Part1顛覆性崛起：一場滲透到經濟毛孔的支付革命
◎ 第三方支付“戰國時代”已經拉開序幕
2014年7月15日，央行宣布發放第五批第三方支付牌照，發證日期為7月8日至10日，獲得支付批準的共有北京、重慶、山東等地的19家企業，這19家企業涉及的業務類型有一定差別。
在此之前，央行分別於2011年5月18日、2011年8月29日、2011年12月22日和2012年6月27日，分四批給27家、13家、61家和95家單位發放過第三方支付牌照。也就是說，截至2014年7月10日，獲得第三方支付牌照的企業共有269家。
關於支付牌照的信息可見下圖示例：
機構詳細信息
許可證編號
Z2024411000012
公司名稱
北京新浪支付科技有限公司
法定代表人（負責人）
杜紅
住所（營業場所）
北京市海澱區北四環西路58號907-908室
業務類型
互聯網支付、移動電話支付
業務覆蓋範圍
全國
發證日期
2013年7月6日
有效期至
2018年7月5日
北京新浪支付科技有限公司獲得支付牌照的信息
機構詳細信息
許可證編號
Z2024711000013
公司名稱
北京百付寶科技有限公司
法定代表人（負責人）
蔡虎
住所（營業場所）
北京市海澱區上地十街10號百度大廈B座5層
業務類型
互聯網支付
業務覆蓋範圍
全國
發證日期
2013年7月6日
有效期至
2018年7月5日
北京百付寶科技有限公司獲得支付牌照的信息
根據艾瑞谘詢的統計數據，牌照開始發放的2011年，中國支付行業互聯網支付業務交易規模約為2.2萬億元，同比增長118.1%；2012年的中國支付行業互聯網支付業務交易規模約為3.66萬億元，同比增長66.0%；2013年的中國支付行業互聯網支付業務交易規模達到5.3萬億元，同比增長46.8%；2014年的中國支付行業互聯網支付業務交易規模達到7.5萬億元，同比增長38.4%；預計2015年的互聯網支付業務交易規模將能夠達到約9.3萬億元，同比增長23.7%。
2006—2015年中國支付行業互聯網支付業務交易規模
根據上圖給出的數據可知，一方麵，我國支付行業互聯網支付業務的市場前景廣闊、發展潛力巨大；另一方麵，隨著獲得第三方支付牌照的企業越來越多，這一領域的競爭也將越來越激烈，攻伐頻繁的支付“戰國時代”已經拉開序幕。
◆戰國時代：群雄逐鹿互聯網支付
從業務領域方麵，參照我國的《非金融機構支付服務管理辦法》，央行發放的第三方支付牌照所涉及的業務共包括七大類，即銀行卡收單、預付卡發行和受理、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付、互聯網支付和貨幣彙兌。而在已經獲得牌照的269家第三方支付企業當中，既有支付寶、快錢等支持七大類業務的全牌照企業，也有從事其中一種或幾種業務的企業。
從地域方麵來看，在這269家企業當中，大部分為提供預付卡受理服務的區域性企業。
對中國支付行業互聯網支付業務的交易規模增長率進行了詳細統計和分析的艾瑞谘詢，曾在央行首批發放支付牌照的時候表示：此舉將開啟中國支付發展的“黃金十年”。
實際上，在發放支付牌照的過程當中，已經獲得支付牌照的企業也在不斷拓寬自己的業務種類。例如，在第一批獲得支付牌照時，支付寶、財付通、快錢並不具備從事基金銷售支付結算業務的資格，而在第四批發放時才獲得。所以，由於獲得支付牌照的企業數目越來越多，並且企業獲得支付資格的業務種類也越來越多，也就加重了互聯網執法市場的競爭。
國內主要第三方支付企業金融支付發展概況
企業
產品
形態
支付寶（阿裏係企業）
航空授信
航空客票的票務信用支付
信用貸款
以淘寶或天貓流水為基礎的信用貸款解決方案
彙付天下
航空授信
航空公司B2G付款交易模式，為航空公司提供T+1結算服務
“錢管家”產業鏈支付
通過“錢管家”服務物流、快速消費品、大宗商品貿易等領域，加快上下遊資金周轉，提高資金管理效率和收益率
