幕布又降下，當它升起時場景變成了幽暗的地下迷宮。
舞台上燈光幽暗，隻有兩個人提著煤油燈照明。他一襲黑色禮服，她則是身穿白色長裙。
她低聲唱：“夢中他靠近我身旁.......他的聲音召喚著我......”
“喃喃輕訴我的名字......”
“我是否又重回夢境了？此時此刻我在發現......”
“歌劇——魅影就在這裏......潛伏於我心靈深處......”
他高聲唱道：“再次與我一起......同唱這奇妙的旋律......”
“我籠罩你的力量......變得日益強大......”
“盡管你欲轉身離去.......留下驚鴻一瞥......”
“歌劇——魅影就在這裏......潛伏於你心靈深處......”
她唱：“見過你真麵目的人......他們在恐懼中卻步.......”
“我是你所戴的麵具......”
“他們聽到的其實是我......”他唱。
合唱：“我的靈魂與你的聲音......合為一體......”
“歌劇——魅影就在這裏......在我/你心中.......”
“他就是那歌劇魅影.......”
“歌劇.......魅影就在這裏.......”
“他就是那歌劇魅影......”
“歌劇......魅影就在這裏.......”
他們在舞台上滑著道具船，舞台上滿是迷霧.......
他的聲音高亢：“在你所有的幻想中......你始終都心如明鏡.......”他撐著作為道具的船槳：“那個男人，那個魅影......”
她回頭看著他的麵具：“其實同存於你心中......”
他們合唱：“在這重重迷宮之中......如同夜色一般黑暗......”
“歌劇——魅影就在這裏......潛伏於我/你心靈深處......”
他將“克裏斯蒂娜”從船上拉起，大聲說：“我的音樂天使！”
“他在這裏......歌劇——魅影——”她唱。
他一揮手：“歌唱吧！”
“啊————啊————啊——啊——啊——啊——啊————”一段高音。
“歌唱吧！”
“啊————啊————啊——啊——啊——啊——啊————”
他脫下黑色鬥篷，甩到了一邊：“歌唱吧！”
“啊————啊————啊——啊——啊——啊——啊————”
“歌唱吧！”
“歌唱吧！”
“為我歌唱吧！”
他跑到舞台中間的鋼琴前，彈唱道：“我將帶你登上——甜美的音樂寶座......”
“在這國度，人人都要臣服於音樂.......音樂.......”
他用手指著“克裏斯蒂娜”認真的唱道：“你來到此地——隻為了一個目的——”
“自從我第一次聽到你的歌聲......我便知道我需要你在身邊......為我效力......為我歌唱......”
“我的音樂......”
她被震撼的站在原地無法動彈，她還能感受到自己的心髒正在猛烈跳動，這就是他的藝術，用驚奇與詭譎已經無法形容了......
幕布落下，第二場完。在台下的觀眾們也被此作品所震撼，他們相信傳單說的那種打動心房的絕響，就是在說這部音樂劇。
隻有阿卡麗與凱南覺得蹊蹺。他們認為，舞台上演“魅影”的男主角有問題。且不說他的才華能讓同台演出的演員們黯然失色，他臉上的麵具風格，很像一個人。
一個在黑暗中微笑的惡魔。