楔子
從前，有一個可愛的小公主與六個哥哥生活在一座森林城堡中。有一天，一個惡心腸的女巫來到了城堡的門外，那六個哥哥一起跑出來迎接他們所認為的自己父親。
結果當他們跑到女巫麵前的時候，女巫拋出了幾件白色的衣服，他們一碰到這衣服便變成天鵝。小公主那時還沒有出來，結果等到外麵的時候便看到了飛翔在天空的天鵝，不見了自己的哥哥。此時女巫已經離開，沒有發現小公主。
原來女巫是為了報複小公主的父親，也就是這個國家的國王，把他的孩子們都變成了天鵝。
小公主為了找尋自己的哥哥離開了城堡，經過許多磨難，終於在另一個國家的森林邊緣找到了六位哥哥，此時他們正在一個湖邊休息。小公主很高興，但哥哥們告訴她，他們隻能呆一個時辰，過不了多久便又會變成天鵝飛往他處。小公主希望能救哥哥們，哥哥們告訴她隻有在六年中用水馬齒草為他們縫六件小襯衫，他們才能得救，而且最重要的是在做這六件小襯衫的時候小公主既不許說話，也不許笑出聲來。隻要你嘴裏漏出一個字，一切努力就前功盡棄了。
小公主發誓一定會辦到，之後哥哥們便離開了，答應小公主不論飛到哪裏，過一段時間一定回來看她一次。就這樣小公主在這裏尋找起要做小襯衫的水馬齒草，安下心在這裏做起衣服來。
時間過得真快，轉眼小公主長大了不少，幾年時間出落得婷婷玉立，但是卻看不到小公主的笑臉，也聽不到她美妙的聲音。隻能看到她天天呆在樹上織衣服。
有一天，這個國家的國王出來打獵，剛好經過這裏，發現了樹上的小公主，命令手下去把小公主叫下來，可是怎麼叫小公主就是不說話，也不理他們。於是他們爬上樹去強行把小公主帶回了王宮。國王對小公主可說是一見鍾情，於是舉行了婚禮迎娶了她，隻是發現小公主整天除了做衣服其他什麼也不做。
國王身邊有個大臣的女兒，很喜歡國王，因為小公主的介入她沒能如願嫁給國王，於是使壞，要讓小公主變成一個不會說話的女巫，於是在小公主做衣服的時候，她到國王那裏對國王說小公主是個壞女巫，起先國王不信，後來大臣的女兒在外麵散播謠言，讓這個國家的百姓相信這個王後是個女巫，於是國王不得不對女巫作出判決，燒死她。
當她在火場上的時候，小公主還是一個勁的做著衣服，此時剛好是六年的最後一天，衣服也快完成了，除了最後一位小哥哥的衣服上還未完成的一個袖子外其他都好了。
她被推上了火刑柱後，木柴即將點燃了。小公主在最後關頭環顧四周，恰在這時，空中有六隻天鵝朝她飛來。她心裏明白，她就要得救了，她的心激動得歡跳起來。天鵝掠過長空飛了過來，落在了她的附近，她便把襯衫朝他們扔了過去……天鵝剛一碰著襯衫，身上的天鵝皮立即就脫落了。她的哥哥們又恢複了人形，個個生龍活虎、英俊標致，他們就站在她的麵前，她的小哥哥卻少了一隻左胳膊，肩上仍然長著一隻天鵝翅膀。兄妹們相互又是擁抱，又是親吻。
哥哥們得救後小公主終於可以說出自己對國王的愛以及自己不是女巫，而是為了化解女巫對哥哥所施的魔法才不說話的。
國王很高興，因為她終於開口說話了，也更高興自己所選的王後是位善良的女孩。哥哥們則發誓今後不管怎樣都會很好的保護妹妹不讓她再受任何委屈了。於是他們從此過上幸福快樂的生活。