“如果我繼續活下去，我保證每天都虔誠的為你祈禱，祝你安康。”馬蘭斯諾德咳出了血，而菲利斯拿出手帕捂住了口鼻，好像這人身上有傳染病。
“當然……好了，好了，請閉嘴……”說著菲利斯不耐煩地打斷他，從懷裏拿出一個金色的小瓶，在他眼前晃了晃。
“再次之前，讓我們先做個約定，這個就是我們俗稱的合同……”菲利斯說完後摘掉手套，一隻手拿起他無力的手，劃了一刀，馬蘭斯諾德並沒有感到疼痛，他已經麻木了，血沒有從傷口中流出來，他看了看他說道：“哎呀，我親愛的朋友，看樣你的血都快流幹了，我們得加緊了。”菲利斯使勁地擠壓傷口才滲出一點鮮血。
他拿著他的刀在他的手掌中割開一個口子，血液從他的手掌中流了出來，然後，他又拿起他的一隻手割開了一個口子，兩個人的手再次握在了一起，兩個人的血液相互混合了，“這樣就好了，挺住，我的朋友”。
“來，請張開嘴……”菲利斯擰開蓋子，將瓶口對準他嘴，他的嘴裏混雜著狼和他的血，最合適不過的試驗品，一股黑色粘稠的液體滴入他的嘴中，那黑色的液體滾入他的身體。
菲利斯又把那身邊的小狼抓了起來說：“來，馬蘭斯諾德，你得喝點東西才行，為了你那未出世的孩子，來吧。”他把小狼血肉模糊的地方放在了他的嘴上，他大口吮吸著野獸傷口的血液，菲利斯將狼的屍體一扔，然後用手帕擦著手中殘留的血。
“剩下的就看你的運氣了，夥計。別讓我失望，加油。”菲利斯一邊後退一邊看著馬蘭斯諾德。
時間靜靜地流逝著，馬蘭斯諾德感覺胸腔裏的心髒猛然的一跳，跳的很猛烈讓他身體向上弓起停在空中，他的眼睛圓睜，嘴裏不斷的吸著氣，藥效開始奏效，身體突然失去了動靜，他是身體跌落在地上，突然又一次猛烈的跳擊，一次強過一次直至他的身體開始不斷的顫抖。
馬蘭斯諾德發出痛苦的吼叫，樹上的積雪被震動著開始掉落，產生濃密的雪霧，菲利斯擺動著手驅散周圍的雪霧，菲利斯拍打著衣服上的雪，天空的濃霧消散，露出圓圓的滿月，大地的黑暗被這月光驅散，好像是拉開了一場序幕。
在雪霧之中站立著一個黑影，他開始不斷的抓撓自己的身體，身體裏好像有無數的爬蟲讓他瘙癢難受，皮膚被抓爛扯碎後裏麵是濃密的黑色的毛發，他的嘴開始向前突出，牙齒不斷的從伸長的嘴裏長出變成獠牙，耳朵拉長變成尖耳，後背的脊椎每節都開始凸顯，他的身體開始膨脹，臂膀的肌肉更加結實，手指的骨骼在不斷地拉長，指甲變成厚重尖銳的角質，雙腿徹底變成了狼的形狀，兩足站立睜開黃色的眼睛，它一揮強壯的手臂帶起的氣流吹散了雪霧。
一隻皮毛漆黑的狼人站在菲利斯麵前，它饑餓、憤怒地看著菲利斯，張開大嘴向他開始吼叫，警告菲利斯已經觸犯了它的威嚴，它一步步逼近菲利斯，菲利斯一步步的後退，他頂在一棵大樹上，被逼到了死角。
“看啊，多麼頑強的生命，你肯定能改寫人類的曆史，你是我最偉大的作品，強壯的力量、敏捷的速度、壓迫感十足的威嚴。”菲利斯正用欣賞的態度向它喊道，可是根本沒用它什麼也聽不進去，它隻遵循著體內的動物的本能行事。
它像菲利斯發起了進攻，菲利斯低頭躲到一旁，一抓撕裂了粗大的樹木，它的敏捷、彈跳力、抓擊、耐力都繼承了狼的特性，他非常的滿意，因為眼前的這頭怪物根本沒有意識，有些方麵甚至比吸血鬼更加完美，可是腦子卻不靈光，他琢磨這問題到底處在那裏？
難道說，狼血太多了，全部繼承了大部分狼人的本能？還是意識太模糊導致獸性站了絕對的優勢？墨菲斯托菲利斯正在考慮著眼前的狼人為什麼與吸血鬼有這麼大差距。