景炎三年，元軍大將王用攻打雷州失敗後，元軍拜張應科為大將在次攻打雷州，三戰不勝，最後在雷州城下的決戰中，張應科戰死。盡管如此，張世傑也感到此地已不安全，元軍早晚會攻破雷州，因此張世傑帶著宋軍主力和宋懷宗退守廣東新會崖山。而此時，元將張弘範的帶著囚犯文天祥和元軍主力也正向崖山逼近。
“明德觀”。：“臭老頭，張世傑呢？你快告訴我，不然信不信我把你的胡子一根根拔下來。”此時剛剛醒來的塗山寧正揪著虛道子的胡子，而卜雲正被塗山寧揪著耳朵。卜雲痛苦的說道：“狐狸姐，我都說了，這都是師兄的主意，我們頂多隻能是幫凶，再說了，我覺得師兄這樣也是為你好。”虛道子這時也插嘴道：“小寧，我可是你的長輩，有你這樣對長輩的嗎，你爹知道嗎？我可是你爹的拜把子兄弟。”塗山寧的雙手又往上提了提，而人發發出了殺豬般的慘叫。這是虛道子無奈的說道：“小寧，你認為你為世傑能做些什麼呢？幫他逆天改命嗎？任命有天，不由人。世傑是我的徒弟，你認為我不想救他嗎？我也想但我不能這樣做。”說著虛道子竟留下了眼淚。張世傑不是他受的第一個凡人徒弟，幾千年來，他看著一個個自己心愛的徒弟在自己眼前死去，他的內心有痛苦，有又幾個人能懂呢？他不是不能救他們，隻是他不能也沒有勇氣和那些家夥做對。塗山寧放開雙手，二人跌坐在地麵，沒錯，張世傑也不是卜雲的第一個師兄，卜雲也想過反抗，但虛道子阻止了他，或者說是救了他。塗山寧撲倒在床上痛哭起來，她知道自己確實改變不了什麼。看著痛哭的塗山寧，卜雲拉起虛道子就往外走。虛道子：“你幹什麼。”卜雲：“老頭，你敢不敢陪我瘋一把。”虛道子吃驚的說：“你瘋了嗎？你知道自己在說什麼嗎。”卜雲怒道：“我當然知道，我受夠了，天命，天命還不是他們強加給人的嗎？我就問你一句，幹還是不敢幹。”虛道子沉思一會兒後，說道：“你都不怕，我還怕什麼。我倒要看看，他幽冥府能將我如何。”。。。。。。
張弘範率軍開往崖山時，讓早已被俘的文天祥寫信勸降張世傑，文天祥要來筆墨，大筆一揮，一首“過零丁洋”傳到了張弘範手中，張弘範對著眾將歎道：“我等卻實沒有文天祥有骨氣呀。”
而此時的張世傑已將崖山陸地上的駐地全都燒毀了，帶著年僅九歲的宋懷宗和陸秀夫等大臣，宋軍主力移師海上，所有船用粗繩相連，這是為了防止有人臨陣逃脫。此時張世傑已是破釜沉舟，大有在海上與元軍決一死戰的意思。
不久，張弘範率領的元軍主力到達崖山，他沒有立刻發起攻擊，而是讓投降的宋朝舊臣三次去勸降張世傑，其實從內心說，張弘範還是很佩服張世傑的。最後一次，張世傑對使者說到：“我知道如果投降，我將擁有相知不盡的永華富貴，但我做不到，我為大宋和聖上而死決心是改變不了的。”
崖山海戰，最終以宋軍大敗而結束，除了張世傑帶著十一艘大船衝出重圍外，其餘宋軍大部分戰死。在這期間，宰相陸秀夫和宋懷宗有一段對話。陸秀夫：“聖上，如我軍敗，不知聖上又何打算。”懷宗：“丞相，你有何打算。”陸秀夫：“臣寧投海殉國，也是不投降。”懷宗：“朕願和臣相一起。”。。。。那年，懷宗九歲。戰敗那一刻，在陸秀夫背著懷宗投海後，其餘不願被俘的宋軍也相續投海。而陸地上的百姓在看到或聽到宋軍大敗後，也有數萬人於崖山投海自盡。
張世傑在海上突遇颶風，船毀人亡。彌留之際，張世傑不自覺地想起了塗山寧，：“對不起，小寧，如正有來世，我們再相見吧。。。。。”
海岸，小兵：“將軍，張世傑就是在這片海域船毀人亡的。”張弘範望著茫茫大海，說到：“無論如何，你們也得給我找到張世傑的屍體。知道嗎？”他身後的士兵們回答道：“是，將軍。”
這時，張弘範的餘光看到，有一個年輕人從海裏拉著一具屍體走了出來，張弘範馬上帶人就將少年圍了起來。張弘範對少年說到：“小哥，這屍體你知道是誰的嗎。他是宋將張世傑，你可以走，他得留下。”少年淡淡的說道：“他已經死了，對你們已經沒有任何威脅了。”張弘範：“我知道，但還是得留下。你要還是不肯，別怪我心狠。”說著他後麵的士兵個個蓄勢待發。少年的語氣已經帶了幾分怒氣：“你們就試試。”張弘範一揮手，士兵便向少年衝了過來。隻見少年將張世傑的屍體輕輕放下，拔出背上的劍，口中念叨道：“七殺劍決，亡人決，劍過人滅。”少年如幽靈般突然出現在，元軍中間，少年長劍一揮，他周圍的元軍馬上就都被腰斬而死。少年對著驚訝的張弘範說到：“我能走了嗎？”少年背起張世傑，對著屍體說到：“師兄，走，我們回家。”而此時兩行淚水已經從他的眼中流出。。。。。。
：“你可想好了，別後悔。”：“我不後悔。來吧。”：“好，希望你能出來。”