“天天盈”一站式理財平台
鏈接各大商業銀行，可支付購買28家基金公司的500多隻基金產品
快錢
“快E融”供應鏈平台
以大型企業或上市公司為核心企業依托，考察供應鏈的上下遊，提供基於快錢電子平台的融資與支付解決方案
企業
產品
形態
財付通
航空B2B及其他
航空客票的票務信用支付、嚐試基於商城的信用貸款
易寶支付
航空授信
航空客票的票務信用支付及B2G授信
銀聯在線
易航寶
航空客票的票務信用支付
環迅支付
供應鏈平台
短期采用理財等方式實現資產保值與增值；成立擔保、保理公司，規劃發展供應鏈金融
雖然第三方支付在我國仍屬於一個新興的行業，但從企業支持的業務種類和業務量方麵都可以發現，這是一個處於高速增長階段的行業。而且，央行不斷發放支付牌照，也從另一個角度說明了行業需求和發展潛力的巨大。可以說，我國的第三方支付行業的發展已經進入了“戰國時代”。
所謂“戰國時代”，首要的特點便是攻伐頻繁。而反映在第三方支付行業，其競爭激烈的表現之一即“價格大戰”。雖然降低價格的方式短期內並不能獲得足夠的利潤，但當下的首要任務是“跑馬圈地”，以獲得更多的用戶，實現長遠利益。
◆洗牌趨勢：互聯網支付市場格局初步形成
在“跑馬圈地”的階段，企業之間的競爭往往會異常激烈，有時為了爭奪市場，企業甚至會將行業內收費的業務調整為免費，而這實際上會影響行業的健康發展。因為，隨著市場分割基本完成，企業也將開始注重自身的長遠發展。這時，一些不盈利的業務就會逐漸被企業所拋棄。所以，適度的競爭能夠促進行業的發展，而過度的競爭則會給行業的發展帶來反作用力。
隨著企業的不斷發展和行業的競爭，整個行業將麵臨不斷的洗牌。實力更強的企業將獲得更多的業務量，走上良性發展的軌道；而一些規模較小、業務較少的企業將不得不麵臨被兼並、收購或淘汰的局麵。
所以，未來的一兩年內，我國的第三方支付行業的市場格局將基本形成。
實際上，就在央行發放第一批支付牌照之後不久，我國第一起第三方支付行業的並購案也出現了。2011年9月，安卡國際集團旗下的第三方支付服務公司安卡支付原有的多家境外航空公司客票支付服務等業務整合並入支付寶。
在2011年到2014年之間，也有為數不少的已經獲得支付牌照的支付企業，在殘酷的市場競爭中被淘汰了。因為，獲得牌照並不能保證你能獲得市場，隻有具備核心競爭力，建立適合自己的商業模式，才能嚐到互聯網支付的大蛋糕。
◆監管趨嚴：監管環境促使市場走向成熟
牌照的發放，一方麵擴大了市場規模，加劇了行業競爭；另一方麵也促進了行業規範和管理的完善。
由於前四批支付牌照的發放集中於2011、2012兩年，所以，2012年也就理所當然地成為了第三方支付的“監管之年”。而過去的幾年，央行曾相繼起草了與第三方支付監管相關的意見稿，這些都意味著國家對第三方支付的行業監管將會逐漸趨於嚴格。
實際上，對一個處於快速發展過程的不成熟行業加強監管是客觀需要的，也是有利於行業長遠的健康發展的。
作為互聯網發展的產物，第三方支付的模式更加複雜、業務跨度更大、技術更為先進，這些都決定了對第三方支付企業的監管比對銀行的監管更必要，難度也更大；另外，商業銀行已經經過了較長時間的發展，其體係內的風險防控機製和體製外的監管機製都已經比較完善，而第三方支付作為新型的行業，其風險管理的經驗不足、內部人員水平的良莠不齊，對其未來的發展都是嚴峻的考驗。
因此，國家在2012年之後，開始控製支付牌照發放的數量，並且提高了行業準入的門檻。可以預見的是，未來第三方支付行業的監管將會更加嚴格。
◆競合交織：第三方支付VS傳統銀行
在第三方支付行業獲得快速發展的同時，銀行卻表現出了一些擔憂。這是由於第三方支付行業的業務與銀行的業務之間存在一定的重疊，而且第三方支付行業的業務又表現出了收費低、操作便捷等明顯的優勢，所以隨著用戶規模的擴大，第三方支付企業極有可能搶占銀行的部分業務。可以說，銀行的擔憂不無道理。
