冬木市，圓藏山。在山腹內的一處巨大的空洞中。衛宮士郎正背對著中央的祭壇走向山洞的出口。
祭台上兩個巨大的魔法陣緩緩升起，龐大的魔力自地下湧出，化作萬千光點形成一股條光之洪流穿過兩層魔法陣，飄向虛空的深處。在魔法陣的中間隱隱約約能看見一道幼小的身影。
那道身影身軀嬌小，身上穿著一件單薄的黑色連衣裙，三條長長的裙擺隨風擺動。這正是衛宮士郎的妹妹——衛宮美遊。美遊此時被包裹在光團之中，在光之洪流的牽引下，緩緩隱入虛空之中。
而士郎依舊邁著緩慢的步伐走向洞口，全身上下散發著一股悲涼的氣息。然而他並不迷茫，一步一步走得是那樣的堅定。士郎沒有去看將要離去的美遊，在他參加聖杯戰爭之際，就已經想到會有今天的離別，他早有心理準備。而且現在他還有最後一件事情要去做。
突然士郎停下腳步，對著麵前的黑暗說道。
“抱歉！我的妹妹正在努力著。可以請你再等她一下嗎？”
士郎雖說是在請求對方，但其語氣卻完全不容對方質疑。
這時一位衣著裸露的少女從黑暗中走出，站在少年的身前。她表情嚴肅，顯然對少年的態度很不滿。
少女上身隻用一件白色的胸衣包裹。頭上用一長一短的金色發冠，將她的金色長發紮成長長的雙馬尾。下身包裹著金色的鎧甲。造型很是奇特。
“不行。你的願望是不會實現的。闖進聖杯戰爭的冒牌貨根本不可能獲得奇跡。”
少女說著，一抬手臂。頓時，數道金色漣漪在虛空中蕩漾開來。這是連接空間的光門。一把把寶具從光門中冒出。聽到對方的話語，一抹殺意自士郎那傷痕累累的身體上散發而出。
隨著少女將手臂平舉於身側。兵器瞬間如同離弦的箭矢，紛紛射向士郎。士郎雙臂護在胸前，同時對手臂施展他最擅長的強化魔術。
一把鈍劍型的寶具狠狠地砸在士郎的雙臂上。雖然被強化過的雙臂沒有收到什麼傷害。但沒有英靈加持士郎卻不能穩穩的接下這一擊。鈍劍帶來強大的衝擊力將士郎打翻在地。
士郎頓時如同滾地葫蘆一般，在地上翻滾數周。橫移數十米才停下身形。而在士郎原先所在的位置上已經被釘入數把劍型寶具。所幸士郎已經被那一把鈍劍打退。否則他可能已經被這幾把寶具釘在地上。
士郎忍著身體上的傷痛緩緩站起身來。這樣的攻擊他承受過，就是那天美遊被他們這群人再走的那天。士郎想要追擊，奪回美遊。但卻被同樣的攻擊釘在地上，最後失血過多昏了過去。後來從櫻那裏了解到這攻擊的主人是……
“是真正的吉爾加美什嗎！”
“連職階卡都沒有，隻憑人類的肉身來阻擋英雄王的腳步。簡直愚蠢至極。”英雄王一步一步走向士郎。那屬於王者的壓迫感也漸漸席卷士郎的全身。
“無論古今的東西，人類所追求的財寶都是我的英靈之力。”
語氣中無不透露著她的狂妄自大。但這份狂妄卻顯得不太自然，好像並非是她真正的情感。
“原來如此，難怪櫻會說你是最強的職階卡。”士郎看似在感歎英雄王的強大，實著臉上浮現出不屑的表情。
“你這個家夥。”英雄王輕皺眉頭。
“人類，人類啊…這個詞比想象中的還要沉重。無法想象的重擔就壓在你們身上。不過我也有背負的東西。”士郎緩緩站直身體，語氣越發堅定。
“個人的感情，或是傷感之類的。總之不管是哪個，都是世上最無聊的東西。”
光門再次顯現將已經射出的寶具回收。這些光門就是吉爾加美什的寶具——王之財寶。能夠是連通遙遠的黃金之都，隨意取出其中的寶物。向這樣射出寶具就是其中的用法。
隨後再次平舉手臂，十數道光門再次在她的身後開啟。寶具紛紛射出。這次射出的寶具比上次更多。
然而士郎完全不懼，一條條魔術回路開啟。源源不斷的魔力在體內流淌。
“Trace on”
隨著咒語的念出。兩把黑白雙刃瞬間出現在士郎的手中。這是士郎使用投影魔術所投影出來的，遙遠東方有名的雙劍——幹將莫邪。也是那個名為衛宮的未來英靈最擅長使用的寶具
士郎揮舞著幹將莫邪，將射來的寶具一一擊落。寶具帶來的強大力道，將士郎擊退數步，但他依舊穩穩的站在那裏。手中的雙劍已經被寶具衝擊的遍布裂紋。隨著士郎站直身體，雙劍也終於支撐不住，變成碎屑，最終化成光點消散於虛空。