浩渺中州，天下武功起源之地。
中州現由秦王朝統一，北據大漠胡族，西臨吐蕃，東沿大海，南望蠻荒，天下無戰事，百姓安居樂業。而中州江湖則由九大門派統領，無數中小門派依附。其中少林，武當，蜀山，五嶽，丐幫，峨眉等六大古老門派當仁不讓，而另外三大門派則是近些年剛剛崛起，一為屺華門，門主蘇莫哲，善快劍，沒有人能看到他出劍，因為還沒看到，脖頸一道殷紅的血跡便會淹沒你的意識。一為無音穀，穀主無望，一雙肉掌堪比天下神兵，掌力渾厚無比，連少林主修大力金剛掌的覺世大師也自歎弗如。最後一個乃當今武林最強大的門派，名為天青教，教主日落，手執至寶日落刀，因為人光明磊落，重情重義，且武功九大門派中無人能敵，故被共尊為武林盟主。六大古門派因曆史悠長，底蘊渾厚，所以對天青教隻是尊敬，並無依附之意。而另外兩大門派，蘇莫遮則一向對日落不鹹不淡，頗為疏遠。而無望則恰恰相反，與日落兄弟相稱，對於天青教則言聽計從，有些江湖人甚至以為無音穀早已歸附了天青教。
中州北方為胡族，胡人生於馬背之上，以狼為圖騰，天性好侵略，草原上崇拜昆侖教，教內有一大法師，名為胡聖，胡聖法師執昆侖仗，一身邪功詭異莫測，中州各路豪傑無不聞其名而心驚膽戰。東方諸島，相傳有眾多隱士強者和上古武功秘籍，世人多有踏海冒險者，但十不歸一二。南有蠻族，蠻族族教為苗教，以毒蠱為主，蠻人陰險好鬥，但不善侵略，所以中州豪傑一般不會與其有過多接觸。西方吐蕃，崇文尚武，為中州武林主要對手。吐蕃有兩大教，一為密宗，宗內多僧人，武功與少林多有類似之處。一為天蔵教，教主藏天，意為吐蕃為天，其一身武功深得吐蕃古武真傳，中州罕有人敵。吐蕃二教親密無間，時不時就會對中州武林展開一波攻勢，讓中州眾豪傑如坐針灸，思危思變。
要論中州第一高手，並不是盟主日落，而是一位名為乾棄的隱士高手，沒有人見過他出手，甚至幾乎沒有人見過他的模樣。初時隻是一個人傳聞，但令人驚奇的是，這個消息在九大門派的推動下，得到了天下群雄的默認。坊間更有傳言，乾棄共有三大弟子，老大夜寂，為人喜自由，飄渺無蹤。老二就是武林盟主日落，而老三則為月隕，是當今皇帝的貼身侍衛。但這則傳言很快就消失於不經意間。