第一章? 總論
此書凡分十二族，今各述其大概如下：
（一）漢族? 此為最初組織中國國家之民族。其語言、習俗、文化等，皆自成一體，一線相承。凡世所稱為中國民族者，皆以其能用此種語言，具有此等習俗文化而言之也。此族初居黃河流域，漸向長江、粵江兩流域發展。其開化之年代，今尚不能確知。據史家所推算者計之，則其有史時期，當在距今五千年前後。中國確實之紀年，始於共和元年，在公元前841年，自此以前，據漢書律曆誌所推：周尚有一百九十二年，殷六百二十九年，夏四百三十二年，為公元前2024年，即民國紀元前3935年，更加巢、燧、羲、農，及黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜等，事跡較可憑信者，必在距今五千年前後也。其為故居此地，抑自他處遷徙而來，今亦未能確知，其奄有中國本部，蓋定於秦，漢平南越開西南夷之日。自此以後，其盛衰之跡，即普通中國曆史，人人知之。其與他族交涉，則述他族時可以見之。故述此族之事，即至此為止。
（二）匈奴? 此族當前二世紀至紀元一世紀時，據今內外蒙古地方，為中國之強敵。一世紀末，為中國所破；輾轉西遷，直至歐洲為止，與中國無甚交涉矣。其入居中國內地者，四世紀之初，乘中國內亂而崛起。是為五胡中之胡、羯，十六國中之前後趙，約五十年，大為冉閔所屠戮，遂驟衰，其遺族浸與漢族相同化焉。此族自周以前，蓋與漢族雜居黃河流域，詳見篇中。此時今內外蒙古之地，蓋極地廣人稀；錯處之種族雖多，非盡此族。實無一強大者。故中國當未統一之前，無北方遊牧民族侵掠之患，實天幸也。
（三）鮮卑? 此族似即古所謂析支，散居中國之北。秦、漢時，則在今遼、熱之間。蓋南限於燕所開上穀、漁陽、右北平諸郡，西限於匈奴也。更東則為貉族。中國人稱為東胡。公元前一二世紀之間，為匈奴所破，餘眾分保烏桓、鮮卑二山，因以為名。二山所在，今不能確知，然必滿、蒙之間，所謂內興安嶺之脈者。烏桓在南，鮮卑在北。漢武帝時，招致烏桓，居於上穀、漁陽、右北平、遼西、遼東五郡塞外，助漢捍禦匈奴。自此烏桓與漢較親。一世紀末，匈奴亡。鮮卑徙據其地，而臣其遺落，由此大盛。至二世紀後半，遂與中國相抗衡。然未久複衰。惟其部落分布仍甚廣。烏桓當二世紀後半，其大人亦頗有桀驁者。三世紀初，曹操襲破之於柳城。自此不能複振。然後此崛起之鮮卑，核其地，實多前此烏桓所據。故予頗疑鮮卑為其種族之本名，烏桓僅其分部之號；柳城戰後，非烏桓自此遂亡，乃皆改從本名耳。此族分布既廣，故五胡之亂，乘時崛起者頗多。前後燕、西秦、南涼、拓跋魏、宇文周皆是。高齊雖自稱漢族，風氣實同鮮卑，亦不能視為漢族也。兩晉南北朝之世，此族之興，始於慕容氏之據遼東西。事在三世紀末葉。至581年，隋代宇文周，而其在中國割據之局始終，其人亦大抵同化於中國。而其種落，仍有居西遼河上遊流域者，是為奚、契丹。公元十世紀之初，契丹崛起，盡服漠南北；聲威西至西域；又東北滅渤海；南割燕、雲十六州。至1125年，乃為金所滅。自東胡之強至此，蓋千三四百年，其運祚，實遠較匈奴為久也。
（四）丁令? 此族在今日，中國人通稱為回，西人則通稱為突厥，皆其後來之分部。其種族之稱，實惟丁令；異譯作敕勒，亦作鐵勒。地在匈奴及西域諸國之北。自貝加爾湖附近起，至鹹海、裏海之北，成一弧形。鮮卑侵入內地後，此族踵之而據漠南北。公元四世紀前半，北魏與柔然，爭鬥最烈。柔然雖鮮卑分部，其所用，實皆丁令之眾也。五世紀中葉，柔然衰，而此族之突厥盛。自此或與中國為敵，或則臣服於中國，至七世紀初乃亡。而其同族回紇又繼之。至八世紀初葉，乃為黠戛斯所破。自此棄漠南北，居河西及天山南路，以至於今。以上所述，為此族之居東方者。其居西方者為西突厥。六世紀中葉，為中國所破；後中國之威力衰，則臣服於大食。然其種落仍在。大食衰，此族複多崛起者。元世，入居中國者不少焉。
（五）貉族? 東洋史上，漢族而外，當以此族程度為最高。古所稱東方君子之國者，實指此族言之。其根據地，予疑其本在遼、熱、河北之間，自燕開五郡，乃為所逐，奔迸塞外。於是此族名國，在今吉林西境者有夫餘；其南下朝鮮半島者，為高句麗及百濟。夫餘亡於三世紀之初。而句麗、百濟，日益昌大，終成半島之主人焉。此族文化，酷類有殷，蓋受之箕子。古代之朝鮮，斷不能在半島，蓋亦隨燕之開拓，而奔迸於東者也。
（六）肅慎? 即今所謂滿族，此族在古代，疑亦近北燕，隨燕之開拓而東北走者，詳見篇中。自漢以後，此族居於鬆花江流域；而黑龍江兩岸，亦其種落所在。初蓋服屬夫餘，後亦臣事句麗。句麗之亡，助之之粟未部，入居今熱河境。七八世紀之間，因契丹叛亂，東走出塞，建國曰渤海。盡有吉、黑及清鹹豐間割界俄國之地。並有今遼寧東境，及朝鮮北境。一切製度文物，皆模範中華，稱為海東盛國。926年，為遼所滅。於是此族大致服遼。至1114年，而此族之黑水部曰女真者興起。以飄風暴雨之勢，十有二年而滅遼；又二年而亡北宋，奄有中國之半。凡百二十年，而亡於元。其居長白山者，後四百年乃興起，是為清。其居黑龍江上遊者為室韋。其別部，唐時曰蒙兀，即後來之蒙古。然蒙古王室之先世，則實沙陀突厥與室韋之混種也。詳見篇中。