但另一方麵，作為“後浪”的第三方支付企業，貌似卻並不急於“把前浪拍死在沙灘上”。第三方支付企業的人普遍認為：銀行與第三方支付企業雖然存在競爭關係，但從很多方麵來看，二者還是利益共同體，合作的範圍也非常廣。
首先，銀行雖然業務範圍廣，但隨著互聯網的發展，其也表現出了一些短板，而第三方支付企業所針對的客戶和推出的服務，主要目的在於彌補銀行的短板。在利益訴求、業務重點、發展意識等方麵，第三方支付企業與銀行兩者之間並不衝突。
其次，第三方支付企業所提供的業務都不是獨立的，而是與銀行聯係在一起的，與銀行形成了上下遊關係。第三方支付企業業務量的增多，必然也會引起銀行收益的提高，通過銀行和第三方支付企業的合作，將會使資金流動的方案更加完善。
另外，是合作還是競爭，不能一概而論，因為二者都是在不斷發展的，隨著發展，兩個體係之間的關係也會逐漸地複雜化。但就目前來看，在互聯網支付領域，第三方支付企業與銀行主要是合作的關係；在收單業務領域，由於相對獨立，所以競爭關係將會凸顯。
從用戶的角度來看，第三方支付企業的出現和其業務範圍的不斷擴大，必將會給我們帶來更多的實惠和便利。至於第三方支付企業與銀行之間究竟是合作更多還是競爭更多，以及未來究竟誰才是最後贏家，仍需要看各自如何完善自身的安全機製、如何迎合客戶的需求。不過目前，第三方企業之間的競爭會更加激烈。
◎不是淘汰是推動，傳統企業轉型升級
國內現存的支付企業分為兩類：互聯網支付企業和金融型支付企業：
1）互聯網支付企業專注於在線支付業務，這類企業以支付寶為代表，一般與一個或幾個電子商務網站捆綁在一起，比如支付寶與淘寶。用戶在淘寶網的交易絕大部分通過支付寶進行支付。
2）金融型支付企業則將業務重點放在滿足行業需求和拓展行業應用上，以易寶支付、快錢、彙付天下等為代表，這些企業與航空、保險、教育等其他行業的企業有了良好的合作，並且還在開拓更廣的市場。
基於淘寶等電子商務網站的成功，對於互聯網支付企業的業務模式，我們已經非常熟悉。而關於金融型企業，很多人並不了解。
舉例來說，易寶曾與首都航空聯手推出機票秒殺活動，活動持續了三個月，每天10:00—11:00、15:00—16:00、20:00—21:00三個時間段進行，總共向市場投放了三千張特價機票，旅客隻要在首都航空網站注冊、登錄就可參與活動，所有的特價機票幾乎都在兩分鍾之內就被秒空。
隨著互聯網行業的發展，互聯網支付企業也開始涉水傳統行業。自2006年年底，財付通推出機票訂購業務開始，互聯網支付企業相繼瞄準航空購票市場。到2011年年初，國際互聯網支付企業PayPal（在中國大陸的品牌為貝寶）相繼開通了國航、南航、海航三大航空公司國際航班機票在線訂購業務。
有專家指出，隨著支付行業的發展，相關法律法規的完善，支付行業將迎來新的未來，包括互聯網支付和金融型支付的整個第三方支付行業將調整布局，支付企業在傳統行業的市場份額將重新劃分。
◆細分航空購票市場
如今，國內支付企業與航空公司的合作網絡已基本建成，截止到2011年8月，國內全部24家航空公司都已接入支付寶。不僅在航空公司網站，用戶在淘寶、攜程等其他網站購買機票同樣可以用支付寶完成支付。財付通在2010年也達成了與國航、南航、東航三大航空公司的合作關係。
國際支付企業PayPal也在2011年開始了與國內三大航空公司的牽手。各支付企業都為合作的航空公司推出了完整的支付服務解決方案。
以易寶支付為例，作為行業支付專家的支付平台，從機票在線直銷到各代理分銷層麵，用戶都可以用易寶支付完成支付。而且，易寶支付還通過對機票直銷、分銷的業務流程和特點的細致研究，為用戶推出了一係列包括支付過程在內的一站式電子商務解決方案。
易寶VS航空公司支付整體解決方案
拿易寶支付與首都航空的合作來說，針對航空公司與代理人之間的在線機票直銷，易寶支付推出了VIP賬戶和航旅專用支付，使用這個賬戶，代理人隻要將銀行卡與賬戶到賬戶綁定，之後的交易支付隻需輸入賬號和密碼就可以完成，此舉大大簡化了購票程序的支付環節，從而提高了支付的效率和可操作性。
