豐都城內，閻羅殿。
閻君正坐在殿上，衝下麵喝道：“下麵跪的可是司馬貌？”
下麵跪著的老人仰首回道：“不錯正是老夫！”
閻羅王怒道：“膽大老兒！寫的什麼鳥《怨詞》，輒敢怨天尤地毀謗陰司，口出狂悖之言！說什麼你若是當了閻王，可叫世事皆更正。”
“哎，上天不公。”老人苦笑一聲說道。“當今君王昏憒，不能識材任賢。想老夫自幼博覽群書，直讀的滿腹經論。裏中屢次舉我為孝廉、有道和博學宏詞，都被有勢力者奪去，報國無門啊。”
“可笑，如今世上不公又不是你一人。為何獨你怨天尤人。還寫怨詞焚表上天。現下玉帝降下諭旨，著本王讓王位與你一天。看你如何叫世事皆更正。老兒啊！你要仔細了。可要知道，俺這森羅殿的厲害。斷的不公可是叫你老兒，要永世不得超生。”言罷，臉色鐵青的閻王一抖袍袖，退入了後殿。
這時邊上有判官走上前來，扶起司馬貌言道：“司馬老爺，請起。閻君已經走了。”司馬貌忙言道：“不敢，不敢。老夫身無半點官職。怎敢稱老爺二字。”判官道：“哪裏話來，玉帝降下諭旨，讓你掌管一日地府。那你便是這一日的老爺。”
兩人言罷，判官扶司馬貌坐上正殿坐椅。自己立於一旁。
司馬貌坐下看，一拍驚堂木說道：“來呀，這陰司之內可有什麼淤積百年無法理清的案子？與老夫呈上來。”
堂下判官回道：“隻有漢初四宗文卷，至今三百五十餘年未曾斷結。請司馬老爺拘審。”言罷判官捧上卷宗，司馬貌揭開看時。判官稟道：“現有案一宗屈殺忠臣事。”司馬貌言道：“左右，將一幹人犯帶到殿下。”鬼吏領命下殿。不一刻，用鐵鏈拘了五個遊魂帶到堂下。
鬼吏拜道：“回稟老爺，人犯已拘至堂下。請爺發落。”司馬貌道：“帶上殿來。”判官高聲叫道：“帶犯人聽點！”原、被共五名，逐一點過。
“原告：韓信。”“有！”
“彭越”“有”
“英布”“有”
“被告：劉邦”“有”
“呂氏”“有”
司馬貌言道：“韓信，老夫問你。漢王待你不薄。想你在項王帳下，官不過是郎中，言不聽，計不從；一遇漢王，築壇拜將，解衣推食。功成之後，又封王爵，如何又起謀反之心，自取罪戮，今日反又來自告你主？是何道理？”
韓信道“老爺在上，容韓信一一告訴。我受漢王大恩，也是使盡心機，嘔心瀝血。明修棧道，用兵暗度陳倉。殺章邯平三秦，使漢王得關中之地以抗項羽。彭城大戰，項羽殺得漢王大敗，兵不過百。是我韓信收敗軍，救漢王於滎陽，阻擊項羽追兵。大敗楚軍於京、索之間，使漢軍得以重振旗鼓。蒲津關，是我韓信故設疑兵，襲安邑虜魏王；背水一戰，以區區二萬漢軍大破趙、代聯軍二十萬禽趙王；北定燕地，東擊齊，下七十餘城；與楚軍濰水大戰，斬龍且，終平定四國；九裏山排下十麵埋伏，殺盡楚兵；又遣六將，逼死項羽於烏江渡口。造下十大功勞，本指望子子孫孫世享富貴。誰知漢王，得了天下，不念前功，將我乏爵。呂後又與蕭何定下毒計，哄騙我於長樂宮，不由分說，亂刀其下，將我斬了。還誣以反叛，夷我的三族。我自思無罪，含冤至今，三百五十餘載，伏請大人明斷啊。”司馬貌道：“你既為元帥，有勇無謀，就沒一個商量幫襯的人？被人騙了，如縛小兒，現如今又來怨誰？”韓信道：“原也有個軍師，姓蒯，名通，隻是有始無終，半途離我而去了。”
“左右，將那蒯通拘來。”司馬貌道。
霎時間，蒯通帶到。司馬貌問題：“蒯通，韓信說你有始無終，半途而逃，不盡軍師之職，是何道理？”蒯通道：“回稟大人，非我有始無終，是小孩韓信不聽忠言，以致於此。當初某察漢王，終有疑信之心，後來必定負信，勸他反漢，與楚連和，三分天下。韓信道：‘築壇拜將之時，曾立下大誓言：信不負漢，漢不負信。今日我豈可失信於漢皇？'我是反複陳說利害，他就是不從，反怪我教唆謀叛。我那時懼罪，假裝瘋顛，逃回田裏。後果不付我之言，禍於長樂，悔之晚矣。怪我何來？”
司馬貌問韓信：“你當初不聽蒯通之言，是何道理？”韓信道：“有一算命先生許複，算我有七十二歲之壽，功名善終，所以不忍背漢。誰知夭亡，隻有三十二歲。”
司馬貌叫鬼吏，再拘許複來問，道：“韓信隻有三十二歲，你如何許他七十二歲？你做術士的，妄言祝福，隻圖哄人錢財，不顧誤人終身，可恨，可惱！”許複道：“回稟大人，人雖有壽，但不是一塵不變的。人的壽運是要看他自己行事的。有因可增，有果可減。當年我依據理推算，韓信應該是七十二歲。可是常言道：人有可延之壽，亦有可折之壽。耐何他殺機太重，虧損自己的福得壽數。非某推算不準啊。”司馬貌問道：“他哪裏殺機太重，可一一說來。”