摩雲山，地處大雲朝西南邊陲，方圓數萬裏，廣袤寬闊。山中物產豐富，有無數珍禽異獸往來遊走，又有許多靈藥出產，靠山吃山，周邊便也人煙繁盛，養活了無數人口。
在摩雲山腳下，有一座叫做靠山鎮的小鎮，鎮上共有百來戶人家，總人口也不足千人，這在人煙密集，城郭輻輳的摩雲山周邊可算得一個異數。隻因靠山鎮地處實在太過偏僻，來往的行商獵人都不願繞遠來這裏歇腳交易，因此倒顯得冷清孤寂。好在鎮外尚有百畝閑田，鎮上之人平日便靠著地裏些微產出並上山中的野味藥材，與外界換些日常必需之物，聊以度日。
此時正是大雲朝大祥十三年的夏天，這一日鎮中央一塊廣場上，傳來了呼喝吵雜之聲。十幾個半大小子光著膀子，正整整齊齊的排列在一起，跟著一位中年漢子練習武藝。這些孩子大的十四五歲，小的也不過七八歲，一個個稚氣未脫，卻偏偏一板一眼的打拳踢腿，煞是有趣。
那漢子亦是精赤著身，露出一身黑鐵似的雄壯肌肉，上麵還可見縱橫十幾道的刀疤傷痕。這漢子名叫曹清，早年也曾在大雲朝軍隊之中效力，數年下來，也積累了不少軍功。隻因一次作戰被敵軍圍困，雖則奮勇突圍，卻傷了筋脈，從此落下病根，不宜再廝殺拚命，因此得了些撫恤的銀錢，被打發了出來。他無事可做，索性便回了老家，整日教鎮上的孩童連些粗淺的功夫，聊以度日。
此時曹清正耍一套伏虎拳，這套拳法也不是什麼高深的武功，是雲朝軍隊必修的基礎拳法，共有一十八招，講求的是剛猛淩厲，如搏猛虎，用來強身健體最是適合不過。曹清久經戰陣，曆盡廝殺，身上自有一股血煞之氣，但聞拳風呼嘯，頗有幾分大將浴血，擊破千軍的風采。他身後一群小孩亦是呼喝有聲，學的有模有樣。
便在此時，場外一個男童悄然走過，這孩子不過十三四歲歲，麵有菜色，身子弱小，雙眸卻明亮如星。正在打拳的一個小孩看到了他，忙叫道：“小玄、小玄！過來一起學拳啊！”那男童望了一眼，搖搖頭：“不了，我要上山砍柴，二牛，你好好學吧！”說罷頭也不回的走了。二牛一臉失望，又繼續打拳。曹清將這一幕看在眼裏，隻搖了搖頭。
那孩子名叫談玄，是鎮上一位老學究談之仁的養子。這談之仁可謂是學富五車，才高八鬥，據說年輕時還做過大雲朝的新科狀元，但為人古怪孤僻，不喜交遊，不知道什麼原因，二十幾年前就來了此處定居，直到十四年前又忽然不知從哪裏撿了個嬰兒回來，認作義子，撫養成人，從此之後父子倆便相依為命。
談之仁性子古怪，但惟獨對這個義子極是疼愛，嗬護備至，將生平所學盡數傳授給了他，談玄忒也爭氣，小小年紀，居然是個過目不忘，博聞強識的奇才，不過幾年功夫便把學問做的有模有樣，甚而還考了一個秀才，被譽為神童。可惜談之仁命短福薄，三年前心血來潮，跑到山外遊曆了一番，經年方回，之後便一病不起，不幾日就撒手人寰，隻留下一個小小孩童孑然一身，孤苦過日。
談之仁做的是儒家學問，講求的是粗茶淡飯，我自甘之若飴。平生兩袖清風，可謂是家徒四壁，根本沒給兒子留下什麼財產，因此談玄小小年紀就得獨立謀生，養活自己。別的孩子用來玩耍嬉戲的時間，他卻要砍柴做工，掙上幾個微薄銅子兒，填飽自己的小肚子。好在鎮上民風淳樸，常有相熟的大嬸大叔接濟，因此談玄雖則營養不均，卻也不至挨餓。
談玄出了小鎮，一路往摩雲山而去。摩雲山名副其實，山高萬仞，峰峰摩雲。團團白雲隻在半山腰遊蕩，再往上有雲翳遮蓋，根本看不分明。傳說此山共有九十九座險峰，險惡莫名。更有甚者傳言古時山中出了一個厲鬼，嚼吃活人，生飲鮮血，種種恐怖，後來被幾位仙人聯手擊敗，關押了起來。這等妄言雖是虛無縹緲，卻還有很多人相信，因為在這個世界上仙人是真的存在的。
雖然小鎮上沒人見到，但據說在外麵的大城裏，的確有這種能呼風喚雨的神仙存在的，就連曹清一次醉酒之後都曾說道，軍隊之中也有這樣的仙人，被稱為仙師，他們能用符水治病，能煉鐵為金，還能畫符驅鬼，在一場戰爭中，仙師所起的作用是決定性的，他們揮手之間就能令城池崩塌，大地龜裂，軍隊裏有了仙師，幾乎就是戰無不勝攻無不克。