場36，日，外，武當山後山。。
疊化
李西崖畫的大圓漸變成武當山後山一個平整的峭壁上畫的一個大大的圓。
峭壁前的空地上，三十來個少年盤坐在地上，各自的麵前擺著一張桌子，桌上一張白紙，少年們手握毛筆，準備畫畫，張敬修也在其中。
二長老站在峭壁一旁：這就是當年武當山祖師張真人羽化前留下的無極劍法，你們別看它隻是一個簡單的圓，這裏麵可是凝聚了張真人畢生的心血，你們之中若是有誰能參透它的奧妙，嗬嗬，天下第一的位置唾手可得。
眾人交頭接耳：哇，這麼厲害啊....是張真人親傳下來的，一定是極深奧的東西....
二長老環視眾人，滿意的點了點頭：這次武當山入門考試的對著它畫圓，誰畫的圓就可以成為我武當山的弟子，一炷香的時間，開始吧。
一名弟子點燃了眾人麵前供桌上的香爐中的香。
眾人開始畫圓。
鏡頭跟隨二長老在眾人之間來回巡視，二長老不時的點頭搖頭。
香一點點的燃燒，很快要燃盡了。
（近景）張敬修正襟危坐，目光盯著峭壁上的大圓。他麵前的白紙空空如也。
二長老走到他身邊：你怎麼還不落筆？
張敬修：我感覺張真人畫的好像不是圓。
二長老：不是圓？那你覺得他畫的是什麼？
張敬修：我還沒看出來。
二長老：不急，你先畫，等入門之後有都是時間讓你看。
張敬修點了點頭，提起毛筆，飛快的畫了一個標準的大圓。
場37，夜，內，提審房
李西崖：就這樣，我師兄在武當山畫了五年的圓，所練得劍法也都是在畫圓。
鄭洵：區區一個圓圈居然也敢說成是天下第一劍法，還騙得張敬修一練就是五年，簡直是荒唐透頂。
李西崖：我師兄他是個實在人啊，可惜沒有練武的天賦，隻會畫圓。
鄭洵：唉，江湖啊！
場38，入夜，外，南塘老街
遠景：入夜時，南塘老街熱鬧的景象。
行人來來往往，街邊攤販吆喝叫賣，客棧小二在門口招呼客人。
人群一陣騷亂，張敬修披散著頭發推開人群，入畫。
行人：哎呦，哪來的傻子...
張驚喜：哈哈，劍神來咯，劍神老咯....
張居正（畫外音）：敬修，等等爹...等等....
路人們：哎呦，是閣老大人。
路人向兩邊散開，張居正入畫。
張居正停了下來，彎著腰喘氣。
路人甲：閣老大人，您可要注意身體啊，大明朝可離不開您啊。
路人乙：是啊閣老大人，您可一定要保重身體啊。
張居正衝眾人擺手：沒事沒事，我還挺的住。
說完，張居正看了一眼越跑越遠的張敬修，疲憊的喊：敬修，等等爹....
路人們遙望張居正的背影，紛紛議論。
路人甲：真是太可憐了，好好的人突然就變成了傻子。
路人乙：聽說是江湖七大門派掌門聯合起來害了張公子。
路人丙：現在江湖怎麼變成這樣了，唉....
場39，入夜，外，南塘老街
張敬修在街上瘋跑，邊跑邊喊：哈哈哈，我是天下第一，我是天下第一....
突然一聲鑼響傳來。
張敬修停了下來，目光看向鑼聲傳來的地方。
（特寫）萬福樓的牌匾。
鏡頭下移，萬福樓的大門敞開著，門口站著一後生，手持銅鑼，高聲唱喝：萬福樓開戲咯！
路人逐漸將門口圍住，有人問：嗨，今天是什麼好戲啊。
後生：是我們祁班主剛寫好的一出戲，（高聲）南柯記之淳於棼夢遊槐安國。歡迎大家品鑒。
路人：祁班主新出的戲，這可不能錯過了....
眾人應和著，向大門裏湧。
張敬修呆呆的望著萬福樓的大門，忽然大笑一聲：哈哈哈，劍神來啦。
張敬修衝進了萬福樓大門，大門關閉。
淡出
場40
黑幕
旁白，字幕：據史冊記載，萬曆十年六月二十日，內閣首輔張居正病逝於北京。神宗皇帝為之輟朝，贈上國柱，諡號“文忠”。
萬曆十年六月二十四日，禦史雷士幀等七名言官上書彈劾潘晟，神宗命潘晟致仕。潘晟乃張居正生前所薦。
萬曆十一年年初，剛過了上元節，陝西道禦史楊四知突然發難，上書彈劾張居正十四條大罪，朝中文武百官緊隨其後，爭先上書彈劾，以示忠君之心。一時間，朝野上下乃至民間輿論，無不在痛罵張居正，視其為大明朝第一逆臣。
萬曆十一年四月，距張居正逝世不到一年，神宗皇帝下旨查抄張居正家邸，並削盡其宮秩，迫奪生前所賜璽書、四代誥命，以罪狀示天下。
一代權臣張居正的時代，就此落下了帷幕。