正當無計可施時，荊門唐明閣閣主帶來一消息，曾有武舉人在舒州潛山縣的皖山得到過一株山靈草。
李白三人一商量，遂決定即上皖山尋靈草。
第二，三人便乘船離開荊門縣，直駛往潛山縣。
船行十日，終是到了潛山縣。
李白三人也沒急著上山，而是找得一處店，吃喝一頓，並向二打聽了一些皖山的情況，然後好好休息了一晚，第二早上方才上山。
皖山在潛山縣西二十裏，是皖伯大夫的封地，與潛山的柱山相連，山上三峰呈鼎狀聳立，山巒疊嶂，高聳入雲，瑰麗奇秀，且無路可上。確為山靈草生長的最佳之地。
李白三人都身懷技，加上這段時間內力飛進，所以攀上這皖山之峰還是不難做到。
上得其一頂鋒，隻見周圍長滿了鬱鬱蔥蔥的草木，各種陡峭怪異的山嶺分布四周，遠處是一望無際的滄江，近處是觸手可及的白雲，三人置身其中，仿若仙境。
可是在這長滿草木之處要找出山靈草可不是一件易事。何況他們也沒有真正見過山靈草，隻聽那練丹道宗描述過：其形若草，渾身火紅，猶如烈焰，根有人形結塊。
三人分頭找了一個時辰也一無所獲，司馬恒道：“難道這山靈草與我們無緣？為何遍尋不著!”
吳指南嗬嗬笑道：“司馬恒，這才一個時辰而已，碩大的皖山才找了一個山峰，你就斷定山靈草與我們無緣？”
司馬恒想想也是，便道：“吳兄所極是，那我們還是分頭找吧!”罷，便獨上一峰尋去。
吳指南見狀，也攀上另一峰，細心尋去。
李白見兩人離去，便運起淩雲踏，直上雲端，極目遠眺，希望能從高處看到山靈草那火紅的身影。
立在雲端，眼前皖山之景更是雄偉壯麗，李白忍不住又詩興大發，高聲吟誦起來：
(江上望皖公山)
奇峰出奇雲，秀木含秀氣。
清宴皖公山，巉絕稱人意。
獨遊滄江上，終日淡無味。
但愛茲嶺高，何由討靈異。
默然遙相許，欲往心莫遂。
待吾還丹成，投跡歸簇。
吟罷，李白心滿意足，從懷中寶袋拿出葫蘆酒壺，拔開壺塞，仰頭便喝，山風吹來，一絲酒從嘴角飄落，落在磷下的草叢之鄭
忽然，李白剔見酒水灑落的草叢中有幾抹火紅映出，他立馬精神一振，連忙從高空中衝落下來。
一下來他便立馬扒開草叢，可是翻來覆去也找尋不到剛才的那抹火紅，難道是剛才喝了酒導致眼花？李白一邊想，一邊禁不住又打開酒壺喝了一口，心不在焉之際，酒又灑落了一些。
當酒一灑落在草叢中時，奇異的一幕又發生了，草叢中又出現了幾抹火紅。