1919年7月5日，列寧領導的蘇維埃政府正式發表了《俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國政府對中國人民和南北政府的宣言》，聲明廢除沙俄同中國政府所締結的一切秘密條約和一切特權，放棄沙俄政府從中國攫取的滿洲和其他地區的權益。190年9月7日，蘇俄政府發表第二次“對華宣言”，重申遵守第一次對華宣言所聲明的各項原則，並表示了蘇俄政府要與中國共管中東路的意向，提出“中俄兩國政府，對於經營中東鐵路辦法中，關於蘇俄對於該路之需要，允訂專約”。但是當時的中國北洋軍閥政府在外交上不承認蘇俄政府，對其兩次對華宣言采取聽而不聞的態度，致使中東路仍被沙俄殘餘勢力和國際帝國主義所控製，繼續成為反蘇與侵華的工具，斯大林194年上台對於中國當時北洋政府不承認蘇俄耿耿於懷。
而198年國民政府各界要求下宣稱要收回中東鐵路的路權，結果是東北軍跟蘇俄打了五個月，慘敗，最終簽署了《中蘇伯力會議議定書》，還恢複了蘇俄在199年7月以前在中東鐵路的一切權益！但是蘇軍還是撤出了中國東北，黑瞎子島還在蘇俄手中並未歸還，國民政府得了麵子，蘇俄得了實惠。這種局麵被虎視眈眈的日本看準了，積弱的中國軍閥混戰，散亂的政府，發動九一八事變，占了東三省，雖然侵占了蘇俄的利益，但相比蘇俄實際控製更大麵積的外蒙古，蘇俄在自身的利益最大化前提下，軍事上還一定打的過日本，與日本開戰一定會兩敗俱傷，而日本給了蘇俄補償，路權還是在蘇俄手中，默默瓜分了中國的北方領土，而日本並不甘於此，瘋狂擴軍。
中國軍事方麵實力比不過經過了明治維新的日本，甲午戰爭開始一係列恥辱條約丟盡了有著五千年文明中華大國的臉，丟掉了琉球，丟掉了朝鮮，丟掉了越南，丟掉了外蒙。
落入日本人手中。
東北軍武器裝備及戰力比不過日本關東軍，但差距其實差距並不大，四十萬東北軍要打幾萬關東軍，在占盡地利人和條件還是不在話下，可惜國內混戰，民國政府委員長蔣介石，一紙不抵抗命令，坐等國聯裁決。老蔣一心想削弱東北軍，二想安插人手進東北，結果把自已給搞下野，喪師辱國，僅等來了國聯的一係列對日本的警告與抗議，更是丟了東三省，所謂國聯，隨著日本不斷的動作，所謂的英美友邦的確也在幫中國話，遣責日本的侵略行徑，也在不斷的調停。可這些有什麼用，狼幫羊話，也隻是勸另一頭狼吃相不要那麼難看，你也得給我留一口！
東三省張學良將軍的四十萬東北軍在蔣委員長的命令下，放棄了抵抗日軍已是六年前的事，入關後僅剩下不到二十萬人，入關後就參加中原大戰，但保住了河北、察哈爾相對安全。
日本政府堅信：如欲征服中國，必先征服滿蒙；如欲征服世界，必先征服中國。日本人的野心夠大，征服世界是他們最終目標！
中國國內有識之士認識到，中國工業基礎、社會結構經過腐敗的滿清政府幾百年糟蹋，五千年文化損失慘重，國家沒有了脊梁骨，看不到未來的方向，無數中華兒女出洋留學或勤工儉學，師夷製夷，為國家民族中興忍辱負重。。
國內局勢持續動蕩，日本發動七七事變後占領平津，悍然進攻華東長江口要地上海。
淞滬會戰，國民政府投入各戰區八十萬大軍參加，軍閥各自為政，國軍再次潰敗，已無成建製的國軍無心戀戰，為保留中央軍有生力量，急調正在河北、皖北的東北軍49軍、67軍阻擊日軍。