蘇國是一個物產豐富的大陸國家，蘇國風光秀麗，大好河山。在蘇國國君的領導下，百姓過著豐衣足食的日子，蘇國有許多能人異士和才子佳人。
大櫻是蘇國相鄰的島國，這個國家充滿了玄幻奇異的迷宮和妖物。許多小國對大櫻都有莫名的恐懼。而大櫻的國王本身就是高深莫測的妖。
這兩個國家分別是天下其他地域不同人向往和朝聖的地方。
很難說這兩個國家誰是這個天下更強大的。他們之間經常會發生一些衝突，而他們分別有不同的支持者。許多神仙和修仙者更喜歡居住在美麗的蘇國，因為這裏好山好水而且萬物皆具有靈性，而許多妖魔鬼怪喜歡在大櫻裏修行。
故事就發生在這兩個國家之間，一對身世撲朔迷離的靈魂身上。
一位名叫蘇童，出生於蘇國。他有一個看上去非常幸福美滿的家庭。和藹的村長夫婦是他的祖父母，而蘇童的父親與母親是非常英氣與恩愛的一對夫妻，蘇父蘇流雲雖然平時衣著簡樸，但是也無法掩蓋他魁梧的身材和英俊的麵容。而蘇母方初是村長夫婦的養女，似乎沒有人知道她的來曆，隻知道她長得非常美，美得似乎歲月沒有在她臉上留下痕跡。蘇童的個子沒有遺傳他的父親，一米七八。長得像女生一樣精致，很多時候大家都會以為她是女孩子。他心底善良，內心敏感。總是努力對村子裏的每一個人好。母親總是把他當成女孩子來養，這時候外祖父就會很生氣地把他女性化的衣服和玩具都扔掉，督促他多去練武，修煉。村子裏最優秀的上官嶼是蘇童最好的朋友，不知道為什麼，他們總會有很多話題。上官嶼經常會嘲笑蘇童幼稚，但是也總會幫著蘇童去了解外麵的世界。
一位名叫櫻郎，他出生於大櫻的王室，直接由大櫻國王櫻撫養。大櫻的國王看上去年紀很大，櫻郎的父母很少有人知道，櫻郎長得異常英俊。一米九頎長的身形和一顆城府極深而毒辣的心。雖然是大櫻最迷人的男人，沒有人敢向櫻郎表達愛意，因為櫻郎是恐怖的代名詞，死亡的誘惑。精通各種可怕妖術的櫻郎習慣穿一身黑色裏衣與紗衣，戴著黑色的蛇皮手套，蛇皮長靴。接受了大櫻最頂尖的妖術教育的櫻郎非常地迷人與危險。他身邊從來都隻有一位身高相仿且同樣美麗危險的男妖鬼秀陪伴。大櫻最可怕的組織就是黑組，裏麵的妖魔鬼怪都非常可怕，連大櫻的百姓都畏懼三分。似乎黑組和大櫻的王室有著千絲萬縷的聯係。黑組的首領是鬼王，而鬼秀是鬼王的孩子和最得意的弟子。