遠古時代，尚是一個人界、神界、冥界相連的世界。冥界之魔力量強大，常常進入人界翻雲覆雨，無惡不作。時，人界居有巫族和人族。巫族即女媧之後裔，巫族之人生來具有天賦神通，力量雖稍遜於魔族，但魔族亦不敢無端侵犯。唯人界之人族力量渺小，在魔族麵前毫無招架之功，屢屢被魔族無辜屠戮。人類本是女媧所造，巫族眼見如此慘況，無法置身事外，決定與魔族一戰，拯救人族。
巫族與魔族一場大戰，戰況異常慘烈。人界大地，風雲變色，電閃雷鳴，地動山搖，火光遍起。巫族奮勇向前，前赴後繼，力鬥至死方休，往往以數之眾合戰一隻魔物，以彌補力量稍遜之劣勢。魔族們亦狂性大發，咆哮震天，使盡魔力，非將巫族撕裂軀體方解恨。
傳說這場大戰持續了九九八十一天。經此一戰，不僅巫族之王戰死，而且巫族幾乎滅族，能力較強者隻餘下一位大巫黃尤。魔族能力較強者亦僅剩十二魔神蓐收、句芒、共工、祝融、後土、天吳、玄冥、強良、奢比屍、帝江、燭九陰、翕茲，被黃尤收服，改名為十二祖巫，為巫族所用，其餘魔族殘眾寥寥，逃回魔界再不複出。
沒有魔族的肆虐，人族自此開始興盛，繁衍甚快，建立起人族的王朝，並以聰明才智彌補體質力量不足，研製出各種武器，生產力也日漸提高。黃尤率因能力薄弱並未參戰的少數巫族幸存者，退回巫族發源地太虛山居住。由於強者已死，孱弱者所生後代更加孱弱，加上力量傳承斷絕及秘法失傳，巫族之人再無強大力量，僅比人類略強而已，式微之勢不可逆轉。巫族不再有王，僅推舉能力最強者，作為唯一的大巫以及巫族首領。
神界眾神感慨巫魔兩族之戰，意識到世間秩序之重要，認為唯最薄弱的人界有序方得保三界平靜，便賜一半神格予巫族大巫，使其成為半巫半神之身，得以擁有神族的強大力量，率領眾巫扶持人族之王，以神力維護人界秩序。
流年輾轉，滄海變遷，至故事開始，已是大武朝644年，其時疆域遼闊的大武朝轄下有三十多座大城（小城難以計數），十個方國與十五個部族。人族之王，即大武朝皇帝名麒徵，在位20年。巫族首領大巫名伯易，已然98歲，三朝為相，輔佐了三代武王，對大武朝感情深厚，忠心耿耿。
這個故事，即在大武朝都城乾城中開始。