天界。
神農林，多少人都隻在夢中見過它，傳說這裏有世界上所有的植物，但是從沒有凡人進去後出來過，因為這裏有傳說中的保護這裏的神獸——青兕。
司馬行空望著眼前的神農林，不禁歎了口氣，道：“夢，林子裏很危險，我還是一個人去吧，你在這裏等著我，我保證三天殺死青兕，到時候你再······”
司馬還沒說完，夢用力拍了一下司馬，道：“你有病吧！一個人去殺青兕？”
司馬點了點頭，道：“沒有你我能少一些擔心。”
夢境：“你胡說，我怎麼了？”本來聲音很大的夢漸漸減弱了嗓音，因為她發現麵前的司馬行空跟平時不太一樣，眼神茫然，沒有焦點地看著神農林。
夢境又輕輕戳了一下司馬，司馬立刻化為一團煙霧，一張紙符緩緩落地。
此時司馬行空已經在神農林的深處。
一個人影閃過，動作輕盈，流暢，但他要找的東西卻遲遲沒有出現，在如此巨大的神農林之中尋找青兕真是大海撈針，無處尋覓。
司馬心中不斷嘀咕，以自己的速度，差不多把林子已經走了一遍了，但是根本就沒有看到青兕的影子，無奈停在一棵樹上，休息一下。
少頃，司馬突然想到了個主意，揮劍展開了對麵的一棵幾米高的樹。周圍的樹林開始暗了下來，而司馬當年在蜀山前林裏練功時，這是常有的是，隻是他知道這回不再是一些小妖怪了，而是青兕，這裏的守護神。
忽而風起，樹葉同樹枝一同搖曳著，司馬伸手扶著樹幹，樹葉間的沙沙聲此時讓人心寒，天色越來越暗，周圍黑的可怕，可見度隻有幾米的樣子，但是靈敏的直覺告訴司馬行空危險正在靠近。
人間。
在水之國的王宮上空出現了一大片黑色的雲，所有人類都知道，這是不祥之照，水之國要有災難。但是這個根本就沒有什麼預言的價值，因為雷之國早就有了侵略之意，而水之國是雷之國邊境上的第一選擇。
戰爭的借口是因為一個雷之國的公子，不小心誤入了水之國的境內，由於各國人的頭發眼睛的顏色都有很大的差別，可能是由於長時間的人為生殖隔離的原因，各國的人恐怕都已經有了真正的生殖隔離，這個倒黴的公子很快就被水之國的邊防兵發現了，並且那個公子說話太過猖狂，讓邊防兵抓起來打了一頓，後來知道了是雷之國的公子，便放了回去，可是到底是被打了，所以雷之國要交戰。
而這件事，水之國的王根本不知道，全國毫無防備，還不知道大難臨頭，戰爭才剛剛拉開序幕。
兩天以後，雷之國的軍隊已經準備就緒，在夜間開始了偷襲行動，企圖閃電戰先拿下水之國的邊境幾個要塞。很快水之國的兩座大城就被攻破，全國終於進入戰鬥狀態，這次戰鬥後來被稱為人類災難的導火索。
早在幾千年以前世界格局發生了巨大的變化，世界被重新分割，一切的一切都已經是過去了，因為人類的大腦開發到了七成以上，人類開始漸漸領悟了所謂隻在傳說中才有的魔法，從此人類不再因為語言、膚色、文化而分劃了，而是用魔法的屬性來分化了，大致分為金、水、木、火、土、風、雷和陰、陽，因為魔法之間相生相克的微妙關係，世界上一直沒有太大的征戰，但是時間可以改變一切。
但是人類不再那麼相信科技，甚至開始遺棄科學技術，而是把所有的精力放在這個永遠沒有盡頭的魔法上。幾千年了，一直沒有過太大的戰爭，但是“天下大勢，合久必分，分久必合。”絕對不是句空話，隻是人類把戰爭的起因歸結到天界的動蕩中，雖然很少有人知道有天界，而且還有很多人認為這是迷信，但是這一次恐怕他們是對的。