異美世界，由十三塊大陸和無數小島以及海水、河水、湖水、溪水等各種水組成。
十三塊大陸又稱十三州，州與州之間都有陸路相連。世界最中心的那塊州從古至今資源最多，早已經被魔族占領，若不是天界的神族插手封印了魔族之王——大魔王，恐怕這個世界將由魔族主宰。
中心那個州就叫魔州吧，圍繞在魔州附近的三個州也跟魔州一樣都是陸地麵積相對其他九個州比較小的州，三個小州雖小，資源卻豐富，生存在其中的也都是魔族，戰鬥力極強，可以說是魔州的三個附屬州，三個附屬州都各有一個小魔王。
自大魔王被封印後的數百年來，九個州都試圖攻破魔州，然始終不破，即使九個州之間不再發生戰爭，聯合起來進攻，也無法攻破魔州三個附屬州的屏障，反之，三個附屬州沒了大魔王的領導，也無法攻破其他九個州，就這樣誰也征服不了誰的情況下僵持了數百年。
在近數百年來人類經曆了前工業年代、蒸汽時代、電氣時代、後工業時代。即使人類科技發展到了一定程度，也依然不敢再次主動進攻魔州，魔州附屬三小州亦然，十三個州就這樣表麵上相安無事，和平相處著。到了現代，人類甚至已然忘卻了魔州的存在，似乎那隻是一段曆史，一段故事，一段傳說。
……
不知在哪個人類所屬州的深山老林裏的一座高山峰上，夜空中電閃雷鳴，風雨交加，月亮抱著烏雲遮住了自己，深怕誰看見它那皎潔的身體。
這本應是風平浪靜的一個夜晚，然而在這座高山峰上卻局部天氣發生異樣，高山峰峰頂上插著一隻“金手爪”，它是用黃金打造的爪子，但不知是什麼動物的爪子，反正它就是一隻爪子。
有兩個異類為了爭奪這隻金手爪正大打出手，誰也不讓誰，雙方皆使出各自的殺手鐧互相輸出，隻見雙方勢均力敵，不分伯仲，進行了三天三夜的較量也無法分出勝負。
其中一個異類喚作九命貓妖，據說貓妖有九條命，貓到九歲時還沒死的話，它會長出一條尾巴，每九年長一條，一直會長九條。
如果過了八十一年，這隻老不死的貓竟然還沒死的話，它再熬九年就會化成人形，這時候它作為貓已是九十歲高齡的老壽星了，作為妖，它又像是剛出生的小嬰兒，這個時候貓妖才真正開始它九條命的人生。
九命貓妖每五十年轉生一次，從人類與魔族還沒鬥爭開始算起，它已經猥瑣發育轉生了九次。轉生了九條命的它正是它個人成長史上實力最強、最猛的一次。
九命貓妖雖然終於到達了實力的頂峰，但是同時它也是最後一條命了，今年的她已是25歲的大好年華卻被很黃的黃土埋了半截（由於這隻九命貓妖是雌性，所以它就成了“她”了）。
傳聞插在這座高山峰峰頂上的金手爪是天界神族不知誰缺心眼不小心掉入人間的神物，據說擁有了它就可以獲得神力，也許也能登上天界成為神族的一員，壽命會不可估算地延長。九命貓妖正是奔它而來。
而另一個異類，是雄性，但是他來到這並不是想要對貓妖怎麼樣，他也是為金手爪而來。
他是一個狼人，他不是一個普通的狼人。《龍珠》裏的賽亞人中有“布蘿莉”，而他正是狼人中的“布蘿莉”。狼人之中的超級狼人，可上天攬月，可下海捉鱉。狼人界裏的傳說，每個狼人無不在家掛著他的藝術照，桌上擺滿各種貢品，他雖不是神，狼人界卻把他當成了神。
如此傳說中的狼人，異美世界裏曆史上隻出現過一個，就是他，他就是傳說中的傳說。他在他的族類裏被捧成了神，時間久了，他也會產生一種錯覺，真把自己當神了，他聽說某州某高山峰峰頂上插著一隻金手爪可以把自己變成真正的神，所以他也來了。
金手爪插在高山峰峰頂已經有一段日子，一直有一股不明力量籠罩在其四周，所以一般的異類連靠近這座山都難，更不用說站在峰頂上觀賞抱著烏雲的月亮。
而不一般的異類雖然站在了峰頂觀賞了月亮，但也就真的隻是在觀賞月亮，因為他們根本拔不出這隻金手爪，甚至一碰它就會猶如觸電般彈開，輕則神誌不清，重則灰飛煙滅。