月亮下，酷皮撕咬著一隻兔子的屍體，他其實更喜歡熟食，但是現在的他是一隻狼。
離開家鄉克蘭卡已經有兩個多月了，從他有意識開始，他就覺得自己與眾不同，他喜歡撕咬和齜牙。不管他能不能雙腳走路了，他還是喜歡趴著，而且每到滿月出現的時候，他就會變成一隻狼，他的眼睛非常漂亮，深藍色，而且眼瞳就像一個透明的琥珀。棕色的短發，讓人無法將這個斯文漂亮的少年與狼聯係在一起。
一個滿月的夜晚，他還是隻狼崽，被洛卡特大叔的牧羊犬嚇得渾身哆嗦，洛卡特看他受了傷把他帶回家包紮了下，然後酷皮變成了個小男孩，洛卡特夫婦沒有小孩，從此他們多了一個孩子。因為他變成狼時漂亮的毛發，取名叫酷皮。
酷皮就這樣開始了人類的生活，在這個世界上狼人也隻存在於傳說中，不過酷皮並沒有受到歧視，大家都把他當成親人一樣。
克蘭卡是屬於月之國的邊遠的小村莊，月之國阿瑟德因為盛產月亮礦石而聞名，這個國家也擁有最漂亮的觀月場景，在那裏可以看到最完美的月亮。
酷皮在16歲的時候離開了克蘭卡，因為他變成狼人的次數越來越多，越來越無法控製自己的獸性，他想要出去旅行，去弄清自己為什麼與眾不同，去找到自己的家人。在夕陽的餘暉下，和朋友們一一告別，酷皮離開了克蘭卡。
月亮被遮住了一角，酷皮變回了人型，白天酷皮就會努力遠行，爭取在天黑之前走到郊外，這樣就不會傷害到他人，一件灰色的鬥篷，一個旅行袋，他的衣服都是寬大破舊的，他會幫一些村民的忙來換取他們不要的舊衣服和幹糧，酷皮總會把好衣服崩壞。所以他從來都是穿的破破爛爛的。
黃昏時刻，酷皮正靠在郊外的樹下等待夜晚的來臨，這時候在遠處開來了一架馬車，那是一輛很精致的馬車，駕車的是一個女仆，馬車向著遠處的山洞飛奔而去，酷皮覺得奇怪，就跟過去看看，酷皮看到從馬車裏麵下來了一個老人，手拿著一個漂亮的箱子。老人對門口大喊：你們要得錢我已經拿來了，快把我們小姐放出來。這時候從洞口出來了幾個粗壯的男子，一個女孩被他們帶了出來，扔在了地上，老人慌忙把女孩扶上了馬車，老人冷冷的說：好的，我會給你們應該有的報酬的，說完把那個箱子扔給了帶頭的右手一個綁著黑色繃帶的光頭男子，光頭打開了箱子，發現裏麵全是白紙，酷皮已經對發生了什麼心中有數了，粗壯男人們拿著武器張牙舞爪的奔向了馬車，老頭冷笑一聲，駕車離開，而那個女仆人確擋在了馬車和壯漢麵前。
“小心，”酷皮像箭一樣衝了出去，這時候確看到那個女仆麵對撲向他的6，7名壯漢毫無畏懼，取下了自己的頭夾，原本烏黑的長發變成了鮮紅的卷發，對酷皮來說，那冷冷的堅毅的眼神如月光樣不可觸碰，隻聽見光頭男子吱唔了一聲：魔鴉...德樓西卡！然後頭顱落地，鮮血直流。後麵的男子立刻轉身，可是紅發女仆用手指在他們的身上輕輕滑過，不出一會，所有的生物就剩下酷皮和紅發女仆了，酷皮呆坐在那，看著眼前這殘忍的一幕，他琥珀色的眼瞳黯然無光，紅發女仆來到了酷皮麵前，看了看他的眼睛，平靜的說了句：罕見的小狼人。然後轉身離開了。近處酷皮才看清，那個女仆手上綁著一根很細的發絲，這似乎就是她的武器。
等到女仆走遠，酷皮才緩過神來，他清楚的記得那個女孩說的那句話，現在的酷皮還是人類外表，而女孩似乎僅僅憑借他的眼睛就斷定了他的身份，也許她知道有關狼族的情況，酷皮決定去追那個讓他害怕且神秘的女孩。夜色已經降臨，還好月亮被遮住了，酷皮不想放棄這次探索自己身份真相的機會，酷皮憑借著野獸的好嗅覺，順著血腥味一路尋來，他感到那個女孩就在前方，酷皮站到了一片高地之上，看到了前方的景象，紅發女仆站立在蒼茫原野中，不遠處那個被綁架的女孩依偎著老人，眼神十分驚恐，老人身上多處傷痕，酷皮感覺到了濃濃的殺氣，酷皮快速的趕在紅發女孩靠近老人之前擋在了他們之間。
德樓西卡冷冷的說了句：小狗，做什麼。顯然她有一點吃驚。
“你為什麼知道我是狼人，你知道關於狼人的什麼，請你告訴我吧。”
德樓西卡嘴角揚起了一點笑意，但卻立刻恢複了冷淡的表情：“讓開。”酷皮撿起了旁邊的石頭，女孩手一揮，將酷皮打翻，酷皮的左肩有了一道很深的傷口。
此時烏雲散去，在月光下，酷皮開始了那無數次的痛苦的蛻變，他的全身顫抖不止，沒過一會，一隻毛色黝黑，眼神凶猛的狼出現在女孩麵前，變成狼的酷皮力量，速度極速增長，開始攻擊紅發少女，老人這時候看準時機，也用手杖裏的短劍夾擊她，德樓西卡似乎並不想傷害酷皮，一直隻是講他打翻，但是老頭抓住了一瞬間的機會，從手中放出了暗器，女孩為了避開狼的攻擊，觸不及防，雖然一個側身，避開了致命傷害，但是確仍然血流不止，不過德樓西卡的臉上沒有一絲痛楚的表情，仍然是不變的冷傲。