所謂三界，天、人、地。天界之中生活著東方神族，西方神族即天使，佛族，奧林匹斯山上的神族，神獸和其他神族。人界之中生活著人類，獸人，精靈，魔獸，妖族，以及九大龍族中的神、妖、魔、金、木、水、火七族等。地界之中生活著東方冥界，西方冥界，土龍族，魔獸，西方魔族等。
除此三界還有一界，共四大界。這最後一界為黑雲穀，又稱黑雲界，裏麵生活著東方神界的噩夢——東方魔族。東方魔族分為兩種，一種是在神魔大戰中潰逃至此的原始東方魔族；另一種是黑雲穀的原始居民，稱為魔族，由上百個魔族組成。穀中還生活著魔獸和少數人類。這些人類是每年從人界請來的“教書先生”，有一定的地位，有些就直接定居於此，納入黑雲穀戶口。
三千年前，東方神族聯合人類、八大龍族、東方冥界、精靈族和妖族，經過百年大戰，將原始東方魔族趕至黑雲穀中。當時魔主丹靈將死去的百萬魔魂鑄成一道牆，作為黑雲穀的結界之門，擋下了神族的進攻，至今仍未倒下。此牆稱為黑雲牆或雲界門，隻有用“界之歸”才能打開，而黑雲穀中卻有一族可以通行無阻。這個魔族就是九大龍族的燕龍族。
進入黑雲穀後不久，丹靈肉身死去，靈魂失蹤，他的徒弟帝墨即位，始終未曾忘記新仇舊恨，統一黑雲穀，積極練兵，試圖重返原始魔族的老家——人界。最早的原始魔族與人類同是女媧造出的，卻生性崇拜力量、嗜血。經三千年的磨練，現在已經逐漸趨於人性化了。
今日是黑雲穀十年一度的“青少年比武大會”，各族盡選本族年輕高手參賽。燕龍族也派人來了。
黑雲穀有五大魔族，輪流舉辦此會，這次是血烈魔族在族都舉辦。五大魔族族長封號魔皇，其餘族長封號魔王。血烈魔皇魯奇爾是丹靈的義弟，現任魔主的師叔，各族無不敬畏。而燕龍族族長不接受封號，此次卻也派人來參賽了。
基本上，每個魔族都派了十名年輕高手，還有一名長輩和百名士兵。而燕龍族隻派了三名年輕人來，領隊的是一個看上去隻有十七八歲的年輕燕龍，他叫藕龍，人類名字是莫龍君。燕龍天生帶著一種力量，共有七中，稱為燕龍七係：烈火、寒冰、金嶺、萌水、勇力、精魂和靈樂。族長拉沃爾就是烈火係的。莫龍君是“變異種”，炎冰係。此次由他帶隊是族長的意思，他還很不情願。聽說血烈魔皇的妹妹是個絕色女子，所以他就勉為其難的來了。另兩個燕龍倒是很願意來看熱鬧。
魯奇爾看上去隻有二十來歲，麵色溫和，誰也想不到這個就是三千多年前，憑一己之力滅了十萬天兵的大魔頭。從他那俊俏的臉上，很難看出他和戰神刑天是一個等級的高手。五大魔皇坐於主席台，看著下方近萬平米的鬥場。其餘百來魔族的選手都在後場，領隊坐於副主席台。上百萬個觀眾席滿滿的。
舞湘魔皇艾絲凡，金發金眼，柔媚之極，見比賽就快開始了，而燕龍族的代表還未趕到，秀眉緊了緊，柔聲對主位的魯奇爾說道：“奇爾哥哥，這燕龍族的人也太過分了吧？現在還沒到。按規定應該提前三天到的。你說……”
魯奇爾不等她說完，便道：“艾絲凡，耐心點，難得他們肯來，正是主上鞏固與燕龍族關係的時候。他們說會來，就一定會來。我很想看看他們的實力。當年他們可不是被我們收服的。”