高祖皇帝劉邦建立漢朝，廢除前朝苛政，而沿用其製度。蕭何為丞相，再製定漢朝製度，休養生息。曹參繼承蕭何定製國策，無為而治，蕭規曹隨，傳為美談。數十年後，大漢民殷國富。於是孝武皇帝用衛青、霍去病北擊匈奴，大破之，追亡逐北，封狼居胥。大漢赫赫武功，威震亞洲。
匈奴人逐水草而居，善騎射，幾乎全民皆兵，控弦之士數十萬人。其勇猛彪悍當世無雙，戰鬥力之強無可匹敵。而幾為漢所滅。其殘餘逃亡大漠深處，痛哭流涕，哀傷作歌唱到：
失我焉支山，令我婦女無顏色，
失我祁連山，使我六畜不蕃息。
孝武皇帝又用大儒董仲舒“罷黜百家，獨尊儒術”之策略，統一思想文化，於是儒學昌盛繁榮，前所未有。促使漢朝成為遠近聞名的詩書禮儀之邦。
漢傳國200餘年，王莽趁亂篡位。光武皇帝起於昆陽，又掃平海內，重建大漢，柔治天下，大漢再度強盛。班超通西域諸國，皆敬服漢之威名。漢將竇憲再度北擊匈奴，滅之，隨軍名儒班固作《封燕然山銘》，刻石勒功，以傳後世。
衣裳之美謂之華，文章之美謂之夏。華夏意為衣服服飾和文化思想都很優美的國家和民族，而漢朝當之無愧。於是後世華夏與漢並列，漢即華夏。
我堂堂大漢王朝雄踞東亞，以恩威鎮服四夷。大漢強盛之威名，海內傳揚。依照《尚書禹貢》，分天下為九州，即冀州、兗州、青州、徐州、揚州、荊州、豫州、梁州和雍州。漢以此為根據定天下版圖，設立十三州刺史，即冀州、青州、兗州、徐州、揚州、荊州、豫州、益州、涼州、幽州、並州、交州、司州。州以下沿用秦郡縣製，並配以分封郡國並行的行政製度。
如此便雄踞東亞成為超級大國，引領當時世界風騷，令人仰慕之，稱羨之。
大漢王朝如此光輝燦爛，持續百餘年。不幸天道有變，盛極而衰。在漢末帝即位之時，大漢的輝煌已經消退多時。
朝政日益腐敗，外戚與宦官把持朝政，忠良盡皆罷黜。末帝為宦官朱糟等所立，而太後之兄張莽為大將軍，把持朝政。
朱糟自幼進宮為內侍，伺奉先帝，得寵進位。其人陰險毒辣，專擅惡意諂媚之事。先帝昏庸，喜其逢迎，聽之任之。朱糟遂為所欲為。有不順意者，輕者在皇帝麵前進言讒毀，貶黜京師，重則栽贓陷害，羅織罪名，下獄治罪。群臣皆畏避之。於是忠良漸漸退避，而在朝者，多是逢迎朱糟之流。涇陽劣紳牛騰達以錢數千萬賄賂朱糟，得以官升長安令。先皇帝駕崩，朱糟與張莽合謀廢太子，而立先皇帝幼子末帝。先皇帝在時，朱糟為太子所惡，深以為恨，即數度於先皇帝之前貶損太子，以至於先皇帝一度欲廢太子而立幼子，然事情還沒實施，先皇帝即病篤。先皇帝駕崩後，朱糟等
暗中不許太子吊喪，不久即構陷太子不孝，削其爵位，貶至梁州西城，僅封金州數縣貧瘠之地為食邑。
大將軍張莽出身微賤鄙陋，不學無術，本在長安市買酒開賭為業。而其妹有國色，選秀進宮伺奉先皇帝，得先皇帝寵愛，後加封貴妃。其兄張莽亦賜金封侯。張莽雖精明而無學問，朝中多輕視。正直之士恥與為伍。張莽深恨之，於是勾結朱糟，兩人沆瀣一氣，仗著皇帝撐腰，結黨營私，構成勢力，愈來愈飛揚跋扈，進而發展到把持朝政之地步。在朝中顛倒黑白，指鹿為馬。先皇帝不辨忠奸，居然加張莽為大將軍。
而張莽與其妹張貴妃欲立其子為太子，遂勾結朱糟，數次栽贓詆毀太子，先皇帝昏庸，詆毀次數多了，不信也信了，於是不顧群臣反對，欲廢太子劉建夏而立幼子。然還未施行不久即病不起，駕崩。朱糟即與張莽等黨立張貴妃之子為帝，是為漢末帝。末帝時年十六歲，性孱弱，張貴妃進位皇太後，以太後身份臨朝聽政。而實權則由張莽、朱糟二人掌握。正直之臣雖怒，然滿朝都是張、朱勢力，也無能為力而已。
末帝即位，封賞張、朱等人，又大赦天下。詔各地州牧刺史各安守疆界，勿得紛爭。宗室郡國王侯諸人安心就國，不必來朝。
卻說前朝太子劉建夏，喜讀書撫琴，結交名士，不愛聲色犬馬，正直而有人主之器。在太子之位十年，最終為宵小所不容，奸人所嫉恨，罷太子之位，削其王位，貶黜京師，於古梁州之地，漢中郡上庸為西城侯。上庸山川險峻，土地貧瘠。道路艱險，幾近與世隔絕。太子被貶，時年三十三歲。朝廷令即日起行，不得延誤。太子於先皇帝靈前大哭一場，又祭奠拜別其母陵墓，哭了數場。然後素衣墨絰，單車白馬，帶了幾個從人，出長安往上庸去了。