宮生宮斯和，是浙江人。他的父親到天津毛衣，在當地娶了北村趙家的女兒，就在那裏安家了。
宮斯和跟著私塾老師在佛寺中讀書，就冒充天津籍人，到通州參加考試，院試就沒考中，心裏很是不平。和兩三個朋友從通州回去，在離村半裏遠的地方，有人在那裏搭台演戲，眾人都聚在那裏觀看。
宮斯和看見其中有一個女子，姿容秀麗，擁擠在人群中，臉上掛滿了汗水。沒一會兒，她就走到了台前的壯年男子叢中，和他們並肩站立，觀看演戲，那些男子都像沒看見她一樣。
宮斯和覺得很奇怪，在回去的路上，有和他的朋友們說起，朋友們也都說沒見看見。
到了晚上，宮斯和回到了自己的寢室，正挑燈獨坐，抬起頭來，就看見白天見到的女子站在桌前，宮斯和叫她快走，女子也不走。
宮斯和道：“這是塾中，不是女子該到的地方，要是被人看見了，我就沒沒臉見人了。你縱然不怕人說，我還想避瓜李之嫌呐！請你快走，書友們將要來了。”
女子道：“我是狐仙，我的形體隻有你能見到。”
宮斯和：“白天在人群中穿梭的人，不是你嗎？不要假托是狐仙，來誆騙我了。”
狐女道：“你不要多疑。你試著想一想，市上熱鬧之場，塾中幽僻之地，誰家的女兒，能獨來獨往，而讓眾人耳目像是聾了瞎了一樣呢？”
宮斯和才恍然明白，說：“如此說，你確實是仙人，隻是不知你來此，有何用意？”
狐女道：“實話告訴你，你前生是山西富人，常從獵人手中買禽獸放生。我那時候還沒有得道，不小心被獵人捕獲了，幸好你吧我救了下來，我才得以免去災禍，此番特意來報這大恩。”
宮斯和道：“這是你們慣用的伎倆，不是說有緣，就是說報答恩德，其實是想和人苟合。”
狐女臉色變得嚴肅起來，說：“這是什麼話？我所說的報答你的大恩，不是什麼男女之愛，而是來傳授衣缽。你向來深有慧根，前程正遠大，隻是還沒得人好好指點而已。”轉而又說道：“我自揣自己學問鄙陋，但教你還是綽綽有餘。你要是肯把我當老師，我當竭力教誨。”
宮斯和顯得很猶豫，臉上露出為難之色。
狐女又道：“滿招損，謙受益。現今你這般趾高氣揚，該當考取不得。”
宮斯和聽她的話，惱怒起來，說：“隻是那些改卷的人眼瞎了，關我什麼事？”
狐女道：“不怨恨勝過自己的人，當好好反省自己，這才對。你不怪自己，，空罵考官有什麼用？”
宮斯和道：“這些話都是老生常談。我何嚐不知責問自己，心裏所以不平，隻因為他人不比自己強，反而卻得中。”
狐女道：“這怎麼說？”
宮斯和道：“比如有的人靠賄賂獲得功名，有的又是靠夾帶得到，有的又是靠關係，有的人文章根本就不好，也僥幸得中。我有那一樣了，隻不過全憑文章而已。”
狐女道：“那正是人家勝過你的地方。人家憑賄賂獲得，你當怨你自己沒錢，人家靠夾帶獲得，你當恨你自己沒膽，人家靠關係獲得，你當怨你自己沒有門路，人家僥幸獲得，你也當怨自己沒這運氣。這些你都沒有，你隻有憑文章了。然而，你平心而論，你的文章真的很好了嗎？”
“很好！”宮斯和很自信地說。
狐女就給他指點，說出哪個地方寫得不好，清楚地指出文章的不足之處，像是看過他的文章一樣。
宮斯和很是吃驚，說：“你沒見過我的文章，為何能指出其中的錯誤，而絲毫不差呢？你真是神人，我不敢不拜服。”說完，向狐女拜了兩拜，行子弟禮。
狐女道：“你是佩服我的神，還是佩服我的見識？要是佩服我神奇，就是我靠神術知道了一切；要是佩服我的見識，就是我的學問確實有可取之處。聖人之道，不過講求平易近人，望你不要把我看得很神奇，那麼你的學業就會日益進步了。”
宮斯和道：“從今而後，敬聽明師教誨。”
狐女歡喜地說：“孺子真可教也，從此，你叫我作姐就可以了。”
宮斯和便稱呼她為“胡姐。”
於是，宮斯和便獨居靜室之中，夜裏讓狐女來給他講授功課，融會貫通，剖疑析義，無比精妙，有什麼疑問，狐女也沒有回答不出來的。