在鬼修之地，有一個被稱為披胡人的種族，披胡人是鬼修之地的中流砥柱，他們是最懂得專研的種族，他們有聰明的頭腦、持久的耐心以及沉穩的個性。披胡族人中，有的精通製造之術，能夠造出世界上最精美最有力量的器物；有的善於豢養之術，為鬼修之地馴養很多神奇的動物；而最優秀披胡人會成為鬼修城皇室的智囊團，成為皇室的守護者。但是他們的平均身高卻不足145，因此又被稱為矮人族，不過這絲毫不會影響他們在鬼修城中的顯赫地位。
披胡人除了伶俐的頭腦和半人的身高外，還有一個更為顯著的特點。在16歲成人禮的時候，他們會從鬼修城的披胡人的魔笛學院那裏繼承一件伴隨畢生的胡袍鬥篷，不同的資質的披胡人獲得的胡袍的顏色和功能卻不同，但是他們統一都有可以隱身和飛行的功能，胡袍是披胡人的象征，也是身體弱的他們保護自己最好的法寶。
魔笛學院是披胡人的領袖林南頓在19世紀中葉創辦的學校。19世紀之初，披胡人因為缺乏足夠的見識和實踐的磨礪，幾度沒落，瀕臨被皇室和鬼修城拋棄的邊緣。為了加強披胡人與人類社會的聯係，培養披胡人身上堅毅不屈的血統，領袖林南頓便在那段艱難的歲月裏創辦了魔笛學院，立下了一個傳承至今的披胡人法則：每一個披胡人都要在16歲成人禮這一，接受學院為他們在逐鹿之城和南頓古城中挑選的人類守護人，在學院讀書的四年，他們將守護著他們的人類宿主，幫助他們解決難題，與守護人一同成長。這在學院的課程表中叫做“逐鹿實踐必修課”，繼承胡袍的人會成為披胡子中的鬥篷人，這是榮耀與能力的象征。
近兩個世紀以來，逐鹿之城中被學院挑選中的人數以千計。這些人盛傳著披胡人的美名，他們把披胡人視為“守護之神”，每一個有幸得以被守護的人都被視為幸運兒，他們也將擁有更加不一樣的人生。善良的披胡人通過魔笛學院的崛起，日漸強大起來，然而他們不知道的是，他們也即將麵臨比兩個世紀前更大的災禍。
這是一個萬物寂靜的早晨，在遙遠的莫幹山脈以北，潔白的雪花夾裹著落葉鬆和紅皮雲杉樹，整個北境白雪皚皚。
已經持續半個多月的茫茫雪和接近零下四十度的低溫，造就了莫幹山脈四季最美的林海雪原盛景。當第一縷陽光照進北境，這裏仿佛是一個童話世界一般。
而在千山森林的另一麵，則秋意正濃。鬼修城內，千島湖邊白樺林的葉子已經微微泛黃，怕冷的披胡人分散生活在千島湖周邊的溫暖平原上。
然而有一家披胡人卻格外的不同，百年以來，他們世世代代把家安在莫幹山脈半山腰上的一塊平原上，那裏遠離“披胡子”相對聚集的千島湖，但是站在他們建的像一個三個台階組成的階梯一般的房子上，仍然可以遠遠的望見千島湖中的魔笛學院那精美絕倫、高高聳立的建築群。這個地方叫雲中，而這階梯一般的房子被稱為雲中屋。
這裏是鬼修城與逐鹿之城的邊界，鬼修城與外界的唯一的神秘通道就建在距離這家人房子的不遠處。而這戶披胡子的男主人便是鬼修城神秘通道的守護者，與精明能幹的鬼修城人相比，他雖談不上有多麼顯赫的地位，但是卻憑借家族百年來對鬼修城的守護換來了鬼修城的尊敬，他的名字叫杜多倫。