路西法是神創造的七大創世天使之首，手裏掌握有威力無比的光明與黑暗的力量，擁有的靈質能相當於神本身的七分之六左右，可以說是天堂最強大的天使，而此受到所有天使的頂禮膜拜。與他同時降世的幾位創世天使，如米迦勒、加百列、拉斐爾、烏利爾等，則嫉妒路西法的榮耀，逐漸與其遠離。
在所有美麗的女天使中，阿克天使莉莉絲、最美天使羅潔愛兒和有機天使亞雷克西兒是最閃亮的明星，也是路西法最忠實的追逐者。而喬吉婭.帕馬斯飾演的光明天使茜西菲爾則暗中暗戀著路西法，這引起了排名第二且對茜西菲爾很有好感的米迦勒強烈不滿。
此時上帝對失去自己兩個女兒的蹤跡非常不滿，可是他卻又毫無辦法，因為路西法的能力已經快接近於他，及時是強如上帝，也不能找到在路西法庇護下的兩個女兒。在這種情況下，上帝為了補償亞當，讓米迦勒帶領其到第十至高天，並將天界其餘九天的天使全部召集，宣布封亞當為彌賽亞，要眾天使對這位彌賽亞膜拜，並賜阿克天使莉莉絲侍奉亞當。
立在第九原動天的最前麵，最初的天使，美麗又高貴的路西法斷然拒絕了向亞當參拜，並對與自己打得火熱的莉莉絲賜予亞當感到不滿。此一舉動理所當然地觸怒了上帝，雙方甚至差點大打出手，但被其餘的創世天使所勸阻。路西法因此而帶著莉莉絲悻然離去。
路西法的兩個侍女擔心自己的父親發現自己，因此要路西法帶著莉莉絲和自己離開天堂，到上帝永遠也找不到的地方去定居。不過路西法此時有了自己的主張，開始覺得自己也可以當神，連同第二創世天使，代表及掌管活力、季節，天界的守門者，貝爾其巴普等一群實力堅強的天使及讚同路西菲爾說法的天使群起叛變。熾天使中的熾天使，總天使長路西法登高一呼，宣布拋棄大天使長的封號，帶領著跟隨叛變的天使，其人數將近有總天使群的三分之一左右，展開一場無天無日無月無地的與上帝的對決！當然，阿克天使莉莉絲、最美天使羅潔愛兒、有機天使亞雷克西兒和光明天使茜西菲爾一起跟隨路西法參與了天使叛亂。
上帝命令米迦勒迎戰，雙方在天堂互相打鬥了半天，沒有分出結果。這時候大部分參與叛亂的天使都在其餘的創世天使包抄包圍的戰術下被打出天堂，落至創界山下的奈落界。
但路西法的次元級數與米迦勒同等，量卻比米迦勒高出許多、太多、非常多，反而是米迦勒漸漸不敵，上帝才藉著神子亞當的身體出麵，帶著“神威”趕跑了路西法。
逃到創界山下的奈何界的路西法，由於經過了與上帝一戰，實力已經非比往日，已經具有了打破次元門時空的實力。但此時他發現跟隨自己叛亂的天使再也經不起一戰，於是便打通了奈何界與異次元之間的通道，在另一個仿佛天堂一般美麗的空間建立了自己的國度，稱之為“地獄”。
在這個空間裏，他建立了完整的國家體係，組建了屬於自己的天使軍團。為了與天堂的身份相區別，他將自己命名為墮落天使長，而自己也加封為整個空間的“魔王”。當然，他也發現了兩位純潔無比的天使侍女的真正身份，將兩女和莉莉絲、羅潔愛兒、亞雷克西兒一起，接納成為了他的妻子。
影片的最後，是光明天使茜西菲爾回到天堂，與上帝約好千年之戰的時間……
整個劇情經過再加工，已經與原來的劇本有了很大的不同，所以當演員們拿到新的劇本後，無不躲進自己的房間裏熟悉起來。
當然，這裏麵最不滿的就是傑西卡.艾爾芭了，好不容易爭取到的第一女主角身份，沒想到劇本這麼一改，就變為和其餘的女孩子一樣的戲份了，根本就沒有突出自己。為此，她扭著我，要我補償她的損失，在沒有辦法的情況下，我終於答應以後拍新戲的時候補償她，她這才高興地轉身離開。