申王初上戰場，心理非常緊張，害怕煙火引來敵軍襲擊，不許生火做飯，士兵們吃生食，大批將士病倒。大軍出發前，申王虞存渥大言不慚地說隻要半個月糧草即可，並且聲稱就算不夠，河東軍和鄜延軍會合後可以借用他們的糧，這一下河東軍在耽誤了不少時間，而且按原計劃河東軍和鄜延軍應該在橫山下會合，雅王虞存紀卻已經接到獨立進軍的詔令，直取夏州，而後方運糧的將官找不到申王虞存渥的確切位置，也無法給他補給糧草，致使不少內地新兵開始逃亡。
申王虞存渥大怒道：“這一次，我們必須必竭力前進，死而後已！”遂率所部進攻宥州。這時宥州的夏國守軍也早就跑光了，隻剩下五百餘戶居民，申王虞存渥入城後殺良冒功，搶奪牛羊以充軍糧。所幸偵騎發現城外有一個夏國的窖藏，有一千騎兵駐守。申王虞存渥大喜，派兵前去，將其擊潰後斬首九百餘級總算打了一場勝仗。後方的郭宗韜也派人送來軍糧，河東軍總算吃了一口飽飯。
熙河、鄜延兩路軍連戰皆克，通王虞存確指揮的兩路兵馬也開入夏境。慶州、涇原兩路軍隊本應同時出兵，但由於通王虞存確遲遲不到，曹王虞存美就率涇原軍五萬餘人先期出發。
這時候，也利明德派將軍嵬名乙埋親率十萬夏軍精銳扼守住了險要地勢，雍軍諸將認為無法攻取，應該立即與慶州軍會合。不想，曹王虞存美慷慨陳詞說到：“遇賊不擊，這是自保，是沒有軍紀！而且遠征作戰，必須速戰速決，各位現在離開就能自保嗎？”
於是，曹王召開將領開會，宣布此戰的獎金提高三倍。雍軍歡聲雷動，響徹山穀，夏軍聽到不知所措。曹王虞存美帶領雍軍奪取隘口，在獎金的誘惑下，雍軍爆發出驚人的戰鬥力，夏軍戰敗，雍軍追殺夏軍二十餘裏。
此時涇原軍有兩條進兵的道路可通夏國都城：諸將認為應該走路近的一條，但曹王虞存美認為軍糧已經不多，得到諜報說夏軍在一處地方儲備了大量物資，這地上正好在較遠的一條路上。
雍軍攻取那倉庫，得到糧食百萬石，解了燃眉之急。滿載著物資，涇原軍來到靈州城下。此時夏軍主力還在其他地方作戰，靈州一帶防禦空虛，雍軍一戰斬首夏軍四百五十人，夏軍隻能關閉靈州城門，堅守不出。就在此時，卻傳來了通王虞存確的軍令，讓曹王虞存美立即停止進攻。
通王虞存確的慶州軍出發最晚，在進軍途中，報稱曹王虞存美已經攻破靈州，通王虞存確慌忙奏稱是他派曹王虞存美進兵攻克了靈州，上奏後才知道是誤傳，大大丟了臉麵，心中更加忌恨曹王虞存美。慶州軍抵達靈州後，曹王虞存美來見通王虞存確，通王虞存確故意怠慢，曹王虞存美隱忍不發。通王虞存確問靈州戰事如何，曹王虞存美說：“差一點就打下來了，因為您的軍令停止進攻。”又說：“現在靈州是孤城，兩軍會合後十餘萬眾，加上民兵有三十餘萬，全力圍攻，不日可下。”但通王虞存確不願曹王虞存美分了他的功勞，讓他帶兵巡營，號稱自己帶一萬兵壘個土山就可以攻克。
由於二王不和，慶州軍單獨自己連續攻城十八日不克。十八日中，不斷有援軍趕到，曹王虞存美將他們一一擊退。曹王虞存美把戰利品分了一部分給環慶軍，想調解與通王虞存確的關係，但是通王虞存確異常傲慢地拿錢購買戰利品，涇原軍一片嘩然，幾欲兵變，被曹王虞存美製止。
戰爭繼續拖延，慶州軍糧草已盡，曹王虞存美又命從自己自己攻下的倉庫中取出糧草供應環慶軍，但通王虞存確還是不領情。他命曹王虞存美砍伐樹木製造攻城器具，結果能找到的樹木都很細小，無法製作器具。
通王虞存確大怒，這時，也利明德一看時機成熟，立刻集合部隊襲擊深入大漠的雍軍後勤部隊，這一下雍軍陷入沒有補給的困境。
永王虞存霸的熙河軍在取得不錯戰績後，因受到夏兵阻擊，隻能停止進軍。雅王虞存紀的鄜延軍進抵鹽州後遇到大雪，士卒數萬凍餓而死，被迫撤回。申王虞存渥一看後勤會被切斷，也迅速撤軍。現在隻剩下慶州、涇原兩路軍還在圍攻靈州。
夏軍此時已經在黃河上遊修築了七級大堤蓄水，也利明德下令決堤放水，河水奔湧進入雍軍營寨。雍軍築堰擋水，但在寒冬的塞北，這麼多水是擋不住的。有人向通王虞存確進言，現在已不可能攻克靈州，敵軍決堤放水，再不搞撤走就要全部凍死，於是涇原個慶州兩路雍軍開始撤退。
虞昌勖接到戰報，下令五王帶兵就部署在橫山以南，等待開春再一次發起對夏國的進攻。