田豫入荊州作戰之後，兗州的局勢便開始變得微妙起來，弘農軍與呂布軍都對關羽鎮守的陳留郡與東郡南部有些想法。
趙雲傳書回弘農，向劉辯講明如今兗州的形勢，請求出戰。
而弘農軍休整了一年多，再休整下去就要鈍了，也到了再次出征的時候。
劉辯與眾臣商議，調集並州、幽州、冀州之兵，同時進攻太原郡、河內郡以及東郡，同時從三個方向對劉備軍發起進攻。
同時劉辯又率一軍屯於新安縣，準備隨時向函穀關發起進攻，兵進洛陽。
是時候與劉備有一個結果了。
劉備收到弘農軍異動消息，急調關羽回河南，使馬超收河內、張繡守陳留、張飛守太原，又遣被扣在洛陽的黃忠回到荊州，將田豫替換回河南守函穀關。
各處關隘、要地盡是良將，準備與弘農軍大戰一場。
劉備還是有信心讓弘農軍無功而返的。
結果，弘農軍卻是從幽、冀而出，直撲青、徐兩州，趙雲、夏侯淵、曹昂兵分三路，打了呂布軍一個措手不及，連戰連捷，短時間便攻下青州大半，將呂布所在的波海郡與青州的董雲分隔開來。
正當董雲調集兵馬阻擋勢如破竹的弘農軍時，趙雲、夏侯淵卻是調轉方向，與從幽州趕來的張遼、典韋圍攻渤海，包圍呂布所在。
射人先射馬，擒賊先擒王。
這是劉辯給張遼、趙雲兩人書信中唯一的一句話，兩人理解劉辯之意，呂布軍隻在呂布一人，若沒了呂布，便是一團散沙。
南皮城外，呂布一人獨戰典韋、趙雲二將，雖然並未顯露出敗意，但呂布卻是感到了前所未有的壓力，這兩個人似乎比那未受傷前的關羽還要強上一些，更何況旁邊還有張遼、夏侯淵兩人沒有上。
鬥了四十餘回合，呂布覺得情況有些棘手，一戟掃退兩人，退回城中。
後呂布又出城鬥了數次，每次皆是兩三人同時戰他，讓他根本無法取得實質性的戰果，無功而返。
自此呂布隻是守城，並不出城迎戰，寄希望於董雲、郝萌等人能夠很快率軍趕來救援。
結果呂布接連放出三隊人馬，皆被趙雲等人截殺，並未能夠成功突圍，而董雲、郝萌等人也在極力派兵救援，卻是被曹昂麾下曹仁、麹義等將攔住，根本不能向前。
即便有些將士僥幸越過了曹仁、麹義等人，卻也是被南皮城周圍的張遼、趙雲、典韋、夏侯淵等將截殺，根本見不到呂布的麵。
弘農軍圍困南皮城，整整圍了一個月，前後發起了四次進攻，直至第五次，才攻破南皮城城門，殺進城中。
最終，弘農軍眾將將呂布圍困在一間院落中，張遼與呂布有舊，進入院中勸呂布投降，呂布卻言：“文遠，若非我二人為並州舊識，今日汝已死在院中。某不願降於弘農王，即便某降於其，其又如何信某？休要再費口舌，若汝再言，休怪某不客氣。”
張遼聞言並不惱火，隻是笑了笑，轉身準備出去，此時呂布又言道：“文遠，某並州還有些親眷，若有機會，幫某將屍首送回去，葬在九原。”
呂布如此平和地交代後事，倒讓張遼大吃一驚。
張遼聞言道：“奉先，汝今日不會死。待某去取一物來，汝再言是否願降。”
言罷，張遼便出了院門，不一會兒與趙雲從外麵抬進來一個石板，言道：“這是王上請工匠用了半年時間才完成。”
隻見石板上畫著一幅畫，有著色彩，就如同壁畫一般，畫上是一個年輕女子，容貌與貂蟬相似，但眉間的一個特征卻讓呂布認出這不是貂蟬，而更像是他的發妻，畫上女子的嘴唇卻又更像是他自己。
呂布指著石板上的畫，半天說不出來一句話，眼淚卻是不住地往下掉，似乎心中的某種感情被激發出來，讓他不住顫抖。
呂布身邊的將士從來沒有人見過他這種模樣，皆麵麵相覷，不知該如何做，顯得有些騷亂。
半晌，呂布平複下心情，指著畫中的女子，關切地問道：“此人可還活著？”
張遼也是第一次見到呂布鐵漢柔情的一麵，笑著對呂布言道：“奉先，此人乃是王上在鮮卑境內一座喚作莫賀城時所見，並在回來時將其一並帶回了弘農，如今養在王府中，如女兒待之。”
呂布聞言，嘴角情不自禁地咧了起來，笑道：“如此甚好。”然後他仿佛又想到了什麼一般，問道：“那他娘親何在？”
張遼聞言低下了頭，沒有回答呂布，呂布見狀走到張遼身邊，雙手鉗住張遼雙肩，搖著後者，焦急地問道：“她怎麼了？”
張遼雖然被呂布捏得生疼，卻並未反抗，任呂布搖著。
趙雲見狀趕緊拉開呂布，對其言道：“莫賀城的老人言，瓏兒娘親被虜到鮮卑時便懷有身孕，後被拓拔垂所救，剩下瓏兒後便撒手人寰，沒了性命。”