五意陰陽之略，太乙遁甲六壬步鬥之術，陰符之機，靈寶五符五勝之文。
得到九天玄女傳授的戰法之後，黃帝又請來旱神女魃助戰。女魃會收雲息雨，住在昆侖山上。為了振奮低落的士氣，黃帝派人去東海之外七千裏處的流波山，捉來體壯如牛、蒼身無角、吼聲如雷的一足怪獸‘夔’，剝下它的皮做戰鼓。同時派人捉來雷獸，用其身上最大的骨頭當鼓槌，敲一下夔皮戰鼓，聲音能傳出五百裏，足以震懾四方。另外，黃帝又用九首馗牛的皮做了數十麵戰鼓，與夔皮戰鼓一起組成鼓陣。一切準備就緒之後，黃帝率部重出泰山，在涿鹿的曠野上，與蚩尤展開激戰。蚩尤派出魑魅等山林中害人的怪物進攻黃帝，黃帝讓手下吹牛角發出龍吟的聲音以禦之，結果魑魅應聲而亡。蚩尤又運用神術，升起漫天大霧，籠罩黃帝的隊伍。由於三天三夜分不清方向，士卒們充滿恐惑。黃帝命令風後效法北鬥天機製作指南車，用來分辨方向，順利撤出包圍圈。
黃帝命應龍再次騰空噴水，應龍張開巨口，江河之水衝向蚩尤的軍陣。蚩尤急派風伯、雨師應戰，狂風裹著暴雨又向黃帝的軍陣襲來。黃帝馬上派旱神女魃上陣，女魃施展神力，刹那間烈日當頭，熱浪滾滾。她走到哪裏，哪裏就風雨全消。風伯和雨師無計可施，慌忙敗走了。蚩尤見狀，親率八十個兄弟衝殺上來。蚩尤兄弟強悍勇猛，幾乎無人能敵。黃帝手持雷獸鼓槌，擂擊夔皮戰鼓。頓時鼓聲震天，蚩尤的八十個兄弟被嚇得失魂落魄，很快就戰死了。蚩尤見狀縱身飛向空中，迅速逃離了涿鹿的原野。黃帝命令手下布好鼓陣，一聲令下，數十麵馗牛皮戰鼓同時敲響，連擂九下，地動山搖。已經飛到冀州中部的蚩尤應聲落地，再也逃不掉了。捉住蚩尤以後，黃帝命人給他戴上枷栲，在黎山之丘處死了他。這個地方後來被稱作：“解州“，解州產池鹽，鹽水是紅色的，當地人說這是蚩尤的血化成的。對於跟隨蚩尤叛亂的苗蠻九黎氏族，黃帝把其中願意歸順的人們遷到鄒屠之地，不願意歸順的遷到有北之鄉。
打敗蚩尤之後，黃帝又派應龍殺死誇父。一時間蠢蠢欲動者聞風喪膽，無不歸順臣服，各部落一致承認黃帝取代炎帝神農氏，成為天下共主。
從此，天下有作亂者，黃帝就會親自去征伐，平定之後再離開。黃帝還派人用蚩尤的畫像昭示四方難以教化之地，告誡那裏的部落不要忘記蚩尤作亂的教訓。
“這麼精彩的故事真的可以拍攝一部中國版的《指環王》了！”
聽著素女的講訴，田步樂不由得想起來在電影裏麵所見那些刀光劍影戰馬奔騰的場景，情不自禁，熱血沸騰，聽素女如同說評書似的如此精彩，趕緊接了一杯水恭恭敬敬端給素女大獻殷勤，惹得她嬌嗔地送了田步樂一記秋波。