秦朝末年，下大亂，劉邦和項羽趁勢而起。項梁立楚王的後代為楚懷王，並且各自舉兵討伐暴秦。
劉邦於公元前07年1月率先攻入關中，秦王子嬰投降，劉邦入據秦都鹹陽。
項羽未實現“先入關者為王”的約定，後退軍霸上。此後，項羽漸握大權，並建立西楚，分封諸侯，立楚懷王為楚義帝，自封“西楚霸王”。一共分封18個諸侯，將劉邦封在巴、蜀、漢中地，且將劉邦的封國國號定為漢。
公元前06年八月，因楚義帝為項羽所弑，劉邦揮軍東出，拜韓信為大將，公開聲討項羽，拉開了楚漢之爭的序幕。前期雖屢屢受挫，但知人善任，重用韓信、張良、蕭何等人才，在最後的垓下戰役中，劉邦贏得勝利，項羽自刎烏江，西楚覆滅。
公元前0年二月，劉邦大軍行至氾水之北時，楚王韓信、淮南王英布、梁王彭越、衡山王吳芮、趙王張敖、燕王臧荼等諸侯王聯合上書，請求劉邦稱帝，經過幾次謙讓後劉邦才答應。二月初三劉邦在汜水之北的定陶（今山東菏澤市定陶區）稱帝，建國號為漢，定都洛陽，史稱西漢。
公元前07年，南海郡尉趙佗乘秦亡之際，封關、絕道；三年後，兼並嶺南的桂林郡、象郡；於公元前04年正式建立南越國，自號“南越武王”，國都定於番禺。
西漢定都的信息很快就傳南方的濱海城番禺城內，劉邦已經在北方建立大漢王朝，但是北方中央王朝百興待興，已無多餘精力打理南方邊陲之地，讓趙佗的南越國有了生存的可能。
而番禺城內處處都洋溢詭異的氣氛，朝堂上分為兩派：一派以李唐山為首的統一派，主張加入中央王朝；另一派以趙佗和呂嘉為首的稱帝派，主張獨立稱帝，征服中南半島，建立南越帝國。
在李唐山極力推動下，趙佗害怕被大漢王朝清洗，雖然內心極不願意，但是還是不得不跟大漢王朝交好，因此趙佗稱帝的幻想在李唐山極力反對下破滅。趙佗和呂嘉把李唐山第一要清洗對象，與此同時趙佗決定對有功的臣子進行清洗。
李唐山的大兒子呂嘉表現出得出色領導管理才華，然而呂嘉因母親梅娟被李唐山派中原幫助吳芮參與楚漢爭霸而戰死，讓呂嘉無法原諒李唐山這個父親與李唐山交惡。讓趙佗覺得可以利用呂嘉與李唐山之間的茅盾，在自己挑撥下離間他們父子之間關係。
呂嘉與李唐山之間的茅盾在趙佗推動下，變得更加不可調和了，父子成仇是李唐山來一件多麼失敗的事情，父子之間誤會越來越。
趙佗得到呂嘉支持後，趙佗越來越堅定第一個要清洗對象就是李唐山。
在呂嘉瘋狂推動下，李唐山發現統一派好幾位官員突然的無故暴斃，一種不祥的感覺籠罩在番禺城內。
炎熱的夏讓李唐山感覺到煩躁不安，每都在朝堂上應付來自趙佗和呂嘉窮追猛打。李唐山也非常清楚呂嘉也沒有打算放過呂端這個同父異母的兄弟，自己親信不斷被清洗，讓李唐山內心決定必須離開這個是非之地，才有可能保住呂嘉和呂嘉兩個孩子的命。
李唐山把當前形勢跟夫人趙曼分析，他決定帶著兒子呂端和夫人趙曼離開這個是非之地，跟著商船動去南洋去發展。
李唐山讓趙曼和呂端在家裏忙得收拾行李。
趙曼幻想趙佗不會對自己這個親姐姐動手：“相公，我們真的要離開番禺城嗎？趙佗不敢相信會要我們的命。”
李唐山繼續整理行李：“夫人，你別在幻想了，那麼多年來，你還沒有看清楚你的弟弟的真麵目嗎？從吳芮、刀間等那麼多兄弟，他為那個虛無帝位，那個人他能的肚量容下來。誰擋住他的路，他就殺了誰？要不是我出麵保護下，他們那一個能活命。現在終於要輪到我了！”