煙霧森林，可以說是擋在進入樹心城巨大挑戰。名字的由來當然因森林裏麵的煙霧之氣而得來，裏麵充滿變數，人進去後容易迷失方向，有可能永遠也出不來。
聳高的樹木連綿數百裏，參天大樹不計其數。樹底下是繁密的雜草叢，雜亂而生。森林裏死寂一片，空曠地不多，河流稀少，死水潭則到處皆有。森林裏參雜著不少危險的沼澤地，沼澤裏生活了不少帶危險性的生物。
霧氣不知由何處而來，整個森林低空飄滿白色的煙霧，能見度非常低。森林裏到處是詭異的叫聲，讓整個森林顯得格外陰森恐怖。這裏除了探險者沒有人願意前往，人民都不想在此送上寶貴的性命。如此恐怖之地卻又是前往樹心城的直徑，至少可以避開泥土鬆動且濕滑的高山，當地人描述煙霧森林為：恐怖的巫女巢穴
相傳年代久遠的森林，住著一對年輕貌美的姐妹，姐姐塔麗莎和妹妹艾莉絲。她們相惜相愛，一起在森林裏修煉巫術。一天，正氣俊朗的探險家迷失方向，路徑她們的房子。姐妹兩熱情招待這位陌生男人，陌生男人住進了她們的家，成為了她們唯一的人類朋友。
探險家名叫庫裏，來自南方某地，貴族之人。暫住姐妹家時間一長，庫裏對艾莉絲日久生情，希望其放棄修煉巫術跟隨他遠離森林重返人類世界。可以說庫裏為艾莉絲付出了很多，也終於感動艾莉絲，動情的艾莉絲反複三思後決定跟隨庫裏離開，前往庫裏的家鄉生活。但要庫裏給她點時間先修煉完一部分巫術，庫裏答應其要求，多住些日子。
不料這一切都被姐姐塔麗莎看在眼裏記恨心裏。塔麗莎對庫裏的愛慕之情超乎想象，大獻恩勤甚至以身相許試圖勾引庫裏之事也家常便飯。隻是庫裏是位君子，他心愛艾莉絲，總是找各種理由躲避塔麗莎的瘋狂追求，這讓塔麗莎非常難以接受，一個女人對男人已無限度奉獻也得不到回報。由此對妹妹艾莉絲產生了嚴重不滿，嫉妒之心讓她慢慢失去理智。
她總認為是妹妹的存在才讓心儀之人無視自己，嫉妒之心讓她更加瘋狂修煉巫術。終於，不知哪裏來的未知力量幫助下，令她突破桎梏領悟出眾多邪惡的巫術，這讓她心中暗喜，她要報複妹妹的“自私”。
夜裏，庫裏和艾莉絲相親相愛之時，塔麗莎開始了她的報複行動。塔麗莎在房間桌子上擺上一具木偶，用木簽插其頭部。塔麗莎念咒出恐怖的咒語，房裏充滿低聲呻嚀的詭異之聲。塔麗莎用烏鴉血淋在木偶身上，拿起一把匕首開始在木偶身上比劃，咒語更是越念越起勁，臉色逐漸陰沉…..
就在此時，隔壁房的妹妹艾莉絲發出痛苦呻嚀聲，哭聲，叫聲。可憐妹妹艾莉絲被姐姐施咒，臉上被莫名力量劃開十幾道深可見骨的傷口，麵目全非。十根手指也所去無蹤鮮血直流。見此情況庫裏驚呆了，他發瘋似的嚎叫久久才停息。
不久，清醒過來的庫裏即刻救治心愛的艾莉絲。幫她止血，包紮傷口。心愛之人受到如此虐待，毀容不說，手指全無下半輩子都將無法正常生活。庫裏隻好望天長歎，心如刀割。
塔麗莎聰明的認為自己將會得到庫裏，眼看妹妹艾莉絲已變廢人，庫裏不可能對更漂亮的她不動心。她慢慢走出房間，心中暗暗自喜。她安慰庫裏：“不要害怕，妹妹一定是得罪了神靈，我會和你一起照顧她的….”奸笑表情掛滿整個臉。
庫裏除了表示謝意沒有過多言語，在接下來的日子裏，他對艾莉絲愛得更深。除了照顧得無微不至之外，還每晚緊緊抱著她一起入眠，夜裏時常安慰噩夢中驚醒的艾莉絲。塔麗莎對此無法理解，眼看愛慕之人依然對毀容的妹妹心愛不已，這更加重了她的嫉恨之火。