二月十七日，滇西遠征軍和駐印中美聯軍終於在芒友會師了。中國軍隊敲響了得勝鼓，班師還朝。悲劇也從此開始。籌劃已久的中國陸軍總司令部，原以滇西遠征軍為骨架，重慶朝野都認為憑資曆，憑對民族對國家的貢獻和功勞，以及在軍隊中的威望，衛立煌出任陸軍總司令是天經地義、名正言順的。但是，總司令一職，卻由簽訂喪權辱國的《何梅協定》的何應欽撈去了，衛立煌隻落得個副職。他一怒之下不到任就職，被老蔣攆出國“考察”去了。
在滇西戰役中出生人死、屢建奇功的預備二師、新編三十幾師被取消番號。連黃傑都認為：“以本集團軍此次作戰滇西，傷亡重大，幸能光複國土，重開滇緬公路，達成任務，不負統帥之期許。然我將士，未獲一嚐勝利之光榮，部隊即奉令整編，甚至番號亦被撤銷，有不勝悒鬱之情。”（《黃傑日記》）
在滇西勝利的鞭炮聲中，滇西各縣遍處是遠征軍的傷兵，穿黃衣服的叫花子。他們沿門乞討，暴屍荒野。有的三五成群，打家劫舍，走私販毒。然而滇西人民是厚道的，有良心的，儀騰衝一縣招贅這種散兵遊勇來安家上門的就有一千三百八十多人（不完全統計）。許多遠征軍士兵無家可歸，流落街頭要飯，他們沿路手打竹板唱著那首《蓮花落》。在滿目瘡痍的滇西大地上，到處聽見他們蒼涼悲愴的歌聲：竹板敲出心酸話，叫聲大爹和大媽。
湘江邊上我長大，怒江前線把敵殺。
也曾去把鬆山打，也曾去把敵堡炸。
為國為民去拚命，衝鋒陷陣我不怕。
隻想勝利回家轉，依然耕田種南瓜。
龍陵前線殺得緊，兩軍陣前掛了花。
野戰醫院鋸斷腳，剩下一腳難回家，
因此沿街來乞討，當兵殘廢做叫花，
殘湯剩飯給半碗，變鬼也要保國家。
這一首《蓮花落》雖然每一句後邊都有一句“一朵蓮花”和“海棠花”，但那首調如泣如訴，悲壯淒切，令人愁腸萬結，唏噓不已。
這一時期，從西藏飛來滇西的雪山鷹特別多（當地人把它叫做“紅頭老鸛”或“白頭老鸛”），這種頭上長著一團白色或紅色肉瘤的雪山鷹，在藏族“天葬”的習俗中吃慣了死人肉。它們飛得高，目光敏銳，如今見滇西路上處處倒斃著國軍士兵，盡管骨瘦如柴，它們還是成群結隊的飛來啄食。故而辭職賦閑的原騰衝抗日縣長張問德發狠寫了一首“天葬詩”記其事。詩雲：人間不葬天來葬，鷹馱忠魂遊九方。
霧城痛飲黃龍酒，國人河處撫國殤？
這一時期，麵對國軍將士或風吹雲散，或暴屍荒野的慘景以及達官貴人們在燈紅酒綠之中誤國誤民的罪行，張問德還痛心疾首地寫過一副對聯，至今猶存：深溝孤鷺窺清水高樹群鴉噪夕陽他似乎已料到“國府”即將滅亡了。
當官的是不會打著“蓮花落”來當叫花子的。黃傑調第一戰區當副司令長官去了；霍揆彰當昆明警備司令去了；第二軍軍長王淩雲當大理警備司令去了；第八軍軍長何紹周當昆明副警備司令去了；蕭毅肅到中國陸軍總部當參謀長去了；陳明仁也帶著七十一軍的殘兵去貴州整編，接受美式裝備。凡當官的都在士兵們的屍骨上，在無人收的殘廢兵、傷兵、病兵們哭哭訴訴的“蓮花落”的淒怨聲中榮升了，發財了，封妻蔭子，買田置地，討小老婆去了。王淩雲將在遮放繳獲的十七輛汽車開 ：到昆明賣掉，把錢裝進了腰包。霍揆彰將放置在保山下村的四噸半鋼筋賣掉，來他個被窩裏放屁——獨吞。雖然這些鋼筋李彌再三來電請求，賣了修鬆山烈士公墓，但死人已不會再說話，所以霍揆彰就昧著良心，一口吞了。