對於機票電子商務的發展，航空公司的推動功不可沒。2000年3月，南方航空率先推出國內第一張電子客票（本票電子客票）。2003年9月，國內首張電子機票在東方航空公司投入使用，乘客可以一票登機。從此電子機票的推廣就更加迅速。2007年，中國民航已經實現了100%電子機票。方麵、快捷、低成本的電子機票大大推動了機票在線訂購業務的發展。如今，傳統的機票電話預訂時代已經結束，在線訂購已是旅客出行前的不二選擇。
機票在線訂購以及電子支付的普及，不僅簡化了操作過程，為消費者提供了便利，為運營商降低了成本，還實現了航空公司、機票代理、電子商務網站和支付企業的多方共贏。
對航空公司而言，第三方支付的合作實現了航空產業電子化轉型，而實時到賬的服務加速了航空公司的資金回籠，轉移了資金風險，使得機票代理業務的拓展少了後顧之憂，從而加快了公司與代理之間的B2B分銷。對第三方支付企業而言，與航空公司的合作能有效擴大企業在第三方支付市場的占有率和影響力，是打響企業品牌的好機會。
◆拓展基金市場
2010年，金融型支付企業彙付天下已與博時、易方達、南方、銀河、海富通等11家基金管理公司、擔保公司展開合作。從2010年11月底，彙付天下第三方支付渠道率先開通以來，通過其購買基金的用戶已有超過5萬使用第三方在線支付，總交易量超過3億。到2011年，全國已有23家基金公司開通了彙付天下第三方支付渠道。2014年年初，支付寶和天弘基金合作的餘額寶規模已超過2500億，客戶數超過4900萬。第三方支付已成為基金在線支付領域的新星。
支付寶、財付通等第三方支付企業都早早開始了基金在線支付業務，並探索新的基金產品購買支付解決方案，尋求與基金公司更深層的合作。甚至有的企業已經接入了多家基金公司，用戶在第三方支付平台就可以直接關聯到基金公司的網站進行購買。
之前，基金銷售行業一直由銀行係統壟斷，在銷售費用方麵，基金公司沒有討價還價的餘地，而第三方支付的加入給基金公司帶來了更多選擇，基金公司降低了運營成本，消費者得到實惠，也促進了基金銷售的公平競爭。現在很多基金產品的購買都可以享受申購費四折的優惠，基金公司的淘寶店鋪甚至會有免申購費的促銷。
國內基金銷售分為直銷和代銷兩種銷售渠道，而兩種渠道的地位相差很大。2010年，近3萬億元的基金市場上，銀行代銷渠道占了約九成，直銷渠道隻有可憐的一成，在線電子商務銷售隻占了這一成中的5%。隨著第三方支付行業與基金產業的合作，基金銷售渠道的地位發生了重大改變，到2013年，基金銷售的5.18萬億元中，直銷渠道占據了45%，首次超過了占據42%份額的銀行渠道。這其中，第三方支付企業功不可沒。由此看來，第三方支付行業在基金支付市場前景廣闊。
◆挖掘保險業務
2010年，易寶支付推出了一個新的平台—理賠通。該平台主要麵向車險賠付業務，支持國內工商銀行、招商銀行、農業銀行、建設銀行等三十多家主流銀行的銀行卡和存折，因為其操作簡便，支持批量處理，而且到賬迅速，極大地縮短了理賠過程，在4S店大受歡迎。
理賠通是易寶支付針對4S店和保險公司推出的理賠產品。在車輛維修和車險理賠發生時，所需資金由易寶支付先行墊付，之後再與雙方結算。此舉不僅整合了行業資源，還承擔了4S店、保險公司和車主三方的風險管理，提供了保險安排、協助索賠等服務，為用戶加快了理賠速度，為保險公司簡化了理賠流程，為4S店降低了理賠風險，為自己占據了更大市場份額，形成了多方共贏的局麵。
根據公開數據，車險作為財產保險的主要組成部分，自1988年，車險占據了財險37.6%的比例，首次超過了35.99%的企業財產險後，車險所占比例一直在增長，到2010年時已經占據了整個財險市場的七成。理賠通將4S店、車主和保險公司放在了一個平台，實現了三方資源共享、信息透明，從而大大提高了車險理賠效率，同時降低了車險欺詐事件。