地球的某一端，存在一個不大的王國。在一次種族對決中，國王不幸被對手射死。關於誰來繼承王位，王國上下爭議紛紛。在武士丹的極力庇護下，王國暫由公主統領。
國王還未逝世的時候，公主是未知憂愁的少女。她繼承了王後的美貌，漂亮出眾，活潑開朗。武士丹是她的守護神，她一直這麼認為。他總在她最需要幫助的時候出現在她麵前。丹不苟言語，但心思細膩。他英俊的麵龐、冷靜的行事風格得到王國上下很多女子的傾慕。人們說他冷酷無情，但公主覺得他是太陽，溫暖人心。
老國王剛剛離開，公主還未從喪父的疼痛中蘇醒。丹就積極準備讓她繼承王位。
“丹，我並不想，並不想。你知道的。”
“公主殿下，您的舅舅覬覦這個王位很久了。國王的死也是他聯合敵國一手策劃的。這樣的人不配統領一個王國。”
“可是這樣的話，我就不能嫁給你。”公主淚水漣漣。
“殿下，我願守護你一生，至死。”武士的俊朗的臉上閃過一絲哀痛。
沒過多久，不幸的事就發生了。公主的舅舅篡謀權位，他請來會法術的巫婆。公主、丹均被囚於牢籠中。
“我可愛的外甥女，原諒舅舅這麼做。你隻要交出國王的玉璽，我保你和我妹妹不死。”公主的舅舅站在他們麵前。
“親愛的舅舅，斷了這個念想吧。”公主想，就算死，也不能將統治權交給他。
公主的舅舅勃然大怒，巫婆念念叨叨，於是公主變成了一隻飛鳥。
丹見此景，隨想拔劍自刎。但巫婆攔住了，“我們未來的國王的女兒垂青於您。你隻要點下頭，娶了她，榮華富貴三世也享用不盡。”
丹抬頭看了看哀嚎的飛鳥，他平靜地說：我曾經在我的心上刻下了一個人的名字。我可以答應您的要求。但現在請你，挖出我的心髒，將那個名字抹去。
“此人朽木也。”公主的舅舅怒火叢生，下令巫婆將他變成野獸。
就那一瞬間，丹變成了隻會怒吼的野獸。
不過公主的舅舅並不知道，巫婆曾受公主恩惠，為報答這份恩情。巫婆並沒有讓咒語全部生效。午夜過後，月亮落下、太陽升起之前，他們都會變成原來的樣子。
公主和丹就在黎明之前的這段時間裏，互相傾訴思念之情。他們不後悔曾經的決定，為了國家的安寧，他們心甘情願地犧牲能夠彼此相守的緣分。
太陽升起，美麗的姑娘不得不揮淚告別。她變成了飛鳥，她心愛的武士變成野獸，向遠方奔去。飛鳥與野獸，它們在各自的世界裏，勤勤懇懇，竭盡所能，它們用它們所能夠的方式熱愛著這個世界。
隻為黎明。