對於李君範來說，現在最好的選擇便是投降大隋，但是李君範卻並不敢輕易投降。首先他在隋軍之中並沒有熟人，沒人居中聯絡，其次他也不了解城外守將的性情，貿然投降，後果難料。
此時的李君範，進退兩難。
就在李君範進退維穀之際，王世充派人入城，前來勸降李君範。
王世充向李君範保證，投降之後，必定會保證餘杭縣城中軍民的生命安全，同時會向討捕司為李君範請功。
對於王世充的承諾，李君範還是比較相信的。對方沒有大包大攬，恰恰表明了對方的誠意。對於自己的未來，李君範也很清楚。隋軍未必會允許自己再統領舊部，甚至有可能直接解散這支部隊。
對此李君範雖然不願，但並非不能接受。刀頭上舔血這麼多年，李君範也是有些積蓄的，帶著那批足夠花幾輩子的錢財，到江都、吳郡等地隱姓埋名，做個富家翁，不比在這逍遙自在。
不過李君範闖蕩江湖多年，也不可能聽憑王世充的使者紅口白牙的幾下白活便放棄抵抗。最後李君範便提出，要王世充入城明誓，他便率部投降。
李君範的要求甚是無禮，王世充麾下紛紛勸他不要聽從。但王世充並不從，反而徑直帶著人進入餘杭縣城中。
王世充在城中安樂寺的佛像前焚香立誓，與李君範約定降者不殺。至於全軍是解散還是保留，由討捕司決定，但若是解散，必定給足遣散費用。
眾人紛紛讚歎王世充膽大，李君範也為王世充所驚歎，感受到王世充的誠意，遂決定投降。
至於其餘諸將，在劉元進敗亡之日後，便無心再戰，因此皆從李君範選擇投降。
到了第二日，李君範帶著諸將，打開城門，迎王世充進入。至此，餘杭縣城遂下。
當夜，王世充便邀請以李君範為首的降將前往原來的縣衙赴宴。此時的李君範對王世充極其信任，不加防備的便趕來了。
王世充成功將眾人從軍中調離，便用美酒、佳肴與眾人歡宴。
宴會進行到一半，王世充推脫獨自不舒服，便匆匆離開。此時李君範仍舊沒有防備，繼續大吃大喝。
王世充離開之後，立即調動部下，將縣衙團團圍住。
王世充親自帶著人殺入縣衙之中。一時之間，箭如雨下，四麵火起。喝得暈頭轉向的眾降將，哪裏是隋軍的對手，在慌亂之中，紛紛被誅殺殆盡。
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至於城中軍隊，在諸將離開之後，王世充便命兄長王世惲、侄子王仁則等人將降兵全部帶出城去，分批帶到苕溪邊上誅殺。
一眾降兵全無思想準備，也無力抵抗，盡為王世充所部誅殺。鮮血染紅了整個苕溪，血水順著河水，向下流去，染遍整個江岸。河中、河岸處都是倒斃的屍體，這場大屠殺意外的成為江南大亂以來，死亡人數最多的一次事件。