歲月流逝，轉眼已不知過了多少年。女媧城日益興盛，成為人間最繁華的地方。就在這時，一些動物的屍體腐化後，聚在一起，形成“魔氣”。這魔氣鑽入人體內，人神誌就會不清，雙眼發紅，稱“入魔”。漸漸地，女媧城中百姓全都染上了魔氣，民不聊生。此時，號稱“黃帝”的軒轅從此經過，便以仙力將入魔的百姓淨化，女媧城又重新回到了昔日的喧鬧。
軒轅黃帝不忍魔氣為禍世間，將其封印於異世，遂稱“魔界”。魔界暗無日，永與人世隔絕。其間一股由萬屍化成的魔氣最為強盛，在魔界中修煉數百年，成獸形，為“蚩尤”。蚩尤統領魔界，誓要尋找進入人間的方法。由於軒轅黃帝是以女媧補後留下的“赤魄魂靈”晶片封印魔界，所以隻要設法將晶片通入千人的血，即可解除封印。於是蚩尤以五百年的魔力聚集魔界靈氣，化成一個新的凶獸，為“饕餮”。它進入人間，要完成解除封印的任務，一統人間。