不過最先動手的是也利繼遷，他帶領兩萬騎兵攻打虞茂貞，掠得平涼地區七千戶藩漢混居的雜胡。進兵到依力川，在那裏屯兵駐守。
等到開平元年九月。虞茂貞終於坐不住了，因為他現在東有朱光，南有王佶，西有還有象旄部落，北有也利繼遷。壓力很大，在重壓之下，他腦子裏靈光一閃：“朱光我惹不起，就先把也利繼遷收拾了！”
也恰恰在此時，也利繼遷帶兵到了。當時虞茂貞正好在延州部署對也利繼遷的戰爭，也利繼遷帶兵來延州的時候，虞茂貞各路大軍還沒有集結，他身邊的兵力不太夠，他就有些害怕了，想輕騎出逃，去和大將虞詳等人彙合。
但是被手下的韋滑勸住了，理由是“大王一跑，大軍必定潰散，殿下也未必能跑到虞詳那”。
他派虞文崇在前方抵擋也利繼遷，打了一陣，也利繼遷就假裝撤退，後撤一段距離以後設下伏兵，等待虞茂貞方麵追擊。
果然虞茂貞一看，原來也利繼遷也沒有多可怕，就讓將軍虞榆生等人帶兵追擊。結果撞進勃勃的伏擊圈，伏兵驟起圍攻，虞榆生等人都被擒獲。
虞茂貞一看，撒腿就跑，撤回鳳翔。而也利繼遷則趁著這次大勝繼續攻城略地。
虞茂貞逃回鳳翔，也利繼遷的日子真是越來越好。
轉過年來的三月，也利繼遷派將軍帶兵一萬，攻打平涼。虞茂貞得到消息之後，再也不敢輕視，立即帶著大軍去增援。常在河邊走，哪有不濕鞋，這一次，也利繼遷的將軍兵敗被殺。
一萬騎兵慘敗，主帥被殺，這可是也利繼遷稱夏國王以來第一次戰敗，還是慘敗。這回也利繼遷坐不住了，讓他的侄子將軍也利羅提領兵一萬攻打丹州。
侄子比大將爭氣，可能知道是為自己家打工，也利羅提攻破丹州。而且侄子也很隨叔叔的性格——破城後，坑殺了四千多虞茂貞的士兵，隨後把城中的婦女和小孩分賞跟將士。
戰爭，受苦的永遠是平頭百姓，一個英雄的誕生必定伴隨無數白骨的出現。
虞茂貞知道丹州城破之後，匆匆忙忙各自帶了幾千人逃亡岐國腹地內地。虞茂貞對此雖然氣憤，卻也明白不是岐軍不努力，實在是敵人凶殘。
初戰告捷之後，也利繼遷兵貴神速，緊接著就逼近了清水城。守將一看也利繼遷親來，大勢已去，趕緊就棄城而逃，逃往秦州。夏軍強行把這裏的一萬六千戶百姓遷往自己的五州之地。
從這幾場戰鬥看來，夏國的策略是：一旦攻破城池，或坑殺，或遷徙，把人口、牲畜遷往五州之地這個經營穩固的根據地，可能有些城池打下來也不占領——爭取不把有限的兵力分開。
可以說這種策略使得虞茂貞兵力持續消耗，讓他苦不堪言。勉強有點招架之功，再也沒有還手之力，隨後，也利繼遷就可以實行他的計劃了。