城堡裏住著幾位遠道而來的客人，這件事當然被巫婆的仆人貓女知道了。
貓女也就是那個黑乎乎的醜八怪，去大橡國要和豐予結婚的那個假的塔羅公主。
她不過是一隻黑色的貓，巫婆的寵物，隻因身付魔法而有了人形，也有了人類的感情。雖然沒有和豐予真正結婚和同床，但她心裏對豐予是癡心一片，莫名地就愛上了這位俊俏的人類男子。
她早知道豐予他們會來到城堡了，所以並沒有打擾他們，待他們都在城堡入住後，她打算找豐予告白，不管怎樣要把豐予搶回來。
她也沒有把豐予來到的消息告訴巫婆，她得先告白……
翌日，她精心打扮了一番，穿上最華麗的人類公主裙，然後來到了豐予的麵前。
豐予正獨自在房間裏，他剛剛起床，酒桶妹和路奔他們吃早飯去了。
豐予看見貓女進屋裏來，失聲喊道：“塔羅公主？不，你是那個冒牌的。”定了定神，又問，“你怎麼在這裏？你這個惡毒的女人，把我害得還不慘嗎？你有什麼臉來見我？”
貓女卻低三下四地說：“陛下請息怒，之前的事情，我跟你說對不起。請你認真聽我說幾句……”她見他沉默，於是深情說道，“陛下，這些日子，我心裏一直想的是陛下，自從見你第一麵之後，我就愛上了你，對你是朝思夢想，這些日子我過得好痛苦，日日等著你的到來，現在你終於來了。太好了！隻要你答應我，接受我的愛，和我在一起，我們結婚，我就保證你的那些朋友的安全，保證他們以後在這裏快樂的生活！”
“你這是什麼意思？”豐予驚訝。
“我的意思是我愛陛下，我要和陛下結婚。”
“荒唐！做夢，別想了。我是不會答應你的。告訴你，這次來我就是找王後討公道的。你最好有多遠滾多遠，不然連你一起收拾。”
“陛下請息怒。我的真心，你感受不到嗎？我的赤誠之心隻忠於你啊，別的男人我都不愛。請你和我結婚吧。”
“哼？結婚？想都別想。你是巫婆的人。我不會和你苟同的。你走吧，快點去告訴巫婆，本王來了。”
“難道你忘了我們往日的交情嗎？你的母後也很喜歡我的啊。你怎麼能這麼狠心不要我了，怎麼說我也是你母後準許的兒媳啊。”
“哼——不要臉，不要臉！混蛋！滾！別在我麵前惡心。醜八怪，走開，走開啊！我討厭你，永遠都不會娶你，也不想見到你，你有點自知之明吧，醜八怪！我是不會答應你的。你別癡心妄想了。可笑啊可笑，你真是愚不可及啊，怎麼會說出這樣的話來。太不要臉了。”豐予怒斥。
遭到豐予挖苦諷刺的貓女，難過極了，最後問道：“這是你的真心話嗎？是你的決定嗎？我等你這麼久，等來的就是你這樣一句話嗎？”
“夠了，別惡心了，滾！看見你就想吐，讓我死一百次，我都不和你結婚。你去找個醜八怪配吧。你太醜了。太壞了。而且你竟然和巫婆是一夥的，你害得我失去了國家，害得全天下的百姓受苦。你居心何在，若……我真想立刻要了你的命！”他想說，若不是可憐你醜，同情你。
貓女眼淚泛光，問：“這就是你的真心話嗎？好了，我知道了，你不要後悔，那麼我也要做出我的決定了。”
“滾吧，不要說話了，你的聲音太難聽了！”豐予暴躁地衝出了房間。
貓女抹掉眼角的淚水，詭異一笑，輕語：別怪我不太無情，是你無情在先的。
她說著就來到了城堡最頂端的房間裏，這裏是巫婆的魔法實驗室，她正在煉製葡萄丹，必須十十一百天呆在這裏，現在她已經進來十天了，再過九十天，她就能煉製出她的絕密葡萄丹了。
此事絕對機密，除了貓女知道，別人都以為王後是病了，所以連豐聖也被騙了。
巫婆身穿黑色法袍，頭上戴著鑲有紅寶石的金冠，她的臉異常醜陋，小眼睛，短鼻子，短下巴，高顴骨，皮膚還打著皺，一看就是個心地惡毒的女人。