佚之狐辭曰：“臣不堪也，臣願舉一人以自代。此人乃口懸河漢，舌搖山嶽之士，但其老不見用。主公若加其官爵，使之往說，不患秦君不聽矣。”
鄭文公曰：“此人姓甚名誰？”
佚之狐曰：“姓燭名之武，考城人也。年過七旬，事鄭國為圉正，三世不得遷，乞主公加禮而遣之。”
鄭文公輕輕頷首，遣使去召燭之武。
是時，燭之武須發盡白，傴僂著腰，蹣跚而行，見者無不含笑。
燭之武也不為意，徑直登殿，拜見鄭文公，問之曰：“主公召老臣何事？”
鄭文公曰：“佚之狐說你舌辯過人，欲煩勞你前去說退秦師，寡人將與你共國。”
燭之武再拜辭曰：“臣學疏才拙，當少壯時，尚不能建立尺寸之功，況今老耄，筋力既竭，語言發喘，安能犯顏進說，動千乘之聽乎？”
鄭文公曰：“子事鄭三世，老不見用，寡人之過也。今封子為亞卿，強為寡人一行。”
佚之狐在旁勸曰：“大丈夫老而逢時，委之於命。今君知先生而用之，先生不可再辭。”
燭之武不再說什麼，拜謝而出。二鼓時分，命壯士以繩索縋下東門，徑奔秦寨。守寨將士，將其攔住，問他：“你什麼人？”
燭之武回曰：“鄭之亞卿燭之武也。”
守寨將士曰：“你來此作甚？”
燭之武曰：“欲見貴君。”
守寨將士嗤之曰：“就你這個熊樣，還想見我們主公，滾！”
燭之武不走。
不隻不走，還放聲大哭。哭聲驚動了秦穆公，曰：“何人在我營外號哭？”
左右曰：“鄭之亞卿也。”
秦穆公曰：“速速將他擒來麵見寡人。”
左右擒燭之武至，秦穆公滿麵慍色道：“你堂堂一個亞卿，在我營門外號啕大哭，所為何事？”
燭之武曰：“哭鄭之將亡耳！”
穆公曰：“鄭亡，汝安得在孤寨外號哭？”
燭之武曰：“老臣哭鄭，亦哭秦。鄭亡不足惜，獨可惜者秦耳！”
秦穆公大怒，叱曰：“吾國有何可惜？言不合理，即當斬首！”
燭之武並不害怕，娓娓言之：“秦晉合兵伐鄭，鄭之亡，不待言矣。若亡鄭而有益於秦，老臣又何敢言？不惟無益，又且有損，君為甚要勞師費財，來為他人幫忙呢？”
秦穆公曰：“你說伐鄭對秦無益有損，損在何處？”
燭之武曰：“鄭在晉之東界，秦在晉之西界，東西相隔，千裏之遙。秦東隔於晉，南隔於周，能越周、晉而有鄭乎？鄭雖亡，尺土皆晉之有，於秦何幹？夫秦、晉兩國，毗鄰並立，勢不相下，晉愈強則秦愈弱矣。為人兼地，以自弱其國，智者不為也。且晉惠公曾以河外五城許君，既入而旋背之，君所知也。君之施於晉者，累世矣，曾見晉有分毫之報於君乎？晉文公自複國以來，增兵設將，日務兼並為強。今日拓地於東，既亡鄭矣，異日必思拓地於西，患且及秦。君不聞虞、虢之事乎？假虞以滅虢，掉過頭又滅虞。虞公不智，助晉自滅，可不鑒哉！君之施晉，既不足恃，晉之用秦，又不可測。以君之賢之智，而甘墜晉之術中，此臣所以‘無益而有損’，所以痛哭者此也！”
秦穆公靜聽良久，頷首說道：“大夫之言是也！”
是時，百裏奚在側，進言曰：“燭之武，辯士也。欲離間秦、晉之好，君不可聽之！”
燭之武反問曰：“誠如大夫所言，秦、晉合兵滅晉，對秦究有什麼好處？”
百裏奚語塞。
燭之武又轉麵向秦穆公說道：“君若肯解鄭之圍，於鄭有再造之恩，鄭願棄楚降秦。君如有東方之事，行李往來，取給於鄭，猶君之外府也。”
秦穆公頻頻頷首：“果如大夫之言，何不與我訂立盟誓？”
燭之武曰：“老臣正有此意。”
秦穆公大悅，遂與燭之武歃血為誓，不僅答應撤兵，並使杞子、逢孫、楊孫三將，帶兵二千人助鄭國守城。