黃昏的黑山山脈看上去一片淒涼，破舊的房屋好似多年未修葺過，門前零散放著一些農牧工具，院牆上豎起的尖刺上紮著各類動物的頭顱，隨著一陣風的吹過，那些殘留在頭顱上的毛發隨著風飄動，一眼望去仿佛來到了惡魔的領地。惡魔？雖然不是惡魔，但這連綿數千裏的黑山山脈卻是魔族的領土！而此處卻是魔族的居所。雖然是魔族，但是在非魔化狀態下與人類並無二樣。
“卡爾，你老婆快生了吧？”一位年老的魔人臉上帶著一絲憂愁。一個方臉留著絡腮胡子的壯漢扭頭看了老者一眼，扛著一柄略顯粗糙的大劍從老者身邊停留了一下“哼！”卡爾眼中閃過一絲紅光，轉身向遠處的開闊地走去，對著一塊巨石一劍劈下！劍斷，石裂。
老者緩緩的跟了過來，拍了拍卡爾的肩膀說道：“哎，這種事情既然已經發生，就已經無法挽回了，無法挽回不代表沒有希望，至於你的孩子……”
“不要說了，哈裏森長老！與卑微的人類訂下主仆契約已經丟了我們魔族老祖宗的臉，我不能再讓我的兒女繼續這樣活下去，我們一定要想辦法逃離這裏！”卡爾的雙眼已經濕潤。
哈裏森長老那張略顯滄桑的臉漸漸的沉了下去，額頭上的皺紋似乎更深了一些，他長出了一口氣緩緩的說：“不要隨著性子亂來！我們與人類訂下的契約是世襲的，你逃？能逃到哪裏？沒有了魔王，人類就是我們的主人！是我們巴魯塔子民世世代代的主人！”哈裏森將“主人”二字喊的格外響亮，仿佛是在自我嘲諷一般。卡爾剛要張口說些什麼，哈裏森長老卻轉身離去，隨著晚風飄來一陣歎息“唉~罷了，罷了，你的心情我也能理解，逃是逃不掉的，目前唯一的希望就是那個孩子了。”
“那個孩子？哈哈，哈哈哈……”卡爾站在風中，眼中的悲傷和憤怒最終化成了兩行淚水滑落了下來……
次日清晨，太陽從東方正緩緩升起，魔族的“人們”便紛紛推開房門，出來各自忙碌了起來，卡爾帶著一群年輕力壯的漢子到了昨晚他發泄的那片開闊地，他肩上依然扛著一把大劍，隻不過比起昨晚斷掉的那把做工方麵略顯細致，劍身筆直，寬而長，劍柄處看上去是用某種動物的筋纏繞了起來，感覺握在這劍柄上揮出的大劍絕對能將力道發揮到極致。卡爾的臉色比昨晚略顯蒼白，深邃的眼中透出讓人窒息的殺氣，方方正正的臉龐上左右各有一道傷疤，據說是讓人類用鞭子抽的。絡腮胡子此時更將他那種霸氣顯現的淋漓盡致，一頭亂發披在肩上，與身上那件落地披風一起蕩漾在晨風之中。
“伍長出列！！報人數！”卡爾渾厚的聲音仿佛引起了空氣的爆破。
“報將軍！我軍共有27人，列隊之後實到27人，滿伍！”一位標準肌肉男朗聲報道。
卡爾聽完彙報，滿意的點了點頭“很好，今天我們繼續上次的訓練，本次我們將鞏固體術第三奧義－－－力量激發……”卡爾的聲音回蕩在整個部落的上空。
此時的黑山山腳……
“凱伊！凱伊！”一個看上去也就是5,6歲的孩子低聲喊道。
這個名叫凱伊的男孩靜靜的爬在一片草叢中，看上去也和身後的孩子差不多大，聽到身後的低聲呼喚，他並沒有回過頭來，而是像個大人一樣將右手稍稍舉起，示意不要出聲，之後他又靜靜的觀察著前方。身後的那個男孩心領神會，身體慢慢的爬了下去，隨之湊了過來，不過他還是不專業，畢竟是個孩子，雖然爬著過來，但是弄出的響聲恐怕比跑著過來還要大。前方10米處的一隻野兔突然察覺到了他的存在，轉身便逃，與此同時凱伊右腳一蹬，三步並作兩步，身體如離弦之箭一般－－－－嗖！隻聞其聲而不見其人，這一招看似體術的疾奔，又像法術的魔閃。而身後的孩子定睛一看，卻見凱伊手中已經捉到了那隻想要逃跑的野兔。
“拉裏，你總是壞我好事！本來是想用這隻野兔引一隻狼來抓，結果全讓你搞砸了。算了，反正卡爾大叔的孩子還沒出生，我還有時間搜集狼牙。”凱伊對著拉裏發著孩子脾氣。這個叫拉裏的孩子和凱伊是鄰居也是好朋友，凱伊也隻有這麼一個好朋友。因為凱伊是魔王塞頓·巴魯塔的兒子，而這個魔王之子卻是魔王與人類女人生出來的孩子，所以整個部落對這個孩子又敬又厭。魔王死後，魔族群魔無首，導致大片領地被人類奪去，魔族奮起反抗，最終不敵人類，被驅趕至黑山山脈，人類並沒有屠殺魔族，而是使用了比屠殺還狠毒的招數，讓魔族使用天賦魔法－－－魔之契約與人類訂下主仆契約，魔族起先寧死不屈，但是許多反抗者都被人類處死，為了能夠繼續生存下去，魔族隻好被迫與人類訂下契約。而魔族的戰士全部被人類拿去當了南方戰場的炮灰，留下的魔族都是一些老弱病殘，現在整個部落連卡爾算上也隻有28個“戰士”。作為魔王之子，部落的人們還是對凱伊心存敬意的，同時作為人類的孩子，凱伊也飽受著一些鄙夷的眼光。然而，就是在這樣的環境中，凱伊和母親艾琳還是把自己當做了魔族的一份子與大家安然相處了下來。