一個四處散發著妖氣的男子在街上走著，毫無忌憚，似乎不知道他是如此嚇人。人人見到他都避開，稱呼他為“妖怪”，而他卻毫無反應。一個年輕，充滿童心的女子在河邊玩耍，不亦樂乎！突然，河麵上一個陌生人的倒影，把她嚇了一跳。她戰戰兢兢地回頭，散發妖氣的男子對她微微一笑。那笑似乎帶有魔力，讓女子的恐懼感消失，並且慢慢接近他。男子握住女子的手，輕聲問了一句：“你願意跟我走嗎？”“這……”女子避開男子的視線，恐懼感越來越強，手開始不自然。男子不罷休，他拉著她的手使他們距離更近！男子用眼神迷惑女子，果然，女子回答：“我願意。”男子身上的妖氣蔓延到了女子身上，天空雷雨不斷，一道閃電劈下，女子和男子都不見了，隻留下一封信。
第二天，女子失蹤這件事引來許多人關注。得知有人失蹤的消息後，一位白發蒼蒼，卻不失精神的道士急忙趕去。當他看到那封信時，心裏默默宣誓：此生必定要阻止災難發生！
不久，女子一直在男子的控製下，生下了孩子，同時控製也被清除。女子驚恐地看著周圍，弱弱說一句：“啊？這裏是哪裏，我為什麼會在這裏！”男子對她看了一眼，仰天長嘯。隨後湊近她的臉，做出了安靜的手勢，揮一揮衣袖，女子便陷入了沉睡。
這時，一個黑影出現，發出令人恐懼的笑聲，附身在男子的身上。男子的眼睛發出如血液般的紅光，對還在床上的女娃施法，她的手臂上出現了一個神秘符號，眼睛也發出了紫色的光芒，隨後沉睡。
她，是人魔之子，名字叫做流螢。三年後，流螢和魔王，也就是她的父王正在練習法術。資質非凡的流螢已經會流利地說話，表達自己的情感，而且輕功了得，隻要給個口訣，她便馬上學會運用。
就在一次練習輕功的時候，幾朵白雲將流螢團團圍住，隻能聽到她無助的求助聲。等雲團消散，流螢也就此失蹤。由於流螢的能量太弱，根本無法找到她的所在地。
人魔之子的力量非同一般，一旦從惡，就沒有人能夠阻止，如果從善，將會拯救蒼生，她的力量無人能敵。仙界的天帝格外重視，於是一直探測這位“人魔之子”的方位。
轉眼就是十年，流螢長大了。一天，魔王和天帝幾乎同時感應到了流螢的神秘力量。
一場不可思議的尋找之旅就這麼開始了……