上古時期，天地初開，還是一片混沌的時候，在一片如雞蛋形狀星雲之中，有一個巨人名曰：盤古。
隨著盤古一天天的長高，他上能頂天，下能立地，清新之氣隨著盤古的上部升為天，濁氣往下降，便變為地，盤古分出天地之後以自身軀幹為形，形成了支撐天地的生命之樹。
後來，盤古的精氣神化為女媧，神農，伏羲三位大神。
三神利用盤古所留之元力，以生命之樹上的果實為軀，按照他們的模樣造出了一物，名為“神”，神乃盤古之元氣所生，受不了地上的濁氣，便順著生命之樹前往天界生活了下來。
而神農見大地一片空虛，變以草木石頭為體，造出了形態各異，力量強大，卻缺乏智靈的生物，稱為“獸”，獸的數量太多，三大神一時間管理不來，大地陷入一片混亂。
這時候，女媧娘娘以水土為原料，仿造“神”身，造出了一物，名曰：人。人雖然不如神一般神通廣大，也不如獸那般擁有強大的力量，可是卻有很好的領悟力和創造力，統領了大地。
可是****數量極速增加，大地擁擠不堪，一日女媧伏羲神農決定商議此事，卻發現神農身為三大神之一，居然動了凡心，與他所創作之物“獸”進行交合。而那獸懷上了雙胞胎兒子，神農自知自己的舉動破壞了天地之間的規矩，即將魂飛魄散。
盤古彌留之靈告訴神農，他的那兩個兒子分別代表著世間的善惡，善者為長子，名曰:皇熠，以後必將統領獸族，和人類和平相處，兒子名曰：蚩尤，乃集成世間大惡，當此子降生之日，必將此子殺死。神農如實將此事告訴那獸，並且在魂飛魄散之際，用自己的身上的元氣鑽入混沌深處，創造“鬼”界。自那時起，****之魂便有了輪回一說，地上生老病死，大地不再擁擠。再說那獸整整懷胎一甲子，生出兩子，依照神農所說，先出來的便是長子皇熠，後出來的乃是二子蚩尤。卻沒想到那蚩尤獸甚是狡詐，在腹中便聽見神農所說，搶著在兄長皇熠之前出生。那獸便將蚩尤誤認為皇熠，將皇熠誤認為蚩尤，用自己最後的力量和皇熠同歸於盡。可是卻因為誤殺了世間最善之物，造成人間大禍，以神農之靈結成的鬼界不再收納她的魂魄，被罰成為永世孤魂，不入輪回之道。而長子皇熠慘死，也因為善氣太旺，隻有那三魂能進入輪回轉世，而七魄也成了孤魂野鬼，飄落人間。
蚩尤待他母，兄死後，以神農之子為名，率領眾獸向人類開戰，妄圖獨占大地。蚩尤勇猛，並且詭計多端，人類不敵魔獸大軍，節節敗退。天界深感危機，於是女媧和伏羲找到能夠克製蚩尤的皇熠的七魄，以他的七魄鑄成七大神器，並且交與由皇熠三魂轉世的神將軒轅，軒轅得到神器，下界斬魔。
蚩尤節節敗退，部下拚盡全力開出一條通往異界的血路，魔獸殘部達到異界，借由異界特有的魔氣，脫離了野獸之身，修煉成魔。而異界也成了魔界。軒轅為了不讓魔界危害人間，用血肉之軀將魔界與人界入口封住，伏羲也派下大將刑天，祝融，共工分別守衛。