當世，正值亂世。皇家淩弱，藩王弄權。皇帝雖然仍在北國，帝國的其他土地卻已經被翼王李宇軒、晟王李宇成，以及外姓王鎮北王袁吼一分為三。
三王傭兵自重，早已經不聽從北國皇帝的號令。四方連年征戰，兵力卻又旗鼓相當，誰也滅不了誰。於是又加緊網羅江湖人士，欲在戰場外占得先機。
還別說，百年前，翼王的江湖組織的渡雷寺在臨波城一站中，威名大震。碧雲濤十三太保，個個以一敵千，好不勇猛。
自此，江湖勢力深入朝堂，近幾十年來，更是登堂入室，主持朝局。
早年的幾位老藩王都把子女投到名師之下，這些年，這些新的藩王及其他小王爺們也都開始仗劍天下，行走江湖了。現在的碧雲濤十三太保裏，就有兩位小王爺。
為了應對渡雷寺對江湖的把持，晟王李宇成的親自督建了名鎮天下的年下宮， 形意拳獨步天下。一時間，萬獸齊發，其聲勢一度掌控了整個江湖！
然，誰也不要小看鎮北王袁吼。早年間，其祖上隻不過是皇帝的一個姨媽。隻因為帶了幾年少年太子，待到太子登基成了皇帝時，這姨媽也得了一方封地。
其時，那封地隻有巴掌大小，卻誰想到百年之後，這姨媽的後人袁家卻成了一方霸主，這些都與當初那個厲害姨媽有莫大的關係。
正當年下宮欲稱霸江湖，而渡雷寺青黃不接之際。這個現在隻有姓氏的姨媽王氏，生生的鼓搗出一隻女子江湖組織——姨媽教。因此教中女子當年都著金色衣衫行走江湖，煞是耀眼，江湖又稱此教為——姨媽金。
姨媽金，是女俠。不在閨中繡桃花。大姨媽、二姨媽，從此騎馬打天下！
這首在鎮北王所轄的上水州廣為流傳的童謠，早已經隨著姨媽金的壯大而傳唱開來。
自此，翼王的渡雷寺、晟王的年下宮和鎮北王的姨媽金三股江湖勢力對抗上百年。雖然也有起有落，又有新的門派名聲鶴起，但是這三家因為有朝廷撐腰，卻都人才濟濟，聲威日盛。
唯一能與這幾家抗衡是北國朝廷的江湖組織——東廠。近年來，這隻組織少在江湖走動，專心研究攻城武器。
本來成立的十幾個車間，同時研發。但是由於管理，爭鬥與試驗副作用導致其他車間都衰敗了。獨獨留下六字號車間不斷壯大。所以對於這隻不斷壯大的皇家組織，人們都稱作——東廠六車間！
除了這四大家外，江湖中近年來也相續出了些知名的門派。有自詡正派的“七大派”，也有賣弄邪門歪道的九歪道，好不熱鬧。
四家七派九歪道！自此，大大小小組織之間爾虞我詐，廝殺鬥勝，恩怨情仇，爭鬥百年綿綿不休！
天北往山下逃命時，心心念的是，投往何處。想來想去，偌大一個江湖，現在竟沒有自己的容身之處！也隻好先到山下的張家莊去，在做計較。
小和尚哪裏知道，他這一去，江湖從此又是一場血雨腥風……