南詔153年，南詔三分，洛、楚、尹三國鼎立。 洛國占據西南，楚國位居東南，尹國則立於北方。 三國交界處，正是百年前月女初現之處，亦是月女親自命名的舊時的南詔國都－－墨昭。 南詔163年，三國新皇同時上位，洛國國君洛逸蕭、楚國國君楚愷風、尹國國君尹浚歌，那時，他們年僅十六(南詔男女皆是十六歲成年)，僅一年，他們就各自清除了國內危機。 166年，三人密約墨昭，故事因此開始了。。。