話說第二日清晨，雄雞報曉兜率宮，老子騎上青牛，灰鼠跳上牛頭，由徐甲牽引，率領當年人間軒轅皇帝所封生肖元神弟子，花貓、灰狼、銀狐、獵豹緊隨其後，走出兜率宮。師徒一路踏祥雲紫氣前行，不多時便來到南天門。
此刻，寅時過半，卯時未到。南天門張燈結彩，紅氈鋪地，兩側已有天兵天將把守。見老子等到來，一天將上前施禮道：“請太上老君自便，眾生肖等與我就位。”言罷引領眾生肖及花貓、灰狼、銀狐、獵豹等，來到賽跑起始處。
老子發現，元始天尊與靈寶天尊已先到一步，其所領三首蛟、七尾貉、無駝犴、獠牙獐、雙翅鹿、巨型蚓、短尾雉、九首烏、長臂猿、獨角獬、扁嘴蝠、三足燕、雙角獝等異禽怪獸，已等候在南天門賽跑起始處。太白金星手握黃色令旗，站立賽跑起始處。雷公手握鼓槌，豎立天鼓旁。
放眼望去，南天門至北天門沿途，已聚集諸多神仙聖眾。皆因得知十二生肖元神等賽跑信息，相互約定，都饒有興致，早早前來觀看。如來佛祖及其十大弟子迦葉、阿難等，也剛好到來，入列元始天尊與靈寶天尊等神仙聖眾其中。
待十二生肖及花貓、灰狼、銀狐、獵豹，在南天門下與三首蛟等先來動物列作一排，有序站定，等候發令。老子先來到元始天尊與靈寶天尊近前，點首作揖示禮。眾神仙也頻頻點首示禮後，議論紛紛，有言道：
“我敢斷言，老君所領十二生肖等，必死無疑。”
也有言道：“我看未必。元始天尊與靈寶天尊所領三首蛟等，也非等閑之輩。”
老子聽後也不計較，令人不知可否，便來到如來佛祖身旁。兩人也不言語，隻是會心一笑，算是打過招呼。
卯時臨近，天庭上空祥雲飄起，玉皇大帝在四大天王陪護下，走出淩霄寶殿，西王母在三清鳥與眾多侍女陪護下緊隨其後，一同乘祥雲駕座來到南天門。
卯時已到，太白金星手中黃色令旗一擺，雷公敲響天鼓。眾生肖及花貓、灰狼、銀狐、獵豹及三首蛟等，便如同離弦之箭，爭先恐後衝出南天門，向北天門飛奔。
跑在最前四位依次是獵豹、灰狼、銀狐、花貓，它們一口氣便衝到西王母瑤池邊，再向前不遠就是北天門。眼看爭當生肖勝利在望，很是得意，有意放慢腳步，欲瀏覽欣賞瑤池美景。
卻不料就在此時，突然上空傳來天籟之音，似風吹雲湧，似雀叫鳥鳴，似泉湧流淌。這些種種凝聚天地，日月精華之聲，冥冥之中似乎在喚醒什麼。獵豹、灰狼、銀狐、花貓四位，不約而同地停下腳步，向後張望。卻無有一生肖跟來。正在疑惑之際，隻見老遠處紫氣升騰，有一行隊伍，不緊不慢走來。走在最前麵的是小小灰鼠，舉著不知何時落入其手中太白金星的令旗。依次是青牛、金虎、玉兔、青龍、青蛇、白馬、青羊、毛猴、雄雞、黃狗、胖豬。皆伴隨天鼓之聲，踏著天籟之音，且齊聲歌吟著老子過關山前所作十二生肖歌：
子鼠歌
混沌沌吾獨醒夕，陰陽初分方先知。
盤古開天助力夕，不敢貪功舉步遲。
醜牛歌
辟荒原萬裏疇夕，耕耘不悔竭全力。
臥欄倒嚼祈豐夕，追逐日月自奮蹄。
寅虎歌
仰天長嘯風急夕，獨步山林蓋世奇。
莫笑狐威假借夕，尊容常見掛堂裏。
卯兔歌
存得三窟有識夕，奔月隻為傍賢妻。
搗藥勤工撲朔夕，莫怪仙娥眼迷離。
辰龍歌
騰雲駕霧無蹤夕，要辨真容葉公知。
乘駕直衝九霄夕。浩然一身顯正氣。
巳蛇歌
性純真重情義夕，美稷化為叢荊棘。
千年修得靈珠夕，拋出肝膽救人疾。
午馬歌
沙場騁威百戰夕，闖破重圍作鐵騎。
功成歸放南山夕，老驥伏櫪把途識。
未羊歌
柔順跪乳知恩夕，裘毛獻奉禦寒衣。
咩聲喚三陽泰夕，大地春回遍茵綠。
申猴歌
女媧摶土借力夕，性靈乖巧人皆知。
莫笑水中撈月夕，漫道天庭不裝癡。
酉雞歌
紅冕自戴錦衣夕，竹籬茅舍常獨立。
平生未許輕言夕，萬戶開自金口啼。
戌狗歌
恨人間昏昏事夕，忠誠護主美名賜。
張口敢吞日月夕，來年得道升天去。
亥豬歌
白日拱爬夜眠夕，凡塵萬事皆為食。
肥屋潤丁財旺夕，六畜排行數第一。
這獵豹、灰狼、銀狐與花貓聞得歌聲由遠而近，先是震驚不已，繼而都麵露羞愧。卻不知，眼前一行隊伍如此到來，極是天道所為，也有佛道相助。
原來，太白金星手中黃色令旗一擺，眾生肖及花貓、灰狼、銀狐、獵豹及三首蛟等，衝出南天門後，眼看獵豹、灰狼、銀狐和花貓衝在最前，眾生肖己有些著急追趕。老子見狀，將手中拂塵朝其一甩，眾生肖便安穩下來，漸漸依次列作一縱隊，緩慢前行。三首蛟等異禽怪獸，有意加速，欲衝過生肖隊伍，卻被如來佛祖暗中亮掌釋放佛光所阻攔。靈寶天尊施法助力，也無濟於事，隻得跟隨生肖其後數餘丈，緩慢前行。
這獵豹、灰狼、銀狐與花貓待十二生肖踏歌從身旁而過。又見三首蛟等異禽怪獸，也不緊不慢臨近。方如夢初醒，恍然大悟。隨即便不約而同跟隨生肖隊伍之後，位於異禽怪獸之前，不急不躁前行。那臉上羞愧之色，也隨著北天門臨近，漸漸退去。那原本還有不安之心，似乎在頓悟之中變得心安理得。那步伐也越發顯得飄飄欲仙，逍遙自在。
老子與如來互一眼，會意一笑，依然默不作聲。