在遙遠的過去，在茫茫的宇宙中，有一顆孕育著美麗而燦爛文明的行星——泰拉。
泰拉是一顆有著魔法和科技、文明高度發達的星球。泰拉的原住民發現了宇宙中的“神”，還有與神之“光”且被神拋棄的“暗”。
然而，因為一名科學家的貪婪，這顆星球的命運被徹底的改寫了。在她對“暗”的研究下，科學和魔法的結晶——十二位“人造神”誕生了。
“神”的旨意讓泰拉陷入了無止盡的戰爭中。
宇宙中的偉大存在曾現身，試圖阻止“人造神”的陰謀，可最後卻以失敗而告終。
熊熊燃燒的戰火終於摧毀了這顆美麗的星球。泰拉崩壞後，一部分大陸被分離了出去，漂泊在宇宙中。後來，這一部分大陸被稱為“魔界”。
魔界在異次元世界中四處遊蕩，暴露在各種輻射和不知名的疾病之下。魔界人的身體也因此發生了變異，產生了很大的變化。
在這漫長的歲月裏，出現了一名想要拯救魔界的女子。她就是最初的魔法師、偉大的賢者——赫爾德。
赫爾德將魔界轉移到安全的次元，與原空間分離開，使得魔界得以擺脫宇宙的輻射侵襲。至此，魔界脫離了空間的製約，遊離在浩瀚的宇宙之中。後來，魔界來到了一顆星球的附近，那是力量的世界“格陵布拉德”——赫爾德的命運之星。
這個行星被體型龐大的巨人們所支配，是個野蠻之地。魔界連接這裏後，很快陷入了一片混沌。無數的怪獸和巨人侵入了魔界，這些怪物大肆殺戮，整個魔界彷佛要被這些殘暴的存在撕得支離破碎。
而就在此時，赫爾德那看似破碎的命運之輪，又開始緩緩滾動……
一個高大的身影出現了，他散發著耀眼的光芒，開始消滅這群怪物，從容不迫，卻又威力無窮。怪物全被消滅後，男子想要重返格陵布拉德，卻被赫爾德用“生命之水”為誘惑，留在了魔界。
就這樣，最初的使徒被留在了魔界。而這名男子就是傳說中的“宿命者——卡恩”。卡恩在魔界的悠久曆史中，是無人能觸及的強大存在；他讓魔界人深刻的感受到了，何為力量的恐怖。
魔界在此之後也曾遭受過無數異界生物的入
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侵；不過，大部分入侵者都被卡恩擊退了。隻有少部分留了下來，有些是和卡恩不相上下了強者，這之中第一個出現的強者就是“天驕——普雷·伊希斯”。
卡恩與普雷之間的這場戰鬥，持續了幾天幾夜。最後，始終無法分出高下的他們，隻好選擇結束這場戰鬥，各自離去。
隨後，一個擁有惡鬼般麵孔的執劍者也來到了魔界。他便是“征服者——卡西利亞斯”。
這個來自戰伐永恒之地的人，無比的渴望戰鬥。沉醉於戰鬥的卡西利亞斯，果不其然想要與卡恩一戰。
卡西利亞斯是最強的劍士，也是不曾敗北的戰士；然而，卡西利亞斯的所有戰鬥技能、劍術和鬥氣在卡恩麵前卻毫無作用。雖說勝負未分，但卡西利亞斯自覺羞愧，承認戰敗。
後來還出現了“潛行者——希洛克”、“黑色瘟疫——狄瑞吉”、“火焰吞噬者——安徒恩”、“長腳——羅特斯”、“爆龍王——巴卡爾”以及“製造者——盧克”。
赫爾德認為這些強者再加上自己，可以拯救魔界，並稱之為“使徒”。
魔界似乎以使徒為中心維持著力量的平衡，但事實並非如此。出了赫爾德以外的使徒，對魔界的安危漠不關心，隻有赫爾德在為重建魔界而努力著。