戰火燎燎，戰爭一處爆發。戰國時期，群國爭霸。轉至三國，三分天下。後至晉國，十七雄戰亂。分至唐代，一統天下。後至清代，群屬敗類。
時有安徽廬江一人，姓江名處，遊蕩天下。他們正處於夏朝時代。
夏朝，一個比東漢還弱的朝代。君主是夏昏帝江和。江處，是夏室宗親。他是夏昏帝江和的宗叔。
天下大亂，人心恍恍。不久爆發了農民起義。農民起義，以夏朝閹官黃協為中心，發動起義。起義軍人數達到四十六萬人！他們氣勢不凡的向夏朝的領土攻擊。夏昏帝江和的左右待臣全部都是奸臣，因此，裏外不通。江處上奏說：“臣聞外界爆發了農民起義。望皇上早日處置！”夏昏帝江和默然無語。奸臣劉威應說：“不然。蒼天老神必不會誤皇上也！”夏昏帝江和大笑說：“劉威所言極是。”江處歎了一口氣退下。農民起義軍搶占了夏朝一半領土，開始繼續搶占。夏朝大將軍關肅急忙奏夏昏帝江和，說：“賊已近矣！皇上快快發兵於我敵！”忽奸臣劉威又奏說：“此詐言耳！皇上萬萬不可信啊！”就這樣，農民起義軍攻占了夏朝首都，殺死了夏昏帝江和，自己成為了皇帝！建虢國，黃協自己成為了虢文帝。
江處逃難回江南去了。隨後，江處在江南禮拜名士。後來，江處又收兵買馬。兩年後，江處兵強馬壯。文有謀士，武有猛將。穩坐